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Procore

Erstellen einer Workflow-Vorlage

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel 

So erstellen Sie eine  workflow Vorlage im Tool Unternehmen  Workflows. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So zeigen Sie eine  workflow Vorlage an, erstellen oder bearbeiten sie:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Unternehmens  Workflows Tool. 
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Unternehmens Workflows Tool mit den granulare Berechtigungen "Workflow-Vorlagen anzeigen" und "Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. 
  • Kunden, die Procore in englischer Sprache verwenden, können auch aus einer Auswahl von vorausgefüllten Vorlagen für den schnellen Start von Workflows für Finanztools wählen. Diese Vorlagen können unverändert verwendet oder an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Vorlagen für Schnellstart-Workflows sind derzeit außerhalb englischsprachiger Regionen nicht verfügbar.

Schritte

Einen Workflow hinzufügen 

  1. Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene . 
  2. Klicken Sie auf Erstellen. 
    Dadurch wird das Dialogfeld "Workflow hinzufügen" geöffnet. 
    clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
  3. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein.
  4. Wählen Sie das Tool für den  Workflow aus dem Menü Tool aus.
     Hinweis
    Einige Procore-Tools müssen aktiviert sein, damit sie als Auswahl in dieser Liste erscheinen. Eine Liste der verfügbaren Tools finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen Workflows?
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore öffnet den Workflow-Builder und erstellt einen "Unbenannten" ersten Schritt für Sie. 

Aktualisieren Sie den ersten Schritt im Workflow 

  1. Wählen Sie zunächst die Art des Schritts (Antwortschritt, Bedingungsschritt)  aus, den Sie zu Beginn des workflow verwenden möchten. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Folgen Sie den Anweisungen für den ausgewählten Schritttyp:

Hinzufügen eines Antwortschritts zu einem Workflow  

  1. Geben Sie im  Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Typ. Wählen Sie Antwortschritt  aus.
    • Artikelstatus. Geben Sie den Elementstatus ein, der diesem workflow Schritt zugeordnet werden soll.
    • Tage bis zum Abschluss. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die die "Verantwortliche Gruppe" Zeit hat, um den workflow Schritt abzuschließen. Wählen Sie  dann Kalendertage oder Geschäftstage aus dem Dropdown-Liste. Sobald die festgelegte Anzahl von Tagen verstrichen ist, sendet Procore eine Erinnerungs-E-Mail, bis der Schritt abgeschlossen ist.
    • Wahlfrei: Empfänger von Benachrichtigungen. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt NICHT innerhalb der unter Tage bis zum Abschluss angegebenen Anzahl von Tagen abgeschlossen wird. Die hier genannten Empfänger erhalten ebenfalls eine E-Mail, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören:
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der   workflow auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.
      • Alle Projektbenutzer aus dem Unternehmen. Alle Projektbenutzer aus dem Unternehmen des Elementerstellers, die dem Projekt zugewiesen sind, werden automatisch benachrichtigt, wenn Sie das Unternehmen des Elementerstellers aus der Liste der Benachrichtigungsempfänger auswählen . 

Beauftragte hinzufügen

  1. Füllen Sie den Abschnitt "Beauftragte " aus:
    • Art der Entscheidung. Wählen Sie einen der Standardentscheidungstypen für den Schritt aus. Diese Einstellung bestimmt auch, welche Antwortanforderungsoptionen verfügbar sind. 
      • Der Ersthelfer entscheidet. 
      • Mehrere Responder entscheiden.
        • Nur die erforderlichen Responder entscheiden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die endgültige Entscheidung über den Schritt nur von Antwortenden in Rollen bestimmt wird, in denen ein oder alle Mitglieder antworten müssen.
  2. Klicken Sie auf Beauftragte verwalten.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte für den ausgewählten Entscheidungstyp aus:
    Ersthelfer entscheidet Mehrere Responder entscheiden
    • Wählen Sie eine vorhandene Beauftragtenrolle aus oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlagenrolle. Jede Zeile, die der Liste der Beauftragten hinzugefügt wird, steht für einen einzelnen Beantworter auf der workflow. Benutzer werden den Vorlagenrollen in den Toolkonfigurationseinstellungen eines workflow-Elements hinzugefügt  .

