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Procore

Rechnungsstellung

 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      
    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)

      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Mit dem Rechnungsstellungs-Tool von Procore kann Ihr Unternehmen das Sammeln, Überprüfen und Genehmigungsprozess von Rechnungen für alle Ihre Bauprojekte vereinfachen. Rechnungen, die früher Tage in Anspruch nahmen, können jetzt mit den papierlosen Rechnungsverwaltungsfunktionen von Procore in wenigen Minuten bearbeitet werden. Das Rechnungsstellungs-Tool wurde speziell für Procore-Benutzer mit "Admin"-Berechtigung für das Kreditorenvertrags- und/oder Debitorenverträge-Tool entwickelt.

  • Erstellen Sie genaue Rechnungen für Verträge mit Auftraggebern und Subunternehmern
  • Optimieren Sie die Erfassung, Überprüfung und Genehmigungsprozess mit den Abrechnungsbeteiligten
  • Erhöhen Sie die Gewissheit, dass die Rechnungsbeträge mit der abgeschlossenen Arbeit übereinstimmen, um Nacharbeiten zu reduzieren und Überfakturierung zu vermeiden

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Subunternehmerrechnungen
Integrationen
 Tipp

Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

Einstellungen für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer konfigurieren
 
Rechnungsstellung einrichten - Auftraggeber
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers - Auftraggebers
 
Erstellen einer Kundenrechnung - Auftraggeber
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen - Auftraggeber
 
Rechnung einreichen - Subunternehmer als Projektmitarbeiter
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Auftragnehmerrechnung - Auftraggeber
 
Überprüfen einer Rechnung an Auftraggeber - Auftraggeber
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer

 

Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

Eine Kundenrechnung erstellen

 

Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

Fachunternehmer – Kunden-Fortschrittsabrechnungen erstellen

 

Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen einrichten

 

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Fachunternehmer – Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen im Namen eines Subunternehmers erstellen

 

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Fachunternehmer – Einladungen zu Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen senden

 

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Subunternehmer - Rechnung einreichen

 

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Auftraggeber – Rechnungsstellung einrichten

 

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Auftraggeber - Erstellen einer Auftraggeber-Rechnung

 

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Auftraggeber - Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen

 

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Auftraggeber - Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers

 

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Auftraggeber - Prüfen einer Auftragnehmerrechnung

 

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Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung einer Auftraggeberrechnung

 

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Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen prüfen

 

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Verwaltung von Sekundärverträgen

 

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Konfiguration von Sekundärverträgen

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer

 

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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer

 

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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer

 

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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

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Einstellungen für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer konfigurieren
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

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Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

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Einstellungen für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer konfigurieren
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

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Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

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Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

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Einstellungen für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer konfigurieren
 
Rechnungsstellung einrichten - Auftraggeber
 
Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Subunternehmers - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Rechnung an Auftraggeber - Generalunternehmer
 
Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers - Auftraggebers
 
Erstellen einer Kundenrechnung - Auftraggeber
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Subunternehmerrechnungen - Generalunternehmer
 
Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen - Auftraggeber
 
Rechnung einreichen - Subunternehmer als Projektmitarbeiter
 
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung - Generalunternehmer
 
Überprüfen einer Auftragnehmerrechnung - Auftraggeber
 
Überprüfen einer Rechnung an Auftraggeber - Auftraggeber
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen und Versenden von Einladungen für Rechnungsstellung durch Subunternehmer

 

Erstellen einer Rechnung des Subunternehmers im Namen eines Subunternehmers

 

Eine Kundenrechnung erstellen

 

Rechnungsstellung durch Subunternehmer prüfen

 

Fachunternehmer – Kunden-Fortschrittsabrechnungen erstellen

 

Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen einrichten

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Fachunternehmer – Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen im Namen eines Subunternehmers erstellen

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Fachunternehmer – Einladungen zu Subunternehmer-Fortschrittsabrechnungen senden

 

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Subunternehmer - Rechnung einreichen

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber – Rechnungsstellung einrichten

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber - Erstellen einer Auftraggeber-Rechnung

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber - Erstellen und Versenden von Einladungen für Auftragnehmerrechnungen

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber - Erstellen einer Auftragnehmerrechnung im Namen eines Auftragnehmers

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber - Prüfen einer Auftragnehmerrechnung

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung einer Auftraggeberrechnung

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Fachunternehmer – Fortschrittsabrechnungen prüfen

 

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Verwaltung von Sekundärverträgen

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Konfiguration von Sekundärverträgen

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Rechnungsstellung

Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können. 

