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Procore

Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Rechnungskontakts

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Ziel

So erstellen Sie eine nachgelagerte Rechnung als Rechnungssadministrator im Namen eines Rechnungskontakts. 

Hintergrund

Ein Rechnungsadministrator kann auch digitale oder Papierrechnungen von externen Projektmitarbeitern außerhalb von Procore sammeln. Sobald Sie die Rechnungen in der Hand haben, können Sie in Procore Subunternehmerrechnungen in deren Namen erstellen. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie externen Mitarbeitern keine Rechnungskontaktberechtigungen für die Sekundärverträge Ihres Projekts erteilen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Ein Rechnungsadministrator kann:
      • Erstellen Sie Rechnungen für alle Kreditorenverträge eines Projekts.
      • Bearbeiten Sie Beträge in einem Leistungsverzeichnis, wenn sich die Rechnung im Status Entwurf oder Überarbeiten und erneut einreichen befindet. Wenn mehrere Rechnungen für einen Kreditorenvertrag während eines Abrechnungszeitraums vorhanden sind, können Sie nur die Beträge auf der letzten Rechnung angeben.
      • Für Benutzer, die gesetzlich verpflichtet sind, Antragstellern einen Zahlungsplan zur Verfügung zu stellen, siehe Erstellen eines Zahlungsplans.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Seite „Neue Rechnung“ öffnen
  2. Karte „Allgemeine Informationen“ aktualisieren
  3. Karte „Leistungsverzeichnis“ aktualisieren
  4. Einbehalt bei Leistungsverzeichnis-Positionen festlegen und freigeben
  5. Anhänge hinzufügen
  6. Rechnung speichern
  7. Optional: Eine Rechnung mit DocuSign© senden

Seite „Neue Rechnung“ öffnen

Neue Rechnungen werden immer über das Kreditorenverträge-Tool des Projekts erstellt. Der erste Schritt besteht darin, die Seite „Neue Rechnung“ wie folgt zu öffnen:

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie in der Tabelle Verträge den Sekundärvertrag, für den Sie die Rechnung erstellen möchten. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer , um den Sekundärvertrag zu öffnen.
    subcontract-number-link-status.png
     Tipp

    Möchten Sie mit der Procore + DocuSign-Integration© Unterschriften sammeln? Klicken Sie dazu auf Vertrag bearbeiten. Markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Mit DocuSign©unterzeichnen auf der Karte "Allgemeine Informationen" im Kreditorenvertrag. Wenn Sie eine Markierung hinzufügen, klicken Sie auf Speichern . Andernfalls klicken Sie auf Abbrechen. Wichtige Dinge zu beachten:

  4. Klicken Sie im Vertrag auf Erstellen. Wählen Sie dann Rechnung erstellen aus dem Dropdown-Menü. 
     Hinweise

    subcontract-create-button-create-invoice.png
  5. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Karte „Allgemeine Informationen“ aktualisieren

Der nächste Schritt ist die Aktualisierung der Karte „Allgemeine Informationen“ wie folgt:

  1. Ergänzen und/oder überprüfen Sie in der neuen Rechnung die Daten auf der Karte Allgemeine Informationen :
     Tipp
    Sie möchten eine vorhandene Rechnung bearbeiten? Wenn Sie eine vorhandene Rechnung bearbeiten, können Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, die in der oberen rechten Ecke der Karte Allgemeine Informationen erscheint. Diese Schaltfläche erscheint erst auf der Karte, nachdem die neue Rechnung gespeichert wurde.
    new-sub-invoice-general-information-card.png
    • Auftragsunternehmen
      Zeigt den Namen des Unternehmens an, das die mit dieser Rechnung verbundenen Vertragsarbeiten ausgeführt hat. Dieses Unternehmen wird dem Kreditorenvertrag bei der Erstellung zugeordnet. Siehe Kreditorenverträge erstellen. 
    • Status
      Wählen Sie einen Status für die Rechnung aus der Dropdown-Liste aus. Bei einer neuen Rechnung lautet der Standardstatus von Procore Entwurf. 
       Hinweise
      • Informationen zu den Status finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
      • Wenn eine Rechnung für die Prüfung durch einen Rechnungsadministrator bereit ist, denken Sie daran, ihren Status in Wird überprüft zu ändern.
      • Nachdem der Rechnungsadministrator eine Rechnung geprüft hat, kann ihr Status je nach Bedarf auf Genehmigt oder Überarbeiten und erneut einreichen geändert werden.
      • Benutzer mit der Berechtigung „Standard“ für das Tool „Verpflichtungen“ können nur Rechnungen mit dem Status Entwurf oder Überarbeitung und Wiedervorlage bearbeiten. 
    • Optional: Rechnungsnummer
      Geben Sie die Rechnungsnummer des Downstream-Projektmitarbeiters in das Feld Rechnungsnummer ein.
       Hinweis

