Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Bei der Verwaltung eines Prime-Vertrags für ein Procore-Projekt werdenDateiname="">Prime-Vertragsänderungsaufträge (PCCOs) in der Regel verwendet, Allerdings erfordern nicht alle finanziellen Anpassungen die Verwendung eines PCCO.
Bei vielen wichtigen Vertragstypen, vor allem bei Verträgen mit garantiertem Höchstpreis (GMP), kontrolliert ein Generalunternehmer häufig die Notfall- oder Zuschussmittel des Projekts und muss lediglich den Eigentümer des Projekts darüber informieren, wie diese Mittel verwendet werden. In diesem Szenario kann die Verwendung dieser Mittel in einem Rechnung an Auftraggeber mithilfe der Funktionen für "Budgetänderungen auf Rechnung an Auftraggeber" berücksichtigt werden.
Mit diesen Funktionen kann der Benutzer auswählen, welche Budgetänderungen dem letzten Rechnung an Auftraggeber eines Debitorenvertrags hinzugefügt werden sollen. Die Rechnung wird aktualisiert, um Budgetänderung Einzelpositionen zu gruppieren, sodass Benutzer die Zeilen mit den abrechenbaren Beträgen schnell finden und aktualisieren können.
Voraussetzungen
- Ein Administrator muss das Invoicing aktivieren. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
- Der Benutzer muss die modernisierte Rechnung an Auftraggeber Umgebung anzeigen. Siehe Projektfinanzen: Modernisierte Eigentümerrechnungserfahrung.
- Ein Benutzer muss einen Debitorenvertrag erstellen. Siehe Create Debitorenverträge.
- Ein Benutzer muss eine Rechnung an Auftraggeber für den Debitorenvertrag erstellen. Siehe Rechnungen an Auftraggeber erstellen.
Einschränkungen
Bitte beachten Sie die folgenden Einschränkungen:
- Genehmigte Budgetänderungen können nur dem letzten Rechnung an Auftraggeber eines Debitorenvertrags hinzugefügt werden.
Details
Zu den wichtigsten Funktionen gehören die folgenden Funktionen:
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für "Budgetanpassungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools des Projekts
- Hinzufügen einer neuen Spalte "Budgetanpassungswert" und der Gruppe "Budgetänderungen" im Rechnung an Auftraggeber Leistungsverzeichnis
- Erstellen Sie einen neuen Budgetänderung und wählen Sie den Hauptvertrag aus, damit er dem Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden kann, sobald die Änderung genehmigt wurde
- Reagieren Sie auf das Benachrichtigungsbanner im Leistungsverzeichnis der neuesten Rechnung an Auftraggeber, indem Sie auf Überprüfen und Hinzufügen klicken
- Überprüfen Sie die genehmigten Änderungen und wählen Sie die Änderungen aus, die Sie der neuesten Rechnung an Auftraggeber hinzufügen möchten.
- Anzeigen und Bearbeiten der hinzugefügten Änderungen auf der letzten Rechnung an Auftraggeber
Konfigurieren Sie die Einstellungen für "Budgetanpassungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools des Projekts
Um genehmigte Budgetänderungen zum letzten Rechnung an Auftraggeber hinzuzufügen, muss ein Administrator die Einstellungen für "Budgetanpassungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools auf Projektebene konfigurieren. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget:
- Erlauben Sie die Abrechnung von Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern. Fügt die Spalte "Wert der Budgetänderungen" zum Leistungsverzeichnis auf Rechnungen an Auftraggeber hinzu, fügt das Kontrollkästchen "Zur Rechnung an Auftraggeber hinzufügen" und die Dropdown-Liste "Hauptvertrag" zum Fenster "Budgetänderungen hinzufügen" hinzu und sorgt dafür, dass das Banner mit der Benachrichtigung über Budgetänderungen oben auf dem neuesten angezeigt wird Rechnung an Auftraggeber 's Schedule of Value', nachdem eine Änderung genehmigt wurde. Siehe Budgetänderungen genehmigen.
