Rechnungsstellung
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Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
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-
Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.
Generalunternehmer
Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard
Besitzer
Englisch (Owner Terminology V2)
Fachunternehmer
Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen Owner Finanzierung Owner Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge Einnahmen Finanzierung Einnahmen Unterauftrag Vertrag Unterauftrag Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)
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Mit dem Rechnungsstellungs-Tool von Procore kann Ihr Unternehmen das Sammeln, Überprüfen und Genehmigungsprozess von Rechnungen für alle Ihre Bauprojekte vereinfachen. Rechnungen, die früher Tage in Anspruch nahmen, können jetzt mit den papierlosen Rechnungsverwaltungsfunktionen von Procore in wenigen Minuten bearbeitet werden. Das Rechnungsstellungs-Tool wurde speziell für Procore-Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Kreditorenvertrags- und/oder Debitorenverträge-Tool entwickelt.
- Erstellen Sie genaue Rechnungen für Verträge mit Auftraggebern und Subunternehmern
- Optimieren Sie die Erfassung, Überprüfung und Genehmigungsprozess mit den Abrechnungsbeteiligten
- Erhöhen Sie die Gewissheit, dass die Rechnungsbeträge mit der abgeschlossenen Arbeit übereinstimmen, um Nacharbeiten zu reduzieren und Überfakturierung zu vermeiden
Beliebte Tutorials (alle anzeigen)
Top FAQ (Alle anzeigen)
- Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
- Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?
- Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
- Was ist ein Sliding-Scale-Einbehalt?
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Tipp
Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.
Einstellungen für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer konfigurieren
Rechnungsstellung einrichten - Auftraggeber
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers - Auftraggebers
Erstellen einer Kundenrechnung - Auftraggeber
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen - Auftraggeber
Rechnung einreichen - Subunternehmer als Projektmitarbeiter
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
Überprüfen einer Auftragnehmerrechnung - Auftraggeber
Überprüfen einer Rechnung an Auftraggeber - Auftraggeber
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer
Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers
Eine Kundenrechnung erstellen
Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen
Fachunternehmer – Kunden-Fortschrittsabrechnungen erstellen
Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen einrichten
Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.
Fachunternehmer – Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen im Namen eines Subunternehmers erstellen
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Fachunternehmer – Einladungen zu Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen senden
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Subunternehmer - Rechnung einreichen
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Auftraggeber – Rechnungsstellung einrichten
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Auftraggeber - Erstellen einer Auftraggeber-Rechnung
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Auftraggeber - Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen
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Auftraggeber - Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers
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Auftraggeber - Prüfen einer Auftragnehmerrechnung
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Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung einer Auftraggeberrechnung
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Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen prüfen
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Verwaltung von Sekundärverträgen
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Konfiguration von Sekundärverträgen
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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn
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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers
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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn
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Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer
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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen
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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn
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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen
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Fachunternehmer – Kunden-Fortschrittsabrechnungen erstellen
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Fachunternehmer – Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen im Namen eines Subunternehmers erstellen
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Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung einer Auftraggeberrechnung
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Verwaltung von Sekundärverträgen
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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn
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- Benötigt ein Rechnungskontakt eine ‚Einladung zur Rechnung‘, um eine Rechnung einzureichen?
- Wann sendet Procore E-Mail-Benachrichtigungen an Rechnungskontakte?
- Warum stimmt die Spalte „Job-to-Date-Kosten“ im Budget nicht mit unseren Subunternehmer-Rechnungsbeträgen überein?
- Warum werden die Einzelposten meiner Änderungsaufträge auf der Rechnung des Subunternehmers verdoppelt?
- Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
- Was ist ein Downstream-Projektmitarbeiter?
- Was ist ein Rechnungsadministrator?
- Was ist ein Rechnungskontakt?
- Was ist ein Sliding-Scale-Einbehalt?
- Was ist ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis?
- Was ist ein Upstream-Projektmitarbeiter?
- Was müssen wir beachten, bevor wir Downstream-Projektmitarbeitern erlauben, Rechnungen in Procore einzureichen?
- Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Was sind benutzerdefinierte Workflows und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
- Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
- Was sind die verschiedenen Arten von Rechnungen in Procore?
- Welche Einstellung aktiviere ich in QuickBooks®, um Rechnungen mit dem ERP-Integrationstool zu exportieren?
- Welche Felder in den Rechnungsstellungs-Tools oder die Teilabrechnungen-Tools können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
- Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
- Welche Microsoft Excel-Dateiversionen können an Posten in Procore angehängt werden?
- Welche Procore-Projekt-Tools unterstützen die DocuSign®-Integration?
- Welche Toolnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
- Wie erstelle ich einen Abrechnungszeitraum für eine Rechnung?
- Wie genehmige ich einen Rechnung an Auftraggeber?
- Wie reiche ich eine Werteliste für einen Subunternehmer für einen Procore-Kreditorenvertrag ein?
- Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?
Rechnungsstellung
Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können.
Rechnungsstellung
1 Um diese Aufgabe im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts ausführen zu können, müssen Sie Rechnungsadministrator sein.
2 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und ein Rechnungskontakt sein. Standardmäßig werden Rechnungskontakte zur Liste "Privat" eines Kreditorenvertrags hinzugefügt.
Hauptverträge
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Kreditorenverträge
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion mit dem Rechnungsstellungs-Tool auszuführen.
1 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen die Benutzer über die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für den Sekundärvertrag hinzugefügt oder als Rechnungskontakt für den Sekundärvertrag bestimmt werden. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt?
2 Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollten nachgeschaltete Mitarbeiter als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt werden. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt?
3 Um diese Aufgabe ausführen zu können und den Einbehalt während des laufenden Abrechnungszeitraums freizugeben, müssen die Benutzer über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen oder als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag bestimmt sein. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt? Um den Einbehalt festzulegen, müssen Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool sein.
4 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben sein.
5 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss in der Bestellung oder im Unterauftrag als Rechnungskontakt angegeben sein. Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen müssen der Liste „Privat“ hinzugefügt werden.
6 Die Rechnung muss sich im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut senden“ befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ sie löschen kann.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Rechnungsstellungs-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Fortschrittsabrechnungs-Tool bezeichnet).
Kürzliche Änderungen
FINANZMANAGEMENT: NEUES WARNBANNER AUF SUBUNTERNEHMERRECHNUNGEN BEI FREIGABE DES EINBEHALTS (24.04.2023)
Rechnungen von Subunternehmern haben ein neues Warnbanner, das erscheint, wenn der Einbehalt freigegeben wird. Das Banner wird auf der Karte " Leistungsverzeichnis" (LV) angezeigt, sobald der Einbehaltsbetrag eingegeben und freigegeben wurde. Siehe Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben.
FINANZMANAGEMENT: Verlängerung des Datums der alten Version für Subunternehmerrechnungen (26.01.2023)
Die Option, zwischen der Beta- und der alten Subunternehmerrechnung zu wechseln, wurde bis September 2023 verlängert. Das angekündigte Enddatum für die Nutzung der Legacy-Version war Februar 2023. Jetzt, im September 2023, wird die Möglichkeit, die Beta-Version zu verlassen, entfernt und die alte Version wird in Procore nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Admin- und Mitarbeiteransichten für die Rechnungsstellung an Subunternehmer.