Rechnungsstellung

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Massenbearbeitung des Rechnungsstatus von Subunternehmern mit dem Rechnungsstellungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png 1
Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png 1
Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool       icon-mindtouch-table-check.png 1
Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung       icon-mindtouch-table-check.png 1
Automatische Abrechnungszeiträume erstellen       icon-mindtouch-table-check.png 1
Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen       icon-mindtouch-table-check.png 1
Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für Subunternehmer (SSOV)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Abrechnungszeiträume bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png 1
Abrechnungszeiträume verwalten       icon-mindtouch-table-check.png 1
Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Um diese Aufgabe im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts ausführen zu können, müssen Sie Rechnungsadministrator sein.   

2 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und ein Rechnungskontakt sein. Standardmäßig werden Rechnungskontakte zur Liste "Privat" eines Kreditorenvertrags hinzugefügt. 

Hauptverträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Erstellen einer Eigentümerrechnung        icon-mindtouch-table-check.png
Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen an Auftraggeber löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Rechnung an Auftraggeber       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen an Auftraggeber exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen einer zusammenfassenden Vorschau einer Eigentümerrechnung       icon-mindtouch-table-check.png

Kreditorenverträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion mit dem Rechnungsstellungs-Tool auszuführen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag (Legacy)       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie eine geleistete Zahlung       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Eine Rechnung des Subunternehmers für die Freigabe des Einbehalts erstellen     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Subunternehmerrechnung     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Eine Subunternehmer-LV-Registerkarte in einem Sekundärvertrag aktivieren oder deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator       icon-mindtouch-table-check.png
Einzelposten auf einer Rechnun als Rechnungskontakt prüfen     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen die Benutzer über die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für den Sekundärvertrag hinzugefügt oder als Rechnungskontakt für den Sekundärvertrag bestimmt werden. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt?

2 Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollten nachgeschaltete Mitarbeiter als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt werden. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt?

3 Um diese Aufgabe ausführen zu können und den Einbehalt während des laufenden Abrechnungszeitraums freizugeben, müssen die Benutzer über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen oder als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag bestimmt sein. Siehe Was ist ein Rechnungskontakt? Um den Einbehalt festzulegen, müssen Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool sein.  

4 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben sein.

5 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss in der Bestellung oder im Unterauftrag als Rechnungskontakt angegeben sein. Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen müssen der Liste „Privat“ hinzugefügt werden.

6 Die Rechnung muss sich im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut senden“ befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ sie löschen kann. 

 Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Rechnungsstellungs-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Fortschrittsabrechnungs-Tool bezeichnet).

Kürzliche Änderungen

Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices for creating an owner invoice workflow.

FINANZMANAGEMENT: NEUES WARNBANNER AUF SUBUNTERNEHMERRECHNUNGEN BEI FREIGABE DES EINBEHALTS (24.04.2023)

Rechnungen von Subunternehmern haben ein neues Warnbanner, das erscheint, wenn der Einbehalt freigegeben wird. Das Banner wird auf der Karte " Leistungsverzeichnis" (LV) angezeigt, sobald der Einbehaltsbetrag eingegeben und freigegeben wurde. Siehe Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben.

FINANZMANAGEMENT: Verlängerung des Datums der alten Version für Subunternehmerrechnungen (26.01.2023) 

Die Option, zwischen der Beta- und der alten Subunternehmerrechnung zu wechseln, wurde bis September 2023 verlängert. Das angekündigte Enddatum für die Nutzung der Legacy-Version war Februar 2023. Jetzt, im September 2023, wird die Möglichkeit, die Beta-Version zu verlassen, entfernt und die alte Version wird in Procore nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Admin- und Mitarbeiteransichten für die Rechnungsstellung an Subunternehmer.