Hinweis
Nach der Genehmigung können nur Netto-Null-Budgetänderungen zu den Rechnungen an Auftraggeber hinzugefügt werden.
Beispiel
Nachfolgend finden Sie die neuen Konfigurationsoptionen für "Budgetanpassung" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools.
Hinzufügen einer neuen Spalte "Budgetanpassungswert" und der Gruppe "Budgetänderungen" im Rechnung an Auftraggeber Leistungsverzeichnis
Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetänderungen" konfiguriert hat, wird die Spalte "Budgetänderungswert" in den Rechnungen des Projekteigentümers angezeigt, wenn Sie die Spaltengruppe "Wert" erweitern. Diese Spalte kann im Bereich "Spalten konfigurieren" unter "Wert" im Bereich "Tabelleneinstellungen" des Leistungsverzeichnisses einer Rechnung ein- und ausgeschaltet werden. Standardmäßig ist die Spalte eingeschaltet, aber die Spalte "Wert" ist ausgeblendet. Um es zu sehen, erweitern Sie die Spalte "Wert". Eine Gruppe "Budgetanpassungen" ist auch in den Dropdown-Liste "Gruppen auswählen" verfügbar, die angezeigt werden sollen.
Beispiel
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für die Spalte "Wert der Budgetanpassungen" und die Gruppe "Budgetänderungen" in einer Rechnung an Auftraggeber.
Erstellen Sie einen neuen Budgetänderung und wählen Sie den Hauptvertrag aus, damit er dem Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden kann, sobald die Änderung genehmigt wurde
Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetänderungen" konfiguriert hat, Dropdown-Liste ein neues Kontrollkästchen "Zur Rechnung an Auftraggeber hinzufügen" und "Hauptvertrag" auf der Karte "Allgemeine Informationen" im Formular "Neue Budgetänderung erstellen" angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Zur Eigentümerrechnung hinzufügen" markieren, weiß Procore, dass die Budgetänderung nach der Genehmigung zu einem Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden soll. Benutzer müssen auch einen Debitorenvertrag auswählen, damit Procore das Benachrichtigungsbanner anzeigen kann, um Benutzer darauf hinzuweisen, die genehmigten Änderungen zu überprüfen und zu einem Rechnung an Auftraggeber hinzuzufügen.
Beispiel
Unten finden Sie die Seite "Neue Budgetänderung erstellen" im Budget-Tool des Projekts, mit dem Kontrollkästchen "Zur Rechnung an Auftraggeber hinzufügen" und dem Dropdown-Liste "Hauptvertrag".
Reagieren Sie auf das Benachrichtigungsbanner im Leistungsverzeichnis der neuesten Rechnung an Auftraggeber, indem Sie auf Überprüfen und Hinzufügen klicken
Wenn ein Benutzer die neueste Rechnung an Auftraggeber für einen Debitorenvertrag bearbeitet, erscheint ein Benachrichtigungsbanner am oberen Rand des Leistungsverzeichnisses auf den Rechnungen des Debitorenvertrags, wenn neu genehmigte Budgetänderungen verfügbar sind, die zu einem bestehenden Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden können. Benutzer können nur auf der letzten Rechnung auf die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen klicken. Bei allen älteren Rechnungen erscheint das Benachrichtigungsbanner, um den Benutzer über neu genehmigte Änderungen zu informieren, aber die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen ist standardmäßig deaktiviert. Sie können nur die letzte Rechnung überprüfen und Änderungen hinzufügen.
Beispiel
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für das Benachrichtigungsbanner und die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen, die auf den Rechnungen des ausgewählten Debitorenvertrags angezeigt wird. Die Schaltfläche "Überprüfen und Hinzufügen" ist nur auf der letzten Rechnung aktiv.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen, wenn sie deaktiviert ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, um einen Tooltip anzuzeigen.
Überprüfen Sie die genehmigten Änderungen und wählen Sie die Änderungen aus, die Sie dem neuesten Rechnung an Auftraggeber hinzufügen möchten.