      Füllen Sie die folgenden Informationen aus: 
      • Rolle des Beauftragten. 
        • Wählen Sie eine vorhandene Standardrolle aus ODER erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlagenrolle (siehe Tipp unten): 
          • Standardrolle. Eine Rolle , die mit dem Objekt verknüpft ist, auf das die workflow Vorlage angewendet wird und das bereits in Procore vorhanden ist, z. B. der Artikelersteller oder ein oder mehrere Rechnungskontakte. Diese Optionen für die Rolle des Beauftragten werden von Procore bereitgestellt und können nicht geändert werden.
          • Benutzerdefinierte Vorlagenrolle.  Eine benutzerdefinierte Beauftragtenrolle, die erstellt werden kann, wenn die vorhandenen Rollen die Beschreibung der Benutzer, die dem Schritt zugewiesen werden, nicht genau wiedergeben. Die Verwendung benutzerdefinierter Beauftragtenrollen ermöglicht auch die Verwendung von Entscheidungstypen, um zusätzliche workflow Antwortszenarien zu berücksichtigen .
      • Klicken Sie auf Beauftragten hinzufügen , um eine neue Zeile für eine andere Beauftragtenrolle hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie eine vorhandene Beauftragtenrolle aus oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlagenrolle. Jede Zeile, die der Liste der Beauftragten hinzugefügt wird, steht für einen einzelnen Beantworter auf der workflow. Benutzer werden den Vorlagenrollen in den Toolkonfigurationseinstellungen eines workflow-Elements hinzugefügt  . 

      Füllen Sie die folgenden Informationen aus: 
      • Rolle des Beauftragten. 
        • Wählen Sie eine vorhandene Standardrolle aus ODER erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlagenrolle (siehe Tipp unten): 
          • Standardrolle. Eine Rolle , die mit dem Objekt verknüpft ist, auf das die workflow Vorlage angewendet wird und das bereits in Procore vorhanden ist, z. B. der Artikelersteller oder ein oder mehrere Rechnungskontakte. Diese Optionen für die Rolle des Beauftragten werden von Procore bereitgestellt und können nicht geändert werden.
          • Benutzerdefinierte Vorlagenrolle.  Eine benutzerdefinierte Beauftragtenrolle, die erstellt werden kann, wenn die vorhandenen Rollen die Beschreibung der Benutzer, die dem Schritt zugewiesen werden, nicht genau wiedergeben. Die Verwendung benutzerdefinierter Beauftragtenrollen ermöglicht auch die Verwendung von Entscheidungstypen, um zusätzliche workflow Antwortszenarien zu berücksichtigen .
        • Müssen Sie antworten? Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
          • Keine Mitglieder
          • Mindestens ein Mitglied (Standard)
          • Alle Mitglieder
            Anmerkung: Wenn der ausgewählte Beauftragte der Ersteller des  Elements ist, kann die Rolle des Beauftragten nur ein Mitglied haben. In diesem Fall sind  die einzigen Optionen Erforderlich und Nicht erforderlich.
      • Klicken Sie auf Beauftragten hinzufügen , um eine neue Zeile für eine andere Beauftragtenrolle hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
     Tipp

    workflow-create-template-role.pngWenn Sie auf der Seite "Beauftragte verwalten" eine Beauftragtenrolle auswählen, können Sie auch neue benutzerdefinierte Vorlagenrollen hinzufügen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Vorlagenrolle zu erstellen:

    1. Klicken Sie auf das  Dropdown-Menü Rolle des Beauftragten .
    2. Klicken Sie auf Vorlagenrolle erstellen.
    3. Geben Sie eine Vorlagenrollenbezeichnung ein, um der Rolle einen Namen zu geben.
    4. Klicken Sie auf Rolle speichern. 

     

     

     

     

     

Antworten hinzufügen

Sobald die Rollen der Beauftragten für den Schritt festgelegt wurden, besteht der nächste Schritt darin, Antworten hinzuzufügen. Welche Optionen beim Hinzufügen von Antworten zur Verfügung stehen, hängt vom Entscheidungstyp des Schritts ab und davon, ob Beantworter erforderlich sind oder nicht.

Die Schritte zum Hinzufügen von Antworten sind nach Entscheidungstyp getrennt. Befolgen Sie die Schritte für den im Schritt ausgewählten Entscheidungstyp.

