Exportieren einer Subunternehmer-Rechnung

Ziel

Exportieren einer Rechnung des Subunternehmers in ein unterstütztes Dateiformat. 

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie einer Subunternehmerrechnung herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem CSV- (Comma Separated Values) oder PDF-Format (Portable Document File) exportieren.  Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen im ZIP-Dateiformat oder als einzelnes PDF herunterladen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein. 
• Unterstützte Dateiformate:
  • CSV
  • PDF
  • PDF mit Anhängen
• Beschränkungen:
  • Anhänge, die einem benutzerdefinierten Feld hinzugefügt werden, werden derzeit NICHT von der Option „PDF mit Anhängen“ unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

• Erstellen einer Subunternehmerrechnung

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen. 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • PDF. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe das folgende PDF-Beispiel.
   • PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Diese Aktion öffnet das Fenster „Elemente auswählen und anordnen“.
     • Alle Anhänge. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dateianhänge in die PDF-Datei aufzunehmen. 
     • Procore-Deckblatt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Deckblatt in den Download aufzunehmen. 

        Tipp

       Möchten Sie die Reihenfolge der Anhänge ändern? Bewegen Sie den Mauszeiger auf die linke Seite der zu verschiebenden Komponente, bis die Greifleiste erscheint. Greifen Sie dann die Komponente an der Schaltfläche und verschieben Sie diese an die gewünschte Stelle. 

       

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche, die dem gewünschten Format entspricht:
     • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten. 
     • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.

        Tipp

       Wie wissen Sie, wann die Exportdatei fertig ist? Procore sendet eine E-Mail an die Adresse, mit der Sie sich bei Procore anmelden, wenn die Dateien fertig sind. Prüfen Sie Ihre E-Mail auf diese Nachricht. 

Siehe auch

• Über Subunternehmerrechnungen