Nachdem Sie auf der letzten Rechnung auf die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen geklickt haben, erscheint das Fenster "Überprüfen und genehmigte Änderungen hinzufügen". Benutzer können die Kontrollkästchen aktivieren, die dem hinzuzufügenden Budgetänderung entsprechen. Wenn es mehrere Budgetänderungen oder Änderungsaufträge gibt, werden alle genehmigten Änderungen aufgelistet. Nachdem Sie die hinzuzufügenden Änderungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Ein grünes Banner erscheint, um die Ergänzung(en) zu bestätigen.
Hinweis
Wenn Sie einen neuen Rechnung an Auftraggeber erstellen, nachdem Sie Budgetänderungen genehmigt haben, werden alle genehmigten Änderungen automatisch auf der Rechnung widergespiegelt. Sie müssen nur genehmigte Änderungen zum letzten vorhandenen Rechnung an Auftraggeber hinzufügen.Beispiel
Darunter befindet sich das Fenster "Überprüfen und Genehmigte Änderungen hinzufügen". Es listet alle neu genehmigten Budgetänderungen und Änderungsaufträge auf. Sie können die Massenabrechnungsfunktionen des Rechnung an Auftraggeber verwenden, wenn Sie die neuesten Rechnung an Auftraggeber bearbeiten.
Anzeigen und Bearbeiten der hinzugefügten Änderungen auf der letzten Rechnung an Auftraggeber
Nachdem Sie die Budgetänderung hinzugefügt haben, erscheinen sie in der Gruppe "Budgetänderungen" im Leistungsverzeichnis. Benutzer können mit den Budgetschlüsseln abrechnen, die von der Budgetänderung angepasst wurden, indem sie die Einzelposition direkt bearbeiten oder die Massenabrechnungsfunktionen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnung an Auftraggeber bearbeiten.
Beispiel
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Budgetänderung, nachdem er dem Leistungsverzeichnis eines Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt wurde.
Sehen Sie sich einen Tooltip an, um Details zur Berechnung des geplanten Werts für das Leistungsverzeichnis des Rechnung an Auftraggeber anzuzeigen
Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetänderungen" konfiguriert hat, bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol in der Spalte "Geplanter Wert" im Leistungsverzeichnis der Rechnung. Ein Tooltip, der erklärt, wie die Berechnung des geplanten Werts aktualisiert wird, wenn Ihr Team Budgetänderungen zu den Rechnungen des Auftraggebers hinzufügt.
Beispiel
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Tooltip "Geplanter Wert" im Leistungsverzeichnis eines Rechnung an Auftraggeber.
Allgemeine Fragen
Müssen wir uns für die modernisierte Rechnung an Auftraggeber entscheiden?
Ja. Um genehmigte Budgetänderungen zu einem Rechnung an Auftraggeber hinzuzufügen, müssen sich die Benutzer für die modernisierte Rechnung an Auftraggeber entscheiden. Die Möglichkeit, genehmigte Änderungen zu Eigentümerrechnungen hinzuzufügen, ist nur mit der modernisierten Umgebung kompatibel. Wenn Sie sich von der modernisierten Funktion abmelden, können Sie keine Budgetänderungen zu den Rechnungen des Auftraggebers hinzufügen. Darüber hinaus sind die Budgetänderung Spalten in der Legacy-Version nicht verfügbar.
Weitere Informationen zur modernisierten Umgebung finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: Modernisierte Benutzerrechnung.
Mehr
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Budgetänderungen zu Rechnungen an Auftraggeber finden Sie unter den folgenden Links:
- Aktualisierte APIs für Eigentümerrechnungen werden auf developers.procore.com verfügbar sein.
- Budgetanpassungsdaten sind in den Berichten "Rechnung an Auftraggeber" und "Rechnung an Auftraggeber" verfügbar. Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Projektberichte.
- Sie können die Gruppenzeilenabrechnungsfunktionen für Budgetänderungen mit Eigentümerrechnungen verwenden. Siehe Informationen zur Gruppenzeilenabrechnung auf Rechnungen an Auftraggeber.