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Procore

Eine Bestellung erstellen (Android)

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Ziel

Im Tool Sekundärverträge mit der Procore-App auf einem Android-Mobilgerät eine Bestellung erstellen.

Hintergrund

Eine Bestellung stellt in der Regel eine vertragliche Vereinbarung dar, die ein Käufer einem Verkäufer ausstellt und in der Typen, Mengen und vereinbarte Preise für Produkte oder Dienstleistungen angegeben sind. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Bestellung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem Android-Mobilgerät zum Tool Sekundärverträge.
  2. Tippen Sie auf das Symbol Neu erstellen icon-create-new-android.png.
    create-purchase-order-android.png
  3. Tippen Sie in die folgenden Felder, um die gewünschten Informationen hinzuzufügen:
    • Titel. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Sekundärvertrag an.
      #. Geben Sie die eindeutige Kennung für den Sekundärvertrag ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie den ersten Sekundärvertrag eines Projekts erstellen, nummeriert Procore den Sekundärvertrag automatisch (z. B. PO-01-001). Nachfolgende Sekundärverträge werden automatisch mit der nächsten fortlaufenden Nummer basierend auf dem Format des ersten Sekundärvertrags (z. B. PO-01-002) vorausgefüllt.
    • Status: Geben Sie den Status des Sekundärvertrags an (Standard: Entwurf). Bestellungen mit dem Status „Entwurf“ oder „Geschlossen“ werden nicht im Budget berücksichtigt. Bestellungen mit den Status Verarbeitung, Gesendet, Teilweise erhalten und Erhalten werden in der Spalte Ausstehende Kosten aufgelistet. Bestellungen mit dem Status Genehmigt werden in der Spalte Gebundene Kosten im Budget aufgeführt.
    • Privat. Der Sekundärvertrag ist standardmäßig privat. Tippen Sie auf den Schalter, um die Datenschutzeinstellung zu deaktivieren.
    • Ausgeführt. Diese Einstellung ist standardmäßig AUS. Tippen Sie, um den Schalter auf EIN zu schalten und anzuzeigen, dass der Sekundärvertrag ausgeführt wurde.
    • Auftragsunternehmen. Wählen Sie den Lieferanten / das Unternehmen aus, der/das die gekauften Materialien bereitstellt (z. B. American Construction Co.). Dieser Lieferant / dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch von Procore vorhanden sein.
    • Rechnungsempfänger. Geben Sie Informationen über das Unternehmen ein, das für die Zahlung der Rechnung verantwortlich ist. Das Subunternehmen verwendet diese Informationen, um seine Rechnung an das richtige Unternehmen und die richtige Adresse zu senden.
    • Versand an. Geben Sie die Adresse ein, an die die Materialien geliefert werden sollen. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise einen anderen Standort als den tatsächlichen Einsatzort angeben.
    • Standardbeibehalt. Geben Sie den Prozentsatz des Zahlungseinbehalts an (z. B. 10).
    • Beschreibung. Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen an.
    • Lieferdatum. Geben Sie das Datum an, an dem die gekauften Waren an den im Feld „Versand an“ angegebenen Ort geliefert werden sollen.
    • Zahlungsbedingungen. Geben Sie ggf. die entsprechenden Zahlungsbedingungen an.
    • Versand über. Geben Sie die Versand-/Transportmethode für Materialien ein (z. B. Fracht, FedEx usw.).
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Rechnungen, unterschriebene Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer ziehen.
  4. Tippen Sie auf Speichern.