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Procore

Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben

Ziel

Festlegen oder Freigeben von Einbehalt für Einzelposten auf einer Rechnung des Subunternehmers mit dem Rechnungen-Tool.

Hintergrund

Eine gängige Einbehaltspraxis besteht darin, 5-10 % des Gesamtwerts eines Vertrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Anschließend kann der einbehaltene Betrag als Fortschrittszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Rechnung vor/während/nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum zu bearbeiten sind „Admin“-Berechtigungen im Sekundärverträge-Tool des Projekts erforderlich
      ODER
    • Um eine Rechnung nur während des aktuellen Abrechnungszeitraums zu bearbeiten, müssen Sie im Sekundärverträge-Tool des Projekts „Standard“-Berechtigungen haben und Sie müssen der Rechnungskontakt im Vertrag sein. Durch diese Aktion werden Sie automatisch zur Dropdown-Liste „Privat“ im Vertrag hinzugefügt.
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um den gleichen Prozentsatz des Einbehalts für alle Einzelposten in der Rechnung festzulegen, geben Sie einen Wert ein, der auf alle Einzelposten in der Rechnung angewendet werden soll.
    • Um den Einbehalt für alle Einzelposten freizugeben, geben Sie einen Wert ein, der auf alle Einzelposten angewendet werden soll. Dadurch wird der gewünschte Prozentsatz aus der Spalte „Derzeit einbehalten“ in die Spalte „Im aktuellen Zeitraum freigegeben“ verschoben.
    • Für Kunden in Australien flag-australia.png können Sie den Quellensteuerabzug auch mithilfe der gleitenden Sliding-Scale-Einbehaltsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Sliding-Scale-Einbehalt?

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Suchen Sie den Vertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Dann klicken Sie auf den Link in der Spalte Vertrag
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen
  5. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  6. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte Detail.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten
  8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Einbehalt festlegen für alle Einzelposten

 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.

Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

 

 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.
 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.