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Procore

Einen Auftrag in Portfolio Financials teilen

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 Hinweis
Diese Informationen sind für Konten mit dem Produkt Portfolio Financials in Procore bestimmt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Ziel

Einen Vertrag mit Lieferantenkontakten in Portfolio-Finanzwerte teilen

Hintergrund

Nachdem ein Vertrag in Portfolio-Finanzwerte erstellt wurde, müssen Sie Ihren Lieferantenkontakten Zugriff auf den Vertragsraum ermöglichen, indem Sie den Vertrag mit ihnen teilen. Ihr Lieferant kann erst dann auf den Vertragsraum zugreifen, um Rechnungen und Änderungsaufträge einzureichen, wenn der Vertrag mit ihm geteilt wurde. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zugriff „Eingeschränkt“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen müssen Zugriff auf den Vertrag haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem entsprechenden Vertragsraum, indem Sie auf den Namen des Kostenpunkts in der Kostenverfolgung des Projekts klicken. 
    Hinweis: Kostenpunkte mit einem Vertragsraum sind mit einem Farbstreifen-Symbol icon-ribbon-pfcp.png gekennzeichnet.
  2. Der Vertragsraum öffnet automatisch die Registerkarte Vertrag.
  3. Klicken Sie unter „Freigabestatus“ auf Jetzt freigeben.
  4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen aller Lieferantenkontakte, die Zugriff auf diese Vertragsraum benötigen.
    Hinweis: Wenn Sie neue Kontakte hinzufügen möchten, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
  5. Geben Sie eine Nachricht für den Lieferanten ein, um sicherzustellen, dass er alle spezifischen Anweisungen oder Erwartungen bei der Verwendung von Portfolio-Finanzwerte kennt. 
    Beispiel

    Zu den wichtigen Informationen, die Sie Ihren Lieferanten mitteilen sollten, gehören u. a:

    • Informationen und Unterlagen, die den Rechnungen oder Änderungsaufträgen beigefügt werden sollten.
    • Anweisungen zum Einladen von Kollegen in das Lieferantenteam im Vertragsraum.
    • Wie man die Mitglieder des Auftraggeberteams bei projektbezogenen Fragen am besten kontaktiert und wie man den Procore Support bei Fragen zur Nutzung der Plattform kontaktiert.
    share-contract.png
  6. Wenn Sie bereit sind, den Vertrag freizugeben, klicken Sie auf Freigeben.