Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben
Ziel
So legen Sie den Einbehalt für Einzelpositionen auf einer Subunternehmerrechnung über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene fest oder geben ihn frei.
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
- So geben Sie den Einbehalt frei, wenn Sie die letzte Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums bearbeiten:
- Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
UND - Sie müssen in die Dropdown-Liste "Privat" des Sekundärvertrags aufgenommen werden.
- Sie müssen über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
- Lesen Sie mehr über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für Downstream-Mitarbeiter: Einblenden/Ausblenden
- Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, ihren Downstream-Projektmitarbeitern Zugriff auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene zu gewähren:
- So ändern Sie die Einbehaltungsbeträge auf der letzten Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums:
- Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.
UND - Sie müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verfügen.
- Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.
- So ändern Sie die Einbehaltungsbeträge auf der letzten Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums:
- Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, ihren Downstream-Projektmitarbeitern Zugriff auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene zu gewähren:
- So legen Sie einen Einbehalt fest und geben ihn frei, wenn Sie die letzte Rechnung vor, während oder nach dem Fälligkeitsdatum des Abrechnungszeitraums bearbeiten:
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn es mehrere Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum gibt, können Sie nur die in Rechnung gestellten Beträge der letzten Rechnung bearbeiten.
- Wenn Sie einen Zahlungsplan hinzufügen, nachdem die Rechnung genehmigt wurde, geben Sie den Betrag für die Arbeiten, die Sie in diesem Zeitraum geltend machen, in der Spalte "Vorgeschlagener Betrag" der Rechnungsdetails ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zahlungsplans.
- Sie können den Einbehalt auch mit der Sliding-Scale-Einbehaltungsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Sliding Scale Retention?
- Wie Sie eine Rechnung erstellen, um den Einbehalt bei einer Endabrechnung freizugeben, erfahren Sie unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts.
Voraussetzungen
Schritte
- Die Leistungsverzeichnis-Rechnung in den Bearbeitungsmodus versetzen
- Einbehalt bei Leistungsverzeichnis-Positionen festlegen und freigeben
Die Leistungsverzeichnis-Rechnung in den Bearbeitungsmodus versetzen
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Suchen Sie in der Tabelle die Rechnung, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.