  • Ersthelfer entscheidet: Einblenden/Ausblenden      
    • Gehen Sie auf der Karte Antworten der Schritteinstellungen wie folgt vor:
      • Wenn Antwort ist. Wählen Sie eine (1) oder mehrere Antwort(en)  aus dem Dropdown-Menü aus. 
      • Gehen Sie zu Schritt. Wählen Sie den nächsten Schritt in der workflow wenn diese Antwort die endgültige Entscheidung des Schritts ist.
    • Wahlfrei: Klicken Sie auf Antwort hinzufügen , um weitere Antworten zu erstellen, und füllen Sie  die oben genannten Informationen nach Bedarf aus. 
  • Mehrere Responder entscheiden: Einblenden/Ausblenden      
    • Gehen Sie auf der Karte Antworten der Schritteinstellungen wie folgt vor:
    • Wenn Nur erforderliche Beantworter entscheiden, dass IST überprüft:
      • Bei Bedarf entscheiden die Responder. Wählen Sie eine (1) oder mehrere Antwort(en)  aus dem Dropdown-Menü aus. 
      • Gehen Sie zu Schritt. Wählen Sie den nächsten Schritt in der workflow wenn diese Antwort die endgültige Entscheidung des Schritts ist.
    • Wenn nur erforderliche Responder entscheiden , wird NICHT überprüft:
      • Wenn sich alle Responder entscheiden. Wählen Sie eine (1) oder mehrere Antwort(en)  aus dem Dropdown-Menü aus. 
      • Gehen Sie zu Schritt. Wählen Sie den nächsten Schritt in der workflow wenn diese Antwort die endgültige Entscheidung des Schritts ist.
    • Wahlfrei: Klicken Sie auf Antwort hinzufügen , um weitere Antworten zu erstellen, und füllen Sie  die oben genannten Informationen nach Bedarf aus. 

Informationen zum Hinzufügen weiterer Schritttypen finden Sie unter:

Hinzufügen eines Bedingungsschritts zu einem Workflow 

Bedingungsschritte ermöglichen es, einen workflow Pfad unterschiedlich zu routen, je nachdem, ob die Bedingungen des Schritts erfüllt sind. Um einen Bedingungsschritt zu erstellen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. 

  1. Geben Sie im  Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Typ. Wählen Sie Bedingungsschritt aus .
    • Wann. Wählen Sie den ersten Teil der Hypothese in der bedingten Aussage aus. Für jedes Tool gibt es unterschiedliche bedingte Anweisungen. Siehe Bedingte Anweisungen nach Tool. 
      • Größer als. Wenn Ihre Organisation zusätzliche Unterschriften für Beträge benötigt, die größer oder gleich einem bestimmten Betrag sind, sollten Sie diese Option wählen und einen Betrag in das Feld rechts eingeben.
        ODER
      • Weniger als. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn die Hypothese kleiner als eine angegebene Zahl ist.
      • Ist. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein bestimmtes Feld für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt ist.
      • geprüft wird. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn ein benutzerdefiniertes Feld Kontrollkästchen aktiviert ist.
      • Enthält eine der folgenden Optionen. Wenn Sie möchten, dass der Schritt funktioniert, wenn eine oder mehrere Mehrfachauswahloptionen für ein benutzerdefiniertes Feld ausgewählt werden.
    • Dann. Wählen Sie einen Schritt aus dem Dropdown-Liste  aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die  Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken. 
    • Ansonsten. Wählen Sie einen Schritt aus der Dropdown-Liste aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie auf die  Schaltfläche Schritt hinzufügen klicken. Dies ist der nächste Schritt des Workflows, wenn die Bedingungen für den aktuellen Schritt NICHT erfüllt sind.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nummerierte "Entwurfs"-Version des Workflows zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihres  Workflows arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.

Bedingte Anweisungen nach Tool

Budget-Änderungen... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
Betrag der Budgetänderung Die Gesamtsumme aller "An"- und "Von"-Budgetänderungsanpassungswerte Einzelposition.
Betrag der Anpassung Die Summe der Berichtigung Einzelposition positiven Beträgen ODER der absolute Wert der Berichtigung Einzelposition negativen Beträgen. Der größte absolute Wert wird verwendet, um das Ergebnis des Bedingungsschritts zu bestimmen.

Kreditorenverträge... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags.

Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten"  Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.
Gesamtbetrag aller Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet 
Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten"  Mittelbindungen,  Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und  Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 
Betrag über Budget bei allen Kostenträgern

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 
% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten verwendet wird.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus belasten. *
% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbudgetbetrag = % des allen Kostenträgern zugewiesenen Budgets

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.* 
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Die Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen in der Liste "Erforderlich " gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.		 Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Beta  Betrag über Budgetschlüsselwert für genehmigte Kostenträger

 Die Differenz zwischen den genehmigten Beträgen (Sekundärverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag, Direkte Kosten) zu den einzelnen Budgetschlüsseln, die im LV des Postens enthalten sind, und dem überarbeiteten budgetierten Betrag des Budgetschlüssels.  Der Workflow wird in Abhängigkeit davon weitergeleitet, ob die Genehmigung des Postens dazu führt, dass die mit dem Posten verbundenen Budgetschlüssel den festgelegten Betrag überschreiten.

Beta  Betrag über Budgetschlüsselwert für alle Kostenträger

 Die Differenz zwischen den genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Beträgen (Sekundärverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag, direkte Kosten) mit den Budgetschlüsseln, die im LV des Elements enthalten sind, und dem überarbeiteten budgetierten Betrag des Budgetschlüssels. Der Workflow wird in Abhängigkeit davon weitergeleitet, ob  die Genehmigung des Postens dazu führt, dass die mit dem Posten verbundenen Budgetschlüssel den festgelegten Betrag überschreiten.

Beta  Genehmigte Kosten Prozentsatz der budgetierten Budgetschlüsselwerte

 Der Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags für den/die Budgetschlüsselbetrag(e), der/die im LV des Workflow-Elements für alle genehmigten Kostenpunkte enthalten ist. Der Workflow wird basierend darauf weitergeleitet, ob die LV-Budgetschlüsselwerte des Workflow-Postens für alle genehmigten Posten über/unter einem definierten Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags der Budgetschlüssel liegen.

Beta  Alle Kosten prozentualer Anteil der budgetierten Budgetschlüsselwerte

 Der Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags für die Budgetschlüsselbeträge, die im LV des Workflow-Elements für alle genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Elemente enthalten sind. Der Workflow wird basierend darauf weitergeleitet, ob die Werte der LV-Budgetschlüssel des Workflow-Postens für alle genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Posten über/unter einem definierten Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags der Budgetschlüssel liegen.

Nachtrag zu Kreditorenverträgen... Anzeigen/Ausblenden   

Zustand Definition Beispiel
Betragen Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags.

Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV der "genehmigten"  Kreditorenverträge, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten für das Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten = Gesamtbetrag der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet.
Gesamtbetrag aller Kostenträger

Der Gesamtbetrag des LV aller "genehmigten" und "ausstehenden" Kreditorenverträge, Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen und Direkte Kosten zum Projekt. Der LV-Betrag des workflow Artikels ist in der Gesamtsumme enthalten.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten = Gesamtbetrag aller Kostenträger

Leiten Sie den Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der Gesamtbetrag anderer ausstehender oder genehmigter Verträge, Änderungsaufträge und direkter Kosten eines beliebigen Status einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet 
Betrag über dem Budget für genehmigte Kostenträger

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten"  Mittelbindungen,  Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und  Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte Kreditorenverträge + Genehmigte ÄAVs + Genehmigte Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget der genehmigten Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 
Betrag über Budget bei allen Kostenträgern

Der Gesamtbudgetbetrag des Projekts wurde vom Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Mittelbindungen, Änderungsaufträge für Kreditorenverträge und Direkte Kosten abgezogen.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

Genehmigte und ausstehende Sekundärverträge + Genehmigte und ausstehende ÄAVs + Genehmigte und ausstehende Direkte Kosten - Gesamtbudgetbetrag = Betrag über dem Budget für alle Kostenträger

Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Betrag über das Budget hinaus belasten werden.* 
% des Budgets, das genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der durch den kombinierten Gesamtbetrag aus "genehmigten" Mittelbindungen, Änderungsaufträgen für Kreditorenverträgen und Direkte Kosten verwendet wird.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte Mittelbindungen + Genehmigte ÄAV + Genehmigte Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbetrag des Budgets = % des Budgets, das den genehmigten Kostenträgern zugewiesen ist

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere bereits genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus belasten. *
% des Budgets, das allen Kostenträgern zugeordnet ist

Der Prozentsatz des Gesamtbudgetbetrags des Projekts, der sich aus dem kombinierten Gesamtbetrag aller "genehmigten" und "ausstehenden" Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge und Direkte Kosten zusammensetzt.