      Wichtige Dinge, die Sie über das Feld Rechnung # beachten sollten:

      • Eine Rechnung # ist NICHT erforderlich, um eine Rechnung zu speichern. Sie können dieses Feld leer lassen.
      • Eine Rechnung # ist ein Freiform-Eingabefeld, in das Rechnungskontakte eine Referenznummer eingeben können, die ihrem eigenen Rechnungsnummerierungssystem entspricht.
      • Ein Duplikat der Rechnung # auf einem Kreditorenvertrag ist NICHT zulässig. Bei einem Kreditorenvertrag muss jede Rechnung eine eindeutige Rechnung # haben. 
      • Eine Rechnung # wird NICHT automatisch auf Rechnungen von Eigentümern ausgefüllt. Siehe Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?
    • Abrechnungszeitraum
      Wählen Sie den Datumsbereich für den Abrechnungszeitraum. Procore wählt standardmäßig automatisch den aktuellen Abrechnungszeitraum aus. 
       Hinweise
      • Rechnungsadministratoren sind für die Erstellung von Abrechnungszeiträumen zuständig. Anweisungen finden Sie unter Abrechnungszeiträume verwalten.
      • Benutzer mit der Berechtigungsstufe „"Admin“ für das Kreditorenvertrags-Tool können einen beliebigen Abrechnungszeitraum aus der Dropdown-Liste auswählen.
      • Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Kreditorenvertrags-Tool können nur einen Abrechnungszeitraum auswählen, der NICHT mit einer Rechnung verknüpft ist. 
    • Abrechnungsdatum
      Procore wählt automatisch das im aktuellen Abrechnungszeitraum definierte Standarddatum. Dies ist ein Pflichtfeld. 
    • Zeitraumanfang
      Procore wählt automatisch das im aktuellen Abrechnungszeitraum definierte Standard-Startdatum. Dies ist ein Pflichtfeld. 
    • Periodenende
      Procore wählt automatisch das im aktuellen Abrechnungszeitraum definierte Standard-Enddatum. Dies ist ein Pflichtfeld. 
       Hinweis
      Das Datum des Abrechnungszeitraums in Procore soll mit der Arbeit übereinstimmen, die an einem Projekt geleistet wird, damit Projektmanager die Auswirkungen von Rechnungen auf das Projektbudget verfolgen und melden können. Wenn Ihr Buchhaltungsteam Abrechnungszeiträume jedoch anders definiert, wird empfohlen, den Eintrag "Abrechnungszeitraum" beizubehalten und dann Ihre eindeutigen Abrechnungsdaten manuell in die Felder "Abrechnungsdatum", "Beginn des Zeitraums" und "Ende des Zeitraums" einzugeben. 
    • Optional: Zahlungsdatum
      Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung an das Auftragsunternehmen erfolgen soll. 
    • Optional: Einreichungsdatum
      Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung an das Auftragsunternehmen übermittelt werden soll.
  2. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
     Tipp
    Möchten Sie Ihre Rechnung jetzt speichern? Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf Speichern , um die Rechnung jetzt zu erstellen. Um mit der Dateneingabe fortzufahren, müssen Sie auf jeder Karte in der Rechnung auf Bearbeiten klicken. 

