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Procore

Einbehalt auf eine Rechnung an Auftraggeber festlegen und freigeben

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Einbehalt auf eine Rechnung an Auftraggeber festlegen und freigeben

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Ziel 

So legen Sie einen Einbehalt für Einzelposten auf einer Rechnung an Auftraggeber über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene fest oder geben ihn frei. 

Hintergrund 

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis, einen Teil einer Auftragssumme einzubehalten, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen angesehen wird. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen der Vertragspartei  (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einer Vertragspartei (der Person oder dem Unternehmen, die die Arbeit ausführt) festgelegt.  Eine gängige Praxis ist es, 5-10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten , bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Zahlung nach Leistungsfortschritt freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur die zuletzt erstellte Rechnung bearbeiten. 

Voraussetzungen 

Schritte 

Bearbeiten Sie das Leistungsverzeichnis  

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool  des Projekts .
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Besitzer . 
  3. Suchen Sie in der Tabelle die zu bearbeitende Rechnung.
  4. Klicken Sie auf den  Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Blättern Sie zum Leistungsverzeichnis.
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten.

Einbehalt für mehrere Einzelposten festlegen oder freigeben  

  1. Suchen Sie bei geöffnetem Leistungsverzeichnis in der Bearbeitungsansicht die zu ändernde(n) Einzelposition(en) und scrollen Sie zum rechten Rand der Seite, um die  Spalte Einbehalt anzuzeigen.
  2. Setzen Sie ein Häkchen in eines oder alle Kästchen, um Zeilen auszuwählen:
    clipboard_e2bb54306e26a7749482e3166c7d2bdba.png
  3. Klicken Sie auf Werte bearbeiten , um die Seitenleiste zu öffnen.
  4. Geben Sie im Bereich numerische Werte in die folgenden Felder ein, um alle vorhandenen Werte für die ausgewählten Zeilen zu ersetzen: 
    clipboard_eb72d005a4a4960bc562a2be4cdc057e7.png
    • Gesamt bis heute (%) - Geben Sie den Gesamtprozentsatz der Arbeit und der gelagerten Materialien ein, die bis heute abgeschlossen wurden. 
    • Einbehalt für Arbeit in diesem Zeitraum (%) - Geben Sie den Prozentsatz des Einbehalts ein, der für die in diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeit einbehalten werden soll.
    • Materialeinbehalt (%) - Geben Sie den Prozentsatz des Einbehalts ein, der für Materialien einbehalten werden soll.
    • Freigegebener Einbehalt für Arbeit (%) - Geben Sie den Prozentsatz des Einbehalts ein, der freigegeben werden soll. Geben Sie z. B.100 % ein , um alle freizugeben, oder 50 %, um die Hälfte freizugeben.
    • Dieser Zeitraum (%) - Geben Sie den Prozentsatz der in diesem Zeitraum abgeschlossenen Arbeiten in das  Feld In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten (%) ein.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
  6. Klicken Sie auf Speichern , um die Änderungen abzuschließen. 

Einbehalt für einzelne Einzelposten festlegen oder freigeben  

So legen Sie einen Einbehalt für Rechnungseinzelposten fest oder geben ihn frei:

  1. Suchen Sie bei geöffnetem Leistungsverzeichnis in der  Bearbeitungsansicht die zu ändernde(n) Einzelposition(en) und scrollen Sie zum rechten Rand der Seite, um die  Spalte Einbehalt anzuzeigen.  
  2. Klicken Sie in der  Spaltenüberschrift Einbehalt auf das  Karat Spaltengruppe erweitern , um bearbeitbare Einbehaltsfelder anzuzeigen: 
    clipboard_e3facd84a901d7472e0b43ab2d7ed54a2.png
  3. Scrollen Sie nach rechts und suchen Sie das/die entsprechende(n) Feld(er), in das/die Sie neue Werte eingeben möchten.
    • So legen Sie den Einbehalt fest: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Zum Festlegen nach Dollarbetrag, Geben Sie einen Dollarbetrag ein, der für die Einzelposition in Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum einbehalten werden soll ($). Procore berechnet automatisch den Eintrag im  Feld Arbeitseinbehalt (%) für diese Zeile. 
        Beispiel
        Wenn Sie 250 $ in den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) eingeben, berechnet Procore den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) als 5 %:
      • Zum Festlegen nach Prozentsatz: Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, der für die Einzelposition in Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum einbehalten werden soll (%). Procore berechnet automatisch den Eintrag im  Feld Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) für diese Zeile.
        Beispiel
        Wenn Sie 6 % in  den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%) eingeben, berechnet Procore den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($) als 300,00 $: 
    • Um den Einbehalt freizugeben, Geben Sie einen Dollarwert in das Feld Arbeitseinbehalt ein, der in diesem Zeitraum freigegeben wurde . Procore aktualisiert automatisch die Einbehalts- und Rechnungssummen.
      • Anmerkung: Einbehalte können nur durch einen Dollarbetrag pro einzelner Zeile freigegeben werden. Um einen Prozentsatz freizugeben, führen Sie die Schritte unter [ ] aus.
        Beispiel
        Wenn Sie einen Wert in das Feld Arbeitseinbehalt eingeben, der in diesem Zeitraum freigegeben wurde , reduziert Procore die Summe des Einbehalts, wodurch sich der Gesamtwert der Rechnung erhöht: 
  4. Aktualisieren Sie den Betrag des einzubehaltenden Einbehalts in jeder Einzelposition der Rechnung nach Bedarf.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch