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Procore

Generierung eines Projektstatusberichts in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning

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 Hinweis
Die Informationen in diesem Tutorial gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Ziel

Einen Projektstatusbericht in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning generieren

Hintergrund

Der Projektstatusbericht ist ein Bericht, der den Status aller Ihrer Projekte in Procore zeigt, gruppiert nach Markt, Gebäude und Projekttyp. Wenn Sie einen Projektstatusbericht erstellen, wird eine PDF-Datei des Berichts generiert und auf Ihren Computer heruntergeladen. Die Datenpunkte im Bericht sind fest und bieten einen ähnlichen Überblick wie das Projekt-Dashboard. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Vollzugriff“ auf das Projekt oder höher.
      Hinweis: Benutzer mit der Berechtigung „Vollzugriff“ können nur für die Projekte, auf die sie Zugriff haben, einen Projektstatusbericht erstellen.

Schritte

  1. Klicken Sie auf dem Dashboard auf die Registerkarte Berichterstattung.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatusbericht.
  3. Optional: Füllen Sie eines der folgenden Felder aus, um den Bericht zu filtern:
    • Gebäude
    • Jahr
    • Region/Markt
    • Phase
    • Gruppieren nach
  4. Klicken Sie auf Meinen Bericht generieren.
  5. Der PDF-Bericht wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen. 

Demo

project-status-report.gif