Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
- So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden
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Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.
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Generalunternehmer
Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard
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Besitzer
Englisch (Owner Terminology V2)
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Fachunternehmer
Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
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| Rechnungsstellung |
Rechnungsstellung |
Fortschritts-Abrechnungen |
| Owner |
Finanzierung |
Owner |
| Bauherr/Kunde |
Bauherr/Kunde |
GU/Kunde |
| Änderungsauftrag für Primärvertrag |
Änderungsauftrag zur Finanzierung |
Änderungsauftrag zum Kundenvertrag |
| Hauptverträge |
Finanzierung |
Kundenverträge |
| Einnahmen |
Finanzierung |
Einnahmen |
| Unterauftrag |
Vertrag |
Unterauftrag |
| Subunternehmer |
Auftragnehmer |
Subunternehmer |
| Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) |
Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) |
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) |
Ziel
So legen Sie den Einbehalt für Einzelpositionen auf einer Subunternehmerrechnung über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene fest oder geben ihn frei.
Hintergrund
In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
- So geben Sie den Einbehalt frei, wenn Sie die letzte Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums bearbeiten:
- Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
UND
- Sie müssen in die Dropdown-Liste "Privat" des Sekundärvertrags aufgenommen werden.
- Lesen Sie mehr über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für Downstream-Mitarbeiter: Einblenden/Ausblenden
- Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, ihren Downstream-Projektmitarbeitern Zugriff auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene zu gewähren:
- So ändern Sie die Einbehaltungsbeträge auf der letzten Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums:
- Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.
UND
- Sie müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn es mehrere Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum gibt, können Sie nur die in Rechnung gestellten Beträge der letzten Rechnung bearbeiten.
- Wenn Sie einen Zahlungsplan hinzufügen, nachdem die Rechnung genehmigt wurde, geben Sie den Betrag für die Arbeiten, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen, in der Spalte "Vorgeschlagener Betrag" der Rechnungsdetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zahlungsplans.
- Sie können den Einbehalt auch mit der Sliding-Scale-Einbehaltungsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Sliding Scale Retention?
- Wie Sie eine Rechnung erstellen, um den Einbehalt bei einer Endabrechnung freizugeben, erfahren Sie unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts.
Schritte
Die Leistungsverzeichnis-Rechnung in den Bearbeitungsmodus versetzen
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Suchen Sie in der Tabelle die Rechnung, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Einbehalt bei Leistungsverzeichnis-Positionen festlegen und freigeben
Wenn Sie einen Einbehalt für die Einzelposten im Leistungsverzeichnis festlegen und freigeben möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie aus diesen Optionen, um die Einzelpositionen auszuwählen:
- Um alle Einzelpositionen in der SOV auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Kopfzeile „Positionsnummer“ der Datentabelle.
ODER
- Um einzelne Positionen auszuwählen, markieren Sie das/die Kästchen in der Spalte „Positionsnummer“ für die gewünschte(n) Position(en).
- Klicken Sie im Leistungsverzeichnis auf die Schaltfläche Bearbeiten .
- Optional: Wenn Sie ein Rechnungsadministrator sind, der den Einbehalt für die Rechnung festlegen möchte, gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie eines oder mehrere der Kontrollkästchen Element Nummer. Klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol oberhalb der Datentabelle im Leistungsverzeichnis.
Dadurch wird der Bereich Bearbeiten auf der rechten Seite der Seite geöffnet.
- Geben Sie die Einbehaltungswerte ein, die für die ausgewählten Belegpositionen gelten sollen:
- Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des Arbeitseinbehalts anzugeben, der in diesem Abrechnungszeitraum freigegeben werden soll.
- Freigegebener Einbehalt. Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des freigegebenen Einbehalts anzugeben.
- Materialeinbehalt (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, um den Prozentsatz des Arbeitseinbehalts anzugeben, der in diesem Abrechnungszeitraum freigegeben werden soll.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Wählen Sie aus diesen Optionen für die Eingabe von Einbehalt für Arbeit:
- Einbehalt für Arbeit in diesem Zeitraum ($). Zeigt den Währungsbetrag für den Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum an. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihrem Eintrag in der Spalte „In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten“. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen.
ODER
- Einbehalt für Arbeit in diesem Zeitraum (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag für den Arbeitseinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den Währungswert in der Spalte „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($)“ berechnen.
- Geben Sie in der Spalte Insgesamt freigegebener Einbehalt den Gesamtbetrag des Arbeitseinbehalts ein, dessen Freigabe für die Einzelposition beantragt wird.
- Wählen Sie aus diesen Optionen für die Eingabe von Materialeinbehalt:
- Materialeinbehalt ($). Geben Sie einen Währungsbetrag für den Materialeinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihren Eingaben in den Spalten „Neue gelagerte Materialien“ und „Vorherige gelagerte Materialien“. Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Materialeinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen.
ODER
- Materialeinbehalt (%). Geben Sie einen prozentualen Betrag für den Materialeinbehalt ein, dessen Freigabe Sie für diesen Zeitraum beantragen. Der Wert, der hier erscheint, basiert auf Ihren Eingaben in den Spalten „Neue gelagerte Materialien“ und „Vorherige gelagerte Materialien“.Ein Eintrag in dieser Zelle lässt Procore automatisch den prozentualen Wert in der Spalte „Materialeinbehalt in diesem Zeitraum (%)“ berechnen.
- In der Spalte Einbehalt gesamt berechnet Procore die Summe des Betrags „Arbeitseinbehalt in diesem Zeitram ($)“ plus den Betrag „Materialeinbehalt ($)“, um den Gesamteinbehalt auf der Rechnung darzustellen.
