Bewährte Praktiken für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen (Beta)

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Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die in der Produktionsumgebung von Procore nicht verfügbar sind. Der Zugriff auf die hier dokumentierten Funktionen ist auf bestimmte Procore-Kunden beschränkt, die die erforderliche Vereinbarung zur Teilnahme am Procore-Tool-Betaprogramm auf Unternehmensebene Workflows unterzeichnet haben. Der Inhalt dieser Seite dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte auf dieser Seite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm.

Rechnung des Auftraggebers + Workflows

Wenn Procore-Kunden das Workflows-Tool auf Unternehmensebene aktivieren, kann ein autorisiertes Teammitglied eine benutzerdefinierte workflow Vorlage erstellen, um Ihre Eigentümerrechnungen zu genehmigen/abzulehnen. Ihr Unternehmen kann eine beliebige Anzahl von Vorlagen für Eigentümerrechnungen workflow erstellen. Einem Projekt kann jedoch nur einer zugeordnet werden.

1. Erstellen und konfigurieren Sie Ihre Vorlagen

Wer wird der Workflow-Manager Ihres Unternehmens sein und wer muss die workflow Schritte durchführen?

Wie verwalten Sie die Endbenutzerberechtigungen für Eigentümerrechnungen + Workflows?

Wie erstellt man eine Vorlage für den Workflow für Eigentümerrechnungen?

Wie konfigurieren Sie die Workflow-Vorlage für Eigentümerrechnungen?

Ein Workflow für Eigentümerrechnungen erfordert immer einen Workflow-Manager. Workflows verlangen auch, dass die Beauftragten Antworten auf die Schritte einreichen. Es hilft, Ihre gewünschten workflow und Teilnehmer zu skizzieren, bevor Sie beginnen.

Möchten Sie mehr erfahren?
Siehe Planen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage. Sie können auch unsere Beispiel für einen Workflow für Eigentümerrechnungen lesen.

Als Nächstes
Dateiname Erstellen Sie eine Vorlage für Projektberechtigungen für Debitorenverträge und Weisen Sie jedem Teilnehmer die Vorlage für Projektberechtigungen zu.

Verwenden Sie das Workflows-Tool auf Unternehmensebene, um eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Eigentümerrechnungen zu erstellen.

Sie können mehrere Vorlagen erstellen, aber nur eine (1) als Standardvorlage für die Eigentümerrechnung workflow zuweisen .

Möchten Sie mehr erfahren ?
Im Beispiel für einen Workflow für Rechnungen an Auftraggeber finden Sie die empfohlenen Schritte. Sie können auch das Self-Serve-Workflow-Benutzerhandbuch lesen.

Als Nächstes konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für ein Projekt Hier fügen Sie den Workflow-Manager und die Beauftragten Ihres Unternehmens zu den Schritten in Ihrem benutzerdefinierten Eigentümerrechnungs-workflow hinzu.

2. Beginnen Sie mit der Verwendung Ihres Workflows für Eigentümerrechnungen

Wie starten Sie die Eigentümerrechnung workflow?

Müssen Sie eine Antwort zum Genehmigen/Ablehnen eines workflow einreichen?

Müssen Sie einen vorherigen Schritt in einem workflow starten, neu starten oder zu einem vorherigen Schritt zurückkehren?

Ein Benutzer führt zunächst die Schritte in Rechnung an Auftraggeber erstellen. Wenn Sie bereit sind, den workflow zu starten, siehe Genehmigen Sie Eigentümerrechnungen.

Wenn Sie mit der Überprüfung eines Rechnung an Auftraggeber beauftragt sind, müssen Sie vor dem Fälligkeitstermin eine Antwort einreichen. Siehe Reagieren auf einen benutzerdefinierten Workflow.

Wenn Sie der designierte Workflow-Manager für die workflow "Rechnung an Auftraggeber" Ihres Unternehmens sind , erfahren Sie hier , wie Sie einen benutzerdefinierten Workflow starten, einen benutzerdefinierten Workflow neu starten oder einen Workflow zu einem vorherigen Schritt zurückkehren.

Sie können auch zusätzliche Beauftragte hinzufügen, wenn die vorhandenen Beauftragten nicht verfügbar sind.

Beispiel für einen Workflow für Rechnungen an Auftraggeber

Dies ist ein Beispiel für ein Eigentümerrechnungs-workflow, das Sie starten können, wenn Sie bereit sind, Ihre Rechnung an Auftraggeber zur Genehmigung an das workflow zu senden. Sie können dieses Beispiel verwenden, um den Workflow für Rechnungen an Auftraggeber Ihres Unternehmens zu erstellen, oder Sie können Ihre eigene benutzerdefinierte workflow erstellen, die Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen entspricht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage.

Beispiel

Diese Tabelle zeigt Ihnen die workflow Schritte und Schrittdetails für das Beispiel workflow. Sie können die Schritte und Details nach Bedarf anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten workflow?

Name der Stufe	Details zum Schritt	Was macht es?
> $50,000	Schrittname: >$50,000 Typ: Bedingungsschritt Wann: Der Betrag ist größer als 50.000,00 USD Dann: Exekutivgenehmigung Ansonsten: Genehmigt	Wenn ein Rechnungsbetrag mehr als 50.000,00 $ beträgt und der Entwurf zur Genehmigung an den Beauftragten (Exec) gesendet werden kann, klickt der Benutzer auf die Schaltfläche Workflow starten. Dadurch wird die Rechnung in den Status "Wird überprüft" versetzt und eine E-Mail an den Beauftragten (Exec), den Workflow-Manager und den Ersteller des Elements gesendet. Weitere Informationen zu Bedingungsschritten finden Sie unter Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten workflow?
Exec-Genehmigung	Name des Schritts: Exec-Genehmigung Typ: Antwortschritt Artikelstatus: Wird überprüft Rolle des Beauftragten: Führungskraft des Unternehmens E-Mails an Beauftragte senden und: Workflow-Manager und Artikelersteller Tage bis zur Fertigstellung: 5 Kalendertage Antworten: Wenn die Antwort Ablehnen lautet, fahren Sie mit dem Schritt Abgelehnt fort. Wenn die Antwort Genehmigen lautet, fahren Sie mit dem Schritt Genehmigt fort.	Wenn der Beauftragte eine Rechnung genehmigt, wird die Rechnung in den Schritt Genehmigt verschoben. Wenn der Beauftragte die Rechnung ablehnt, wird er zum ersten Schritt zurückgekehrt, bis der Grund für die Ablehnung der Rechnung geklärt ist und die workflow. Nach dem Problem klickt der Benutzer auf die Schaltfläche Workflow starten, um ihn neu zu starten .
Genehmigt	Schrittname: Genehmigt Schritttyp: Endschritt (erfolgreich) Artikelstatus: Genehmigt E-Mails an Beauftragte senden und: Workflow-Manager und Artikelersteller	Wenn die Genehmigung der Geschäftsleitung eingegangen ist, wird der Status der Rechnung durch die Antwort "Genehmigen" auf Genehmigt aktualisiert. E-Mails werden an die Beauftragten (Exec), den Workflow-Manager und den Ersteller des Elements gesendet.

Siehe auch

Rechnung an Auftraggeber erstellen