Suchen und Filtern von Projekten in Portfolio-Finanzwerte
Hinweis
Die Informationen in diesem Lernprogramm beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Ziel
Projekte im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte suchen und filtern
Hintergrund
Das Dashboard, die Startseite von Portfolio-Finanzwerte in Procore, ist ein zentraler Ort, der einen Überblick über den Stand aller Ihrer Projekte in Bezug auf Budget und Terminplan bietet. Auf dieser Seite können Sie auch den Projektfortschritt im Laufe des Jahres und darüber hinaus verfolgen.
Wenn Sie sich Ihr Dashboard ansehen, kann es nützlich sein, die Informationen einzugrenzen, die angezeigt werden. Sie können Ihr Dashboard nicht nur durchsuchen und sortieren, sondern auch filtern, um Ihre Ansicht auf ein Gebäude (oder eine Untergruppe von Gebäuden), bestimmte Projekttypen, Projektphasen und mehr einzuschränken. Wenn Sie sich z. B. nur die Projekte in einem Gebäude ansehen möchten, die sich in der Bauphase befinden, können Sie eine Kombination aus Gebäude- und Phasenfiltern verwenden, um die relevanten Projekte anzuzeigen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zum Suchen nach oder Filtern von Projekten, denen Sie hinzugefügt wurden: Berechtigungen „Lieferant“ oder höher.
- Zum Suchen nach oder Filtern aller Projekte: „Gebäudeadministrator“ oder höher.
Video
Schritte
- Rufen Sie das Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf.
- Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
Informationen erweitern oder ausblenden
Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass Sie viele Projekte in Ihrem Dashboard haben. Sie können Ihre Ansicht auf eine der beiden folgenden Arten konsolidieren:
- Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern oder Ausblenden
, um Projekte anzuzeigen oder auszublenden und den Projektwert auf der Ebene der Anlagen zu sehen.
Tipp! Sie können auch auf den Namen eines Gebäudes klicken, um die Projekte für dieses bestimmte Gebäude anzuzeigen oder auszublenden.
Projekte suchen
Wenn Sie ein bestimmtes Projekt anzeigen möchten, können Sie die Suchleiste verwenden, um danach zu suchen.
- Klicken Sie in die Leiste Suche, um nach Projekten zu suchen.
- Geben Sie den Projektnamen oder einen Teil der Beschreibung ein.
- Drücken Sie die EINGABETASTE oder RETURN auf Ihrer Tastatur, um die Suche zu starten.
Relevante Projekte werden angezeigt. - Optional: Um den Suchbegriff zu löschen, klicken Sie auf x auf dem Such-Tag.
Das Dashboard sortieren
Standardmäßig ist das Dashboard nach Gebäuden sortiert, sodass Sie auf Anlagenebene sehen können, wie gut Sie das Budget einhalten. In manchen Fällen kann es hilfreicher sein, Projekte anhand anderer Kriterien zu prüfen, z. B. Projekttyp, Phase oder Projektmanager.
So ändern Sie die Reihenfolge in Ihrem Dashboard:
- Klicken Sie auf den Titel des Themas, nach dem Sie die Informationen sortieren möchten.
Das Dashboard filtern
Sie können Ihr Dashboard nicht sortieren, sondern auch filtern, um Ihre Ansicht auf ein Gebäude (oder eine Untergruppe von Gebäuden), bestimmte Projekttypen, Projektphasen und mehr einzuschränken.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol
.
Hinweis: Dadurch wird das Fenster „Filter“ erweitert. - Klicken Sie auf einen Filternamen (z. B. „Gebäude“ oder „Projekttypen“), um die Parameter anzuzeigen, nach denen Sie filtern können. Die folgenden Filtertypen sind verfügbar:
- Gebäude
- Projekttyp
- Phase
- Status
- Manager
- Teammitglied
- Aktivität
- Markt
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Parameter, nach dem Sie das Dashboard filtern möchten.
Hinweis: Das Dashboard wird automatisch gefiltert. - Optional: So entfernen Sie einen angewendeten Filter:
- Klicken Sie auf das „x“ auf dem Filter-Tag.
ODER - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Fenster „Filter“.
- Klicken Sie auf das „x“ auf dem Filter-Tag.
Demo
 |