Karte „Leistungsverzeichnis“ aktualisieren

Der nächste Schritt ist die Aktualisierung der Karte „Leistungsverzeichnis“. Die verfügbaren Dateneingabefelder hängen von der für den Vertrag eingestellten Abrechnungsmethode ab: Einheit/Mengenbasiert oder Betragbasiert .

 Tipp
Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag fest? Weitere Informationen finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?

Für Sekundärverträge, die die einheiten-/mengenbasierte Buchhaltungsmethode verwenden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Einzelpostendaten nach der Methode „Einheiten-/Mengenbasiert“ verbucht werden. 

 Wichtig
  • In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Leistungsverzeichnis-Einzelpositionen aktualisieren, wobei davon ausgegangen wird, dass Sie das Standard-Spaltenlayout von Procore verwenden. Da Sie Ihr Spaltenlayout personalisieren können, ist es wichtig zu beachten, dass das Spaltenlayout in Ihrer Umgebung anders sein kann.
  • Um ein personalisiertes Spaltenlayout jederzeit auf die Standardeinstellung von Procore zurückzusetzen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse in einer beliebigen Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten zurücksetzen aus dem Overflow-Menü. 
  • Wenn Sie als Rechnungsadministrator die Karte „Leistungsverzeichnis“ später bearbeiten möchten, muss sich die Rechnung im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut senden“ befinden. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen? 
  1. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt „Leistungsverzeichnis“ der neuen Rechnung. 
  2. Klicken Sie auf eine Einzelposition im Abschnitt „Leistungsverzeichnis“, um sie auszuwählen. 
  3. Überprüfen Sie die Felder in den folgenden Spalten und füllen Sie sie für jede Einzelposition aus, die mit der Rechnung bezahlt werden soll:
    • Gesamtfortschritt in %: Geben Sie einen Prozentsatz ein, der den gesamten bisherigen Arbeitsfortschritt darstellt. Wenn es sich beispielsweise um Ihre erste Rechnung handelt und 50 % der Arbeiten ausgeführt wurden, tragen Sie in dieses Feld 50 % ein. Dadurch werden die Mengen- und Währungswerte in diesen Spalten automatisch aktualisiert: „Neue Menge“, „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert“ und „Saldo bis Abschluss“.
    • Neue Menge: Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Währungsbetrag eingeben, der den Wert des bisherigen Arbeitsfortschritts darstellt. Wenn Sie z. B. in der Spalte „Gesamtfortschritt in %“ keine 50 % eingegeben haben, können Sie in diesem Feld 500,00 US-Dollar eingeben, um anzugeben, dass die Hälfte der Gesamtmenge des Vertrags erfüllt wurde.  
      Beispiel

      In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie Procore die Spaltenwerte einer Einzelposition automatisch aktualisiert, wenn Sie einen prozentualen Betrag in die Spalte „Gesamtfortschritt in %“ eingeben. Wenn Sie es vorziehen, einen Mengenbetrag in die Spalte „Neue Menge“ einzugeben, wird durch Ihre Eingabe automatisch der Prozentwert in der Spalte „Gesamtfortschritt in %“ aktualisiert. Unabhängig davon, welche Methode Sie für Ihre Dateneingabe wählen, berechnet Procore auch automatisch die Werte in den Spalten „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert“ und „Saldo bis Abschluss“. 

      sov-unit-quantity-line-item-entry.png

Für Sekundärverträge, die die betragsbasierte Buchhaltungsmethode verwenden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Einzelpostendaten die Buchhaltungsmethode „Betragsbasiert“ verwenden.

