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Procore

Exportieren einer Subunternehmer-Rechnung

 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      
    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)

      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Exportieren einer Rechnung des Subunternehmers in ein unterstütztes Dateiformat. 

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie einer Subunternehmerrechnung herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem CSV- (Comma Separated Values) oder PDF-Format (Portable Document File) exportieren.  Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen im ZIP-Dateiformat oder als einzelnes PDF herunterladen. 

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • PDF. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe das folgende PDF-Beispiel.
    • PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Diese Aktion öffnet das Fenster „Elemente auswählen und anordnen“.
      • Alle Anhänge. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dateianhänge in die PDF-Datei aufzunehmen. 
      • Procore-Deckblatt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Deckblatt in den Download aufzunehmen. 
         Tipp

        Möchten Sie die Reihenfolge der Anhänge ändern? Bewegen Sie den Mauszeiger auf die linke Seite der zu verschiebenden Komponente, bis die Greifleiste erscheint. Greifen Sie dann die Komponente an der Schaltfläche und verschieben Sie diese an die gewünschte Stelle. 

        select-and-arrange-items.png

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche, die dem gewünschten Format entspricht:
      • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten. 
      • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.
         Tipp
        Wie wissen Sie, wann die Exportdatei fertig ist? Procore sendet eine E-Mail an die Adresse, mit der Sie sich bei Procore anmelden, wenn die Dateien fertig sind. Prüfen Sie Ihre E-Mail auf diese Nachricht. 
Beispiele

Diese Beispiele zeigen Ihnen die CSV- und PDF-Versionen einer Rechnung.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Eine PDF-Rechnung hat mehrere Seiten: Ein Dokumentübersichtsblatt und mindestens ein (1) Dokumentdetailblatt. 

Dokumentzusammenfassungsblatt

pdf-document-summary-sheet.png

Dokument-Detailblatt

pdf-document-detail-sheet.png