Exportieren einer Subunternehmer-Rechnung
Ziel
Exportieren einer Rechnung des Subunternehmers in ein unterstütztes Dateiformat.
Hintergrund
Wenn Sie eine digitale Kopie der Rechnung eines Subunternehmers herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem PDF- oder CSV-Dateiformat exportieren. Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen in einer ZIP-Datei oder als einzelnes PDF herunterladen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Unterstützte Dateiformate:
- CSV
- PDF mit Anhängen
- Beschränkungen:
- Anhänge, die einem benutzerdefinierten Feld hinzugefügt werden, werden derzeit NICHT von der Option „PDF mit Anhängen“ unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- PDF. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe das folgende PDF-Beispiel.
- PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Diese Aktion öffnet das Fenster „Elemente auswählen und anordnen“.
- Alle Anhänge. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dateianhänge in die PDF-Datei aufzunehmen.
- Procore-Deckblatt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Deckblatt in den Download aufzunehmen.
Tipp
Möchten Sie die Reihenfolge der Anhänge ändern? Bewegen Sie den Mauszeiger auf die linke Seite der zu verschiebenden Komponente, bis die Greifleiste erscheint. Greifen Sie dann die Komponente an der Schaltfläche und verschieben Sie diese an die gewünschte Stelle.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, die dem gewünschten Format entspricht:
- ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten.
- PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.
Tipp
Wie wissen Sie, wann die Exportdatei fertig ist? Procore sendet eine E-Mail an die Adresse, mit der Sie sich bei Procore anmelden, wenn die Dateien fertig sind. Prüfen Sie Ihre E-Mail auf diese Nachricht.
Beispiele
Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für eine Rechnungsexportdatei in den unterstützten Dateiformaten.
CSV
Beispiel
Die folgende Abbildung zeigt die CSV-Version der Rechnung.
Beispiel
Die folgende Abbildung zeigt die PDF-Version der Rechnung.
Beispiel – Dokumentenzusammenfassungsblatt
Beispiel – Dokumentendetailblatt