 Wichtig
  • In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Leistungsverzeichnis-Einzelpositionen aktualisieren, wobei davon ausgegangen wird, dass Sie das Standard-Spaltenlayout von Procore verwenden. Da Sie Ihr Spaltenlayout personalisieren können, ist es wichtig zu beachten, dass das Spaltenlayout in Ihrer Umgebung anders sein kann.
  • Um ein personalisiertes Spaltenlayout jederzeit auf die Standardeinstellung von Procore zurückzusetzen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse in einer beliebigen Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten zurücksetzen aus dem Overflow-Menü.
  • Wenn Sie als Rechnungsadministrator die Karte „Leistungsverzeichnis“ später bearbeiten möchten, muss sich die Rechnung im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut senden“ befinden. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen? 
  1. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt „Leistungsverzeichnis“ der neuen Rechnung. 
  2. Klicken Sie auf eine Einzelposition im Abschnitt „Leistungsverzeichnis“, um sie auszuwählen. 
  3. Überprüfen Sie die Daten für jede einzelne Position im Leistungsverzeichnis der Rechnung: 
    • Positionsummer. Zeigt die Positionsnummer im Leistungsverzeichnis der Rechnung an. 
    • Budgetschlüssel. Zeigt den Budgetschlüssel an, der der Rechnungsposition im Leistungsverzeichnis zugeordnet ist.
    • Beschreibung der Arbeit. Zeigt die auf dem Kreditorenvertrag eingegebene Beschreibung der Rechnungsposition an. 
    • Geplanter Wert. Zeigt den geplanten Wert der Einzelposition im Kreditorenvertrag an. Dies ist der vertraglich festgelegte Wert der Einzelposition. 
    • Abgeschlossene Arbeiten aus dem vorherigen Antrag (%). Wenn für den Kreditorenvertrag frühere Rechnungen erstellt wurden, zeigt diese Zelle einen Prozentwert an, der die in früheren Abrechnungszeiträumen für den Kreditorenvertrag geleistete Arbeit darstellt. 
  4. Wenn Sie eine Rechnung für Arbeiten einreichen, die während des laufenden Abrechnungszeitraums abgeschlossen wurden, haben Sie folgende Möglichkeiten: 
    • Optional: Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert (%). Geben Sie den prozentualen Anteil der abgeschlossenen Arbeiten und der bisher gelagerten Materialien an. Wenn es sich beispielsweise um die erste Rechnung für einen Kreditorenvertrag handelt und Sie die Hälfte der Arbeit für die Position in diesem Abrechnungszeitraum erledigt haben, können Sie hier 50% eintragen. Wenn es sich nicht um die erste Rechnung für den Kreditorenvertrag handelt, sollten Sie Ihre Daten stattdessen in der Spalte „In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten“ (siehe unten) eintragen. 
       Hinweis
      Wenn Sie bereits früher Rechnungen für diesen Kreditorenvertrag erstellt haben, ist es wichtig zu wissen, dass der hier eingegebene Wert die gesamte geleistete Arbeit und das gesamte bisher gelagerte Material darstellt. Ein Eintrag in der Spalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert (%)“ steht für alle Arbeiten und gelagerten Materialien, sowohl für den aktuellen Abrechnungszeitraum für diese Rechnung als auch für alle Rechnungen für frühere Abrechnungszeiträume. 
      Wenn Sie hier einen Wert eingeben, errechnet Procore die Positionsdaten automatisch wie folgt:
      • Der Währungsbetrag in der Spalte „In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten“. Wenn die Belegposition einen geplanten Wert von 500,00 US-Dollar hat, gibt Procore 250,00 US-Dollar ein, was 50 % der Arbeit entspricht. 
      • Die Währungsspalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert ($)“. Procore fügt zu dieser Spalte 250,00 US-Dollar hinzu. In dieser Spalte wird auch der kumulierte Wert aus früheren Rechnungen angezeigt. 
      • Der Betrag in der Spalte „Saldo bis Ende“. Dabei wird Ihr aktueller Eintrag von der Spalte „Geplanter Wert“ abgezogen, um die verbleibende Arbeit für den Kreditorenvertrag anzuzeigen. 
      • Der Betrag in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($)“. Diese Berechnung basiert auf dem eingegebenen Betrag und dem Eintrag in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ in der Belegposition. 
        ODER
    • Optional: In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten. Geben Sie einen Betrag ein, der die geleistete Arbeit für den aktuellen Abrechnungszeitraum darstellt. Wenn Sie z. B. die Hälfte der Arbeit für die Position erledigt haben, können Sie hier den Währungsbetrag eingeben (anstelle eines Prozentwerts in der Spalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert (%)“. Sie könnten zum Beispiel 250,00 US-Dollar in die Spalte eingeben (anstelle von 50 % in der Spalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert (%)“). Wenn Sie hier einen Wert eingeben, errechnet Procore die Positionsdaten automatisch wie folgt:
      • Der prozentuale Anteil in der Spalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert (%)“. Wenn die Belegposition einen geplanten Wert von 500,00 $ hat, Procore fügt dem Wert 250,00 $ hinzu, was 50 % des Arbeitsaufwands entspricht. Denken Sie daran, dass der Wert in dieser Spalte die gesamte Arbeit für die aktuelle Rechnung und alle Rechnungen aus vergangenen Abrechnungszeiträumen darstellt. 
      • Die Währungsspalte „Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert ($)“. Procore fügt zu dieser Spalte 250,00 US-Dollar hinzu. In dieser Spalte wird auch der kumulierte Wert aus früheren Rechnungen angezeigt. 
      • Der Betrag in der Spalte „Saldo bis Ende“. Dabei wird Ihr aktueller Eintrag von der Spalte „Geplanter Wert“ abgezogen, um die verbleibende Arbeit für den Kreditorenvertrag anzuzeigen. 
      • Der Betrag in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($)“. Diese Berechnung basiert auf dem eingegebenen Betrag und dem Eintrag in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ in der Belegposition. 
  5. Wenn Sie eine Rechnung für neue Materialien einreichen, die während dieses Abrechnungszeitraums eingegangen sind und gelagert werden, geben Sie Folgendes ein:
     Hinweis

