Umstellung von Budgetänderungen auf Budgetanpassungen
Ziel
So migrieren Sie die bestehenden Daten über Budgetänderungen Ihres Unternehmens in das erforderliche Format, damit Ihr Team die Funktion Budgetanpassungen nutzen kann.
Hintergrund
Die neue Funktion "Budgetanpassungen" ersetzt die bestehende Funktion "Budgetänderungen". Ab Oktober 2022 wird Procore mit Procore-Kunden zusammenarbeiten, um bis November 2024 von Budgetänderungen auf die Funktion "Budgetanpassungen" umzusteigen. Nach der Migration haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Umstellung auf die Funktion „Budgetanpassungen“ ist dauerhaft. Einmal abgeschlossen, kann Procore die Funktion „Budgetänderungen“ nicht wiederherstellen.
- Die Zahlen in Procore bleiben unverändert.
- Sobald die Migration abgeschlossen ist, werden alle Bezeichnungen und Verweise auf „Budgetänderungen“ in der Procore-Benutzeroberfläche in „Budgetanpassungen“ aktualisiert.
Wichtig
Nach der Migration Ihres Unternehmens zu Budgetanpassungen ist eine neue Einstellung für die Konfiguration des Budget-Tools verfügbar: "Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erfordern". Wenn diese Einstellung deaktiviert (AUS) ist, können Benutzer Budgetanpassungen erstellen, die keine ausgleichenden Anpassungen erfordern. Wenn die Einstellung aktiviert (EIN) ist, sind Anpassungen erforderlich, um eine Netto-Null-Gesamtänderung zu erreichen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget.
Die Option "Netto-Null-Budgetänderungsbeträge erfordern" ist standardmäßig deaktiviert. Die Einstellung wird jedoch in neue Projekte kopiert, wenn eine Projektvorlage verwendet wird. Siehe Was wird bei der Anwendung einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?
Bei der Umstellung von „Budgetänderungen“ auf „Budgetanpassungen“ schaltet Procore die Einstellung auf der Grundlage der folgenden Projekteinstellungen EIN oder AUS:
- Wenn die Option „Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern“ deaktiviert ist, wird die Option „Netto-Null-Budgetänderungsbeträge erfordern“ deaktiviert.
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Wenn die Option „Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern“ aktiviert ist, wird die Option „Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erfordern“ deaktiviert.
Für Unternehmen, die das 
ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
- So senden Sie die Budgetänderung an das ERP-Integrationstool, damit sie von einem Buchhaltungsgenehmiger zum Export akzeptiert wird:
- Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an eine ERP-Integration gesendet werden.
- Budgetänderungen können aus einer ERP-Integration abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.
- Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit einer ERP-Integration nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
Voraussetzungen
- Benutzerdefinierte Integrationen
- Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Integrationen verwendet, müssen Sie diese aktualisieren, um die neuen API-Endpunkte für Budgetänderungen zu verwenden. API-Endpunkte für Budgetänderungen werden im November 2024 auslaufen. Weitere Informationen finden Sie in der API-Dokumentation.
- Speichern Sie alle alten benutzerdefinierten Berichte, die Budgetänderungen enthalten
- Momentaufnahmen, die Budgetänderungen enthalten, sind weiterhin in den alten Berichten verfügbar.
- Budgetanpassungen, die aus bereits bestehenden Budgetänderungen erstellt wurden, sind in der erweiterten Berichterstattung verfügbar.
Tipp
Möchten Sie Budgetänderungen vor der Migration ausprobieren?
Procore stellt derzeit jedem Kunden eine einzigartige Sandbox-Umgebung zur Verfügung, in der neue Funktionen vor ihrer Veröffentlichung in der Produktion getestet werden können.
Migration zu Budgetanpassungen
Wenn Sie für die Migration bereit sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wichtig
Nach Abschluss der Migration wird jeder Budgetänderung für alle Projekte Ihres Unternehmens eine neuen Budgetanpassung zugeordnet. Sie können alle Budgetanpassungen bearbeiten und löschen, die aus bestehenden Änderungen entstanden sind, und sie werden gegebenenfalls mit Ihrer ERP-Integration synchronisiert.
Alle Bezeichnungen und Verweise auf „Budgetänderungen“ in der Procore-Benutzeroberfläche werden in „Budgetanpassungen“ aktualisiert. Nachdem Sie unten auf „Migration planen“ geklickt haben, wird die Migration für den nächsten Tag um 03:00 Uhr EST geplant. Sobald die Migration beginnt, können keine neuen Budgetänderungen mehr erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Nachdem die Migration abgeschlossen ist, können Sie Budgetanpassungen erstellen.
Der Migrationsprozess erfordert auch, dass die Benutzer in Ihrem Unternehmen die modernisierten Änderungsereignisse nutzen. Weitere Informationen zu dieser Erfahrung finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Änderungsereigniserfahrung.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie Fragen haben, bevor Sie die Migration beginnen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Wählen Sie unter „Tooleinstellungen“ die Option Budget.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Migration zur Budgetanpassung, um die Seite zur Einrichtung der Migration aufzurufen.
- Prüfen Sie die Bedingungen und akzeptieren Sie, wenn Sie bereit sind, fortzufahren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Migration planen, um die Migration zu initialisieren.
Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie Fragen haben, bevor Sie mit der Migration beginnen.
