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Procore

Wie lege ich den Einbehalt für einen Subunternehmerrechnung in Procore fest und gebe ihn frei?

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Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.

Antwort

Die Praxis, Einbehalt auf Rechnungen festzulegen und freizugeben, schützt die Auftragnehmer vor potenziellen Verlusten und trägt dazu bei, die Qualität der Arbeit der Subunternehmer sicherzustellen . Um den Einbehalt für einen Subunternehmerrechnung festzulegen oder freizugeben , müssen Sie ein Rechnungsadministratorsein.

Einbehalt festlegen

So legen Sie den Einbehalt für eine (1) oder mehrere Einzelposten in der Leistungsverzeichnis eines Subunternehmerrechnung fest:

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer .
  3. Suchen Sie die zu bearbeitende Subunternehmerrechnung  . 
  4. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
     Trinkgeld
    Alternativ können Sie zum Kreditorenvertrags-Tool navigieren, den gewünschten Kreditorenvertrag öffnen und dann auf die Registerkarte Rechnungen klicken. Klicken Sie dann auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
  5. Blättern Sie zum Leistungsverzeichnis der Rechnung .
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  7. Markieren Sie eines (1) oder mehrere Einzelposition  Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche Werte bearbeiten.
    Dadurch wird das Bedienfeld Werte bearbeiten geöffnet. 
  8. Geben Sie einen Wert in das Feld Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) ein, um den Betrag festzulegen, der für die ausgewählten Einzelposten einbehalten werden soll.
  9. Klicken Sie auf Übernehmen.
Beispiel

Wenn Sie beispielsweise 10 % Einbehalt für die ausgewählten Einzelpositionen der ersten Rechnung einbehalten möchten, geben Sie 10 in das Feld Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) im Bereich Werte bearbeiten ein. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben:

  • Das erste Einzelposition hat einen Gesamtwert von 500,00 $ für abgeschlossen und gespeichert ($) USD. Procore berechnet den einzubehaltenden Betrag, um den Wert des Arbeitseinbehalts in diesem Zeitraum ($) auf 50,00 USD zu aktualisieren. 
  • Das zweite Einzelposition hat einen Gesamtwert von 2.096,25 USD ($). Procore berechnet den einzubehaltenden Betrag, um den Wert des Arbeitseinbehalts in diesem Zeitraum ($) zu aktualisieren, auf 209,63 $ USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

Procore aktualisiert die  Spalte "Gesamteinbehalt" ganz rechts in jeder Einzelposition, um den Gesamtbetrag des Einbehalts anzuzeigen, der auf dieser Rechnung Einzelposition ist. Das System aktualisiert auch die Zwischensummenzeile der Spalte "Einbehalt gesamt" sowie die Summe des Einbehalts am unteren Rand der Rechnung. In diesem Beispiel betragen die einbehaltenen Beträge für jeden Einzelposition 50,00 USD und 209,63 USD für einen Einbehalt von insgesamt 259,63 USD auf der Rechnung.

Einbehalt für Freigaben

So geben Sie den Einbehalt für eine (1) oder mehrere Einzelposten in der Leistungsverzeichnis eines Subunternehmerrechnung frei:

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer .
  3. Suchen Sie die zu bearbeitende Subunternehmerrechnung  . 
  4. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Blättern Sie zum Leistungsverzeichnis der Rechnung .
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  7. Markieren Sie eines (1) oder mehrere Einzelposition  Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche Werte bearbeiten.
  8. Geben Sie einen Wert in das Feld Einbehalt freigegeben (%) ein, um den Betrag des Einbehalts festzulegen, der für die ausgewählten Einzelpositionen freigegeben werden soll.
  9. Klicken Sie auf Übernehmen.
Beispiel

Beachten Sie bei der Erstellung einer neuen Rechnung für den Kreditorenvertrag im nächsten Abrechnungszeitraum , dass Procore automatisch einige der Daten der vorherigen Rechnung in die neue Rechnung eingibt. 

from-previous-invoice.png

In diesem Beispiel hat der Subunternehmer seine Arbeit zu 100 % erledigt, sodass 100 % des auf der vorherigen Rechnung einbehaltenen Einbehalts freigegeben werden. Um 100 % des Einbehalts freizugeben, geben Sie 100 in das  Feld Total Completed & Stored to Date (%) im  Bereich "Werte bearbeiten"  ein. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben , aktualisiert Procore die hervorgehobenen Werte, um 100 % des auf der vorherigen Rechnung einbehaltenen Einbehalts oder 259,63 USD freizugeben.

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