    Sind Sie neu in der Rechnungsstellung für gelagerte Materialien in Procore? Weitere Informationen zur Fakturierung von gelagerten Materialien in einer Kreditorenrechnung finden Sie unter Wie fakturiere ich gelagerte Materialien in einer Subunternehmerrechnung?

    • Neue gelagerte Materialien. Geben Sie einen Währungsbetrag für alle neuen Materialien ein, die auf der Baustelle (oder in einem Lager) für den aktuellen Abrechnungszeitraum gelagert werden. Der Betrag, den Sie hier eingeben, sollte die Kosten ausschließen, die in der Spalte „In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten“ eingetragen sind.
    • Vorherige gelagerte Materialien. Geben Sie einen Währungsbetrag für die Materialien ein, die auf der vorherigen Rechnung als gelagert erfasst wurden. 
    • Zurzeit gelagerte Materialien. Zeigt den Währungsbetrag der Materialien an, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gelagert werden. 
    • Gesamtbetrag Bisher insgesamt abgeschlossen und gelagert ($). Zeigt den Währungsbetrag der abgeschlossenen Arbeiten und der auf der Baustelle gelagerten Materialien für die aktuelle Rechnung und die Rechnung(en) der vergangenen Abrechnungsperiode(n) an.  
  6. Saldo bis Ende: Zeigt den verbleibenden Währungsbetrag für die Position an. Dies sind die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten. 
  7. Optional: Wenn Sie den Einbehalt für die Leistungsverzeichnis-Einzelpositionen festlegen oder aufheben möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