Formel... Anzeigen/Ausblenden  

(Genehmigte und ausstehende Mittelbindungen + genehmigte und ausstehende ÄAV + genehmigte und ausstehende Direkte Kosten ) ÷ Gesamtbudgetbetrag = % des allen Kostenträgern zugewiesenen Budgets

Leiten Sie die Genehmigungsweg der workflow weiter, wenn der zu genehmigende Vertrag und andere ausstehende oder genehmigte Verträge, Änderungsaufträge und direkte Kosten Ihr Projekt um einen bestimmten Prozentsatz über das Budget hinaus beanspruchen.* 
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.		 Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Beta  Betrag über Budgetschlüsselwert für genehmigte Kostenträger

 Die Differenz zwischen den genehmigten Beträgen (Sekundärverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag, Direkte Kosten) zu den einzelnen Budgetschlüsseln, die im LV des Postens enthalten sind, und dem überarbeiteten budgetierten Betrag des Budgetschlüssels.  Der Workflow wird in Abhängigkeit davon weitergeleitet, ob die Genehmigung des Postens dazu führt, dass die mit dem Posten verbundenen Budgetschlüssel den in der Workflow-Vorlage festgelegten Betrag überschreiten .

Beta  Betrag über Budgetschlüsselwert für alle Kostenträger

 Die Differenz zwischen den  genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Beträgen (Sekundärverträge, Nachträge zum Kreditorenvertrag, direkte Kosten) mit den Budgetschlüsseln, die im LV des Elements enthalten sind, und dem überarbeiteten budgetierten Betrag des Budgetschlüssels. Der Workflow wird in Abhängigkeit davon weitergeleitet, ob die Genehmigung des Postens dazu führt, dass die mit dem Posten verbundenen Budgetschlüssel den festgelegten Betrag überschreiten.

Beta  Genehmigte Kosten Prozentsatz der budgetierten Budgetschlüsselwerte

 Der Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags für den/die Budgetschlüsselbetrag(e), der/die im LV des Workflow-Elements für alle genehmigten Kostenpunkte enthalten ist. Der Workflow wird basierend darauf weitergeleitet, ob die LV-Budgetschlüsselwerte des Workflow-Postens für alle genehmigten Posten über/unter einem definierten Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags der Budgetschlüssel liegen.

Beta  Alle Kosten prozentualer Anteil der budgetierten Budgetschlüsselwerte

 Der Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags für die Budgetschlüsselbeträge, die im LV des Workflow-Elements für alle genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Elemente enthalten sind. Der Workflow wird basierend darauf weitergeleitet, ob die Werte der LV-Budgetschlüssel des Workflow-Postens für alle genehmigten, ausstehenden und überarbeiteten Posten über/unter einem definierten Prozentsatz des überarbeiteten budgetierten Betrags der Budgetschlüssel liegen.

Korrespondenz/benutzerdefinierte Tools... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
Kosten-Impact-Wert Der Betrag, der in das Feld "Auswirkung auf Kosten" der Korrespondenzposition eingegeben wurde.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.		 Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.

Rechnungen des Eigentümers... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition
In diesem Zeitraum in Rechnung gestellter Nettobetrag Der vor Steuern in Rechnung gestellte Betrag. 
Bruttobetragsrechnung in diesem Zeitraum Der nach Steuern in Rechnung gestellte Betrag.

Debitorenverträge... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Ursprüngliche Vertragssumme Der Gesamt-LV-Betrag des zu genehmigenden Vertrags. Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.		 Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Nachträge zum Debitorenvertrag... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition Beispiel
Betragen Der Gesamtleistungsverzeichnisbetrag des genehmigten Änderungsauftrags. Ein workflow muss je nach Umfang des zu genehmigenden Vertrags unterschiedliche Genehmigungswege einschlagen.
Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.		 Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde. Leiten Sie die Genehmigungsweg des workflow basierend auf einem benutzerdefinierten Feld von "Vertragstyp" oder "Gebäude #" weiter. Wenn das "Gebäude #" 2 ist, leiten Sie die workflow zu John. Wenn das "Gebäude # " 1 ist, leiten Sie die workflow zu Susan.

Subunternehmer-Rechnungen... Anzeigen/Ausblenden  

Zustand Definition

Gesamtbetrag

Der auf der Rechnung in Rechnung gestellte Bruttobetrag zuzüglich Einbehalt. 

Eingelagerte Materialmenge

Der Betrag, der für die auf der Rechnung gelagerten Materialien in Rechnung gestellt wird.

