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Procore

Manuelles Sortieren von PDF-Anhängen für den Export von Eigentümerrechnungen (Beta)

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  2. Als PDF speichern

Hintergrund

 offene Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der offenen Beta-Phase und steht Procore-Kunden zur Verfügung, indem sie sich über Procore Explore für die offene Beta-Version von Procore Invoicing entscheiden.

Mit dieser Aktualisierung können Sie die Reihenfolge der PDF-Anhänge manuell anpassen, bevor Sie eine Eigentümerrechnung in eine PDF-Datei exportieren. Bisher konnten die Benutzer die Reihenfolge der Anhänge sehen, aber vor dem Exportieren nicht anpassen. Sie können Anhänge jetzt manuell per Drag & Drop verschieben, um die gewünschte Reihenfolge festzulegen und sicherzustellen, dass das exportierte Paket genau so aussieht, wie Sie es benötigen, ohne dass eine externe PDF-Bearbeitungssoftware erforderlich ist.

Wichtige Hinweise

  • Die Sortierreihenfolge, die Sie im Exportfenster definieren, wird beim Generieren der endgültigen PDF-Datei strikt eingehalten.

  • Die Neuanordnung der Exportreihenfolge wirkt sich nicht auf das ursprüngliche Upload-Datum oder die Speicherung der Dateien im Tool aus.

Voraussetzungen

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Standard- oder Admin-Berechtigungen für das Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.

  • Die Eigentümerrechnung muss mindestens zwei PDF-Anhänge enthalten, um die manuelle Sortierung nutzen zu können.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Debitorenverträge-Tool des Projekts.

  2. Suchen Sie den zu öffnenden Vertrag.

  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen .

  5. Suchen Sie die Eigentümerrechnung, um die Rechnung zu öffnen.

  6. Klicken Sie unter Allgemeine Informationen, die Sie exportieren möchten, auf Bearbeiten.

  7. Klicken Sie auf Export und wählen Sie PDF mit Anhängen aus dem Dropdown-Menü.

  8. Suchen Sie im Fenster "PDF-Exportoptionen" die Liste der Anhänge.

  9. Ordnen Sie die Anhänge per Drag-and-Drop in der gewünschten Reihenfolge an.
    Hinweis: Sie können Anhänge an eine beliebige Position in der Liste verschieben, um die Sortierreihenfolge anzupassen.

  10. Klicken Sie auf Als PDF exportieren.

Siehe auch