Einbehalt bei Leistungsverzeichnis-Positionen festlegen und freigeben

Wenn Sie einen Einbehalt für die Einzelposten im Leistungsverzeichnis festlegen und freigeben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie aus diesen Optionen, um die Einzelpositionen auszuwählen:
    • Um alle Einzelpositionen in der SOV auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Kopfzeile „Positionsnummer“ der Datentabelle. 
      ODER
    • Um einzelne Positionen auszuwählen, markieren Sie das/die Kästchen in der Spalte „Positionsnummer“ für die gewünschte(n) Position(en). 
  2. Klicken Sie im Leistungsverzeichnis auf die Schaltfläche Bearbeiten . 
  3. Optional: Wenn Sie ein Rechnungsadministrator sind, der den Einbehalt für die Rechnung festlegen möchte, gehen Sie wie folgt vor: 
    • Markieren Sie eines oder mehrere der Kontrollkästchen Element Nummer. Klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol oberhalb der Datentabelle im Leistungsverzeichnis. 
      Dadurch wird der Bereich Bearbeiten auf der rechten Seite der Seite geöffnet. 
    • Geben Sie die Einbehaltungswerte ein, die für die ausgewählten Belegpositionen gelten sollen:
      • Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des Arbeitseinbehalts anzugeben, der in diesem Abrechnungszeitraum freigegeben werden soll. 
      • Freigegebener Einbehalt. Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des freigegebenen Einbehalts anzugeben.
      • Materialeinbehalt (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des Arbeitseinbehalts anzugeben, der in diesem Abrechnungszeitraum freigegeben werden soll. 
    • Klicken Sie auf Übernehmen. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen für die Eingabe von Einbehalt für Arbeit:
    • Einbehalt für Arbeit in diesem Zeitraum ($). Zeigt den Währungsbetrag für den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum an. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihrem Eintrag in der Spalte „In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten“. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen. 
      ODER
    • Einbehalt für Arbeit in diesem Zeitraum (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag für den Arbeitseinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den Währungswert in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($)“ berechnen. 
  5. Geben Sie in der Spalte Insgesamt freigegebener Einbehalt den Gesamtbetrag des Arbeitseinbehalts ein, dessen Freigabe für die Einzelposition beantragt wird. 
  6. Wählen Sie aus diesen Optionen für die Eingabe von Materialeinbehalt: 
    • Materialeinbehalt ($). Geben Sie einen Währungsbetrag für den Materialeinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihren Eingaben in den Spalten „Neue gelagerte Materialien“ und „Vorherige gelagerte Materialien“. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Materialeinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen. 
      ODER
    • Materialeinbehalt (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag für den Materialeinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihren Eingaben in den Spalten „Neue gelagerte Materialien“ und „Vorherige gelagerte Materialien“.Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Materialeinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen. 
  7. In der Spalte Einbehalt gesamt berechnet Procore die Summe des Betrags „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitram ($)“ plus den Betrag „Materialeinbehalt ($)“, um den Gesamteinbehalt auf der Rechnung darzustellen. 

Anhänge hinzufügen

  1. Blättern Sie zum Abschnitt „Anhänge“. 
  2. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

    admin-view-attachments-section.png
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateien anhängen. Dadurch wird das Dialogfeld Dateien anhängen geöffnet, in dem Sie Dateien von Ihrem Computer hochladen können. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Anhängen . 
      ODER
    • Verschieben Sie die Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer oder Netzwerk in den Bereich „Anhänge“. 

Rechnung speichern

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unten auf der Seite "Neue Rechnung". 
Hinweis: Wenn Workflows für Subunternehmerrechnungen aktiviert sind, können Sie auch "Als Entwurf speichern" wählen, um Ihre Arbeit zu speichern und im selben Workflow-Schritt zu bleiben.

Senden einer Rechnung mit DocuSign©

Optional: Wenn Ihr Projektteam mit der Procore + DocuSign©-Integration Signaturen auf Ihren Rechnungen einholen möchte, klicken Sie auf die Schaltfläche Mit DocuSign senden© oben auf der Seite. Um diese Schaltfläche zu verwenden, muss die Integration von DocuSign© im Projekt aktiviert sein (siehe Wie aktiviere ich die DocuSign® Integration?) und die Rechnung muss sich im Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Ausstehende Genehmigung befinden. Um mehr über die DocuSign©-Integration und die Vorbereitung von Umschlägen für die Unterschrift zu erfahren, siehe DocuSign®.

send-to-docusign.png