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Procore

Aufschlüsselung des Vorausfüllens der Eigentümerrechnung anzeigen

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Hintergrund

Mit dieser Version wird die zweite Phase von drei Verbesserungen des Prozesses zum Vorausfüllen von Eigentümerrechnungen eingeführt. Bisher wurden die Kosten automatisch auf der Grundlage starrer Datumsparameter vorausgefüllt, was oft eine manuelle Bereinigung erforderte. Jetzt haben Sie die Flexibilität, bestimmte Kosten über verschiedene Abrechnungszeiträume hinweg zu überprüfen und manuell auszuwählen, bevor sie einer Rechnung hinzugefügt werden. Sie können Subunternehmerrechnungen und direkte Kosten auch nach Einzelpositionen aufteilen oder bestimmte Kosten als nicht abrechenbar markieren, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungen an Auftraggeber die Projektkosten genau widerspiegeln.

Wichtige Hinweise

  • Sie können Ihre Rechnungen immer noch automatisieren, um die manuelle Überprüfung zu überspringen.

  • Wenn Sie eine Kosten als nicht abrechenbar markieren, werden sie aus der Überprüfungsansicht herausgefiltert und verhindert, dass sie in zukünftigen Abrechnungszeiträumen angezeigt werden.

Voraussetzungen

Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • Standard- oder Admin-Berechtigungen für das Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Das Tool "Rechnungen an Auftraggeber" muss für das Projekt aktiviert sein.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungen an Auftraggeber des Projekts .

  2. Klicken Sie auf Erstellen , um eine neue Rechnung zu erstellen.

  3. Wählen Sie im Modal Eigentümerrechnung erstellen eine der folgenden Optionen aus:

    • Um den manuellen Auswahlprozess zu verwenden, klicken Sie auf Erstellen und Vorausfüllen überprüfen.

    • Um den alten datumsbasierten Prozess zu verwenden, klicken Sie auf Erstellen.

  4. Suchen Sie auf dem Bildschirm Vorbefüllungskosten überprüfen die Liste der verfügbaren Kostenpunkte, einschließlich Subunternehmerrechnungen und Direkte Kosten.

  5. Überprüfen Sie die Einzelposten und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Zum Vorausfüllen auswählen: Deaktivieren Sie die Kosten, die Sie von dieser Rechnung ausschließen möchten.

    • Kosten aufteilen: Erweitern Sie den Kostenpunkt, um eine einzelne KostenEinzelposition auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.

    • Als nicht abrechenbar kennzeichnen: Ändern Sie den Status der Kosten in Nicht abrechenbar , um die Kosten von der Einbeziehung in die Eigentümergebühren auszuschließen. Diese Posten werden in zukünftigen Rechnungen ausgeblendet.

  6. Klicken Sie auf Rechnung vorausfüllen.

Siehe auch