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Procore

Exportieren einer Subunternehmer-Rechnung

Ziel

Exportieren einer Rechnung des Subunternehmers in ein unterstütztes Dateiformat. 

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie der Rechnung eines Subunternehmers herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem PDF- oder CSV-Dateiformat exportieren. Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen in einer ZIP-Datei oder als einzelnes PDF herunterladen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen im Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  • Unterstützte Dateiformate:
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
    • CSV

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • PDF. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können nach Bedarf die Steuerelemente zum Herunterladen und Drucken in diesem Fenster verwenden. Siehe PDF
    • PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Sie haben auch folgende Optionen:
      • Aktivieren Sie im Menü „Dateien auswählen, anordnen und herunterladen“ das Kontrollkästchen neben den Kontrollkästchen, um ein „Procore-Deckblatt“ oder aufgelistete Anhänge hinzuzufügen. Alternativ können Sie auch auf Alle auswählen klicken, um alle verfügbaren Anhänge einzuschließen. 
        pdf-with-attachments-option.png
        • Wählen Sie das gewünschte Format:
          • .ZIP. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten. 
          • Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten. 
    • CSV. Lädt eine kommaseparierte Datei mit dem Namen „payapp.csv“ auf den in Ihrem Browser festgelegten Download-Speicherort auf Ihrem Computer herunter. Siehe CSV

Beispiele

In den folgenden Abbildungen sehen Sie ein  Beispiel für jede Option. 

PDF

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die PDF-Version der Rechnung. 

Beispiel – Dokumentenzusammenfassungsblatt

pdf-document-summary-sheet.png

Beispiel – Dokumentendetailblatt

pdf-document-detail-sheet.png


Zurück zu den Schritten

CSV

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die CSV-Version der Rechnung. 

csv-payapp.png

 

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