Nettobetrag

Der auf der Rechnung in Rechnung gestellte Nettobetrag zuzüglich Einbehalt.

Ursprünglicher Wert des Bindungsverhältnisses

Der ursprüngliche Betrag des Kreditorenvertrags vor Änderungen, Anpassungen oder Ergänzungen.

Einbehalt freigegebener Betrag

Der Betrag des Einbehalts, der auf der Rechnung freigegeben wird.

Freigegebene Einbehalte insgesamt

Der prozentuale Betrag des Einbehalts, der bis dato freigegeben wurde. 

Gesamt abgeschlossen und bis heute gespeichert

Der prozentuale Anteil der abgeschlossenen Arbeiten und der bisher gelagerten Materialien.  

Benutzerdefinierte Felder (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einzelauswahl und Mehrfachauswahl müssen im Feldsatz als erforderlich gekennzeichnet  werden. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.

Verschieben Sie die workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes, wie es im workflow Template Builder eingerichtet wurde.

Beta  Benutzerdefinierte Felder aus übergeordnetem Sekundärvertrag (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Kontrollkästchen)
Hinweis: Felder für Einfachauswahl und Mehrfachauswahl müssen in beiden Feldsätzen für Bestellungen und Unteraufträge als erforderlich gekennzeichnet sein. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.

Verschieben Sie den Workflow basierend auf dem Wert des benutzerdefinierten Feldes auf den übergeordneten Sekundärvertrag, wie er im Workflow-Vorlagengenerator eingerichtet wurde.

* Bedingte Anweisungen, die mit dem Projektbudget verknüpft sind, basieren auf dem Gesamtbetrag der Budgetspalte, die in der Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte im Admin-Tool auf Unternehmensebene ausgewählt wurde. Siehe Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte.

 

Anweisungen zum Hinzufügen weiterer Schritttypen finden Sie unter:

Hinzufügen eines Endschritts  (erfolgreich)  zu einem Workflow 

Ein Abschlussschritt definiert das Ende einer workflow. Ein Abschlussschritt zeigt an, dass die  workflow abgeschlossen ist. 

  1. Klicken Sie auf das Symbol, das icon-blue-plus-pfcp.png an einen vorhandenen Schritt im workflow Builder angehängt ist, und wählen Sie Endschritt  (erfolgreich).  
  2. Geben Sie im  Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Artikelstatus. Wählen Sie den entsprechenden Status aus, der auf einen erfolgreichen Abschluss hinweist. Die Statusoptionen variieren je nach Tool.
    • Wahlfrei: Empfänger von Benachrichtigungen. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören: 
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der   workflow auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.
  1. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.
    • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch an der Erstellung Ihrer workflow arbeiten. 
      ODER
    • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereit sind, Ihre workflow einem Projekt zuzuweisen.

Anweisungen zum Hinzufügen weiterer Schritttypen finden Sie unter:

Hinzufügen eines Endschritts  (erfolglos)  zu einem Workflow 

  1. Klicken Sie auf das Symbol, das icon-blue-plus-pfcp.png an einen vorhandenen Schritt im workflow Builder angehängt ist, und wählen Sie Schritt  beenden (Erfolglos).
  2. Geben Sie im  Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Informationen ein:
    • Name des Schritts. Geben Sie einen Namen für den Schritt ein.
    • Artikelstatus. Wählen Sie den entsprechenden Status aus, der auf einen nicht erfolgreichen Abschluss hinweist. Die Statusoptionen variieren je nach Tool.
    • Wahlfrei: Empfänger von Benachrichtigungen. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt abgeschlossen ist. Zu den Standardgruppen gehören: 
      • Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
      • Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der den Artikel in einem Projekt erstellt hat.
      • Verteilergruppe. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der  workflow auf Projektebene verschiedene Gruppenmitglieder definieren.

 

Anweisungen zum Hinzufügen weiterer Schritttypen finden Sie unter:

Speichern einer Workflow-Vorlage

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, um die workflow Vorlage zu speichern:

  • Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen nummerierten "Entwurf" der workflow zu speichern. Wenn Sie auf Als Entwurf speichern klicken , wird der workflow Builder nicht geschlossen, sodass Sie Ihre Arbeit unterwegs speichern können. Entwürfe workflow Vorlagen können nicht für Projekte verwendet werden.
    ODER
  • Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neu veröffentlichte Version der workflow zu erstellen. Veröffentlichte Workflows können für Projekte verwendet werden.
    ODER
  • Abbrechen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.