Exportieren einer Subunternehmer-Rechnung

Ziel

Exportieren einer Rechnung des Subunternehmers in ein unterstütztes Dateiformat. 

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie der Rechnung eines Subunternehmers herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem PDF- oder CSV-Dateiformat exportieren.  Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen in einer ZIP-Datei oder als einzelnes PDF herunterladen. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

     Hinweise

    • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
    • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
      • Ein Procore-Benutzerkonto
      • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
      • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
      • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
• Unterstützte Dateiformate:
  • CSV
  • PDF
  • PDF mit Anhängen
• Beschränkungen:
  • Anhänge, die einem benutzerdefinierten Feld hinzugefügt werden, werden derzeit NICHT von der Option „PDF mit Anhängen“ unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

• Erstellen Sie eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts
  ODER
• Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen. 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • PDF. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe das folgende PDF-Beispiel.
   • PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Diese Aktion öffnet das Fenster „Elemente auswählen und anordnen“.
     • Alle Anhänge. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dateianhänge in die PDF-Datei aufzunehmen. 
     • Procore-Deckblatt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Deckblatt in den Download aufzunehmen. 

        Tipp

       Möchten Sie die Reihenfolge der Anhänge ändern? Bewegen Sie den Mauszeiger auf die linke Seite der zu verschiebenden Komponente, bis die Greifleiste erscheint. Greifen Sie dann die Komponente an der Schaltfläche und verschieben Sie diese an die gewünschte Stelle. 

       

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche, die dem gewünschten Format entspricht:
     • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten. 
     • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.

        Tipp

       Wie wissen Sie, wann die Exportdatei fertig ist? Procore sendet eine E-Mail an die Adresse, mit der Sie sich bei Procore anmelden, wenn die Dateien fertig sind. Prüfen Sie Ihre E-Mail auf diese Nachricht. 

Siehe auch

• Über Subunternehmerrechnungen