Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?

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Antwort

In Procore gibt es zwei Arten von Rechnungen: Eine Debitorenrechnung und eine Kreditorenrechnung. Beide können in verschiedene Status versetzt werden, die einen bestimmten Zustand repräsentieren - vom Entwurfsstatus über die Einreichung zur Prüfung bis hin zur Ablehnung oder zur Zahlungsfreigabe.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Debitorenrechnung
Nachgelagerte Rechnungen

Debitorenrechnung

In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Status aufgeführt, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Debitorenrechnungen sehen. In Procore umfassen die Debitorenrechnungen Folgendes:

GU/Kunden-Rechnungen für die Tools Kundenverträge und Fortschrittsabrechnungen.
Finanzierungsrechnungen für die Finanzierungs- und Rechnungsstellungs-Tools.
Rechnung an Auftraggeber für die Debitorenvertrags- und Rechnungsstellungs-Tools.

Status	Beschreibung
Entwurf	Die Rechnung befindet sich derzeit im Zustand „Entwurf“.
Wird überprüft	Die Rechnung wurde einem Rechnungsadministrator zur Überprüfung vorgelegt.
Überarbeiten und erneut senden	Die Rechnung wurde wie von einem Rechnungsadministrator eingereicht abgelehnt. Der Rechnungskontakt muss die Rechnung erneut einreichen. Die Kosten spiegeln sich NICHT im Budget wider.
Genehmigt	Die Rechnung wurde von einem Rechnungsadministrator genehmigt.

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Nachgelagerte Rechnungen

In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Status und zusätzliche Statusinformationen aufgeführt, die für Ihre Kreditorenrechnungen verfügbar sind. Wenn Sie ein Generalunternehmer oder ein Fachunternehmer sind, gehören dazu auch die Subunternehmerrechnungen, die mit den Kreditorenverträge eines Projekts verrechnet werden. Wenn Sie Eigentümer sind, gehören dazu auch die Auftragnehmerrechnungen, die die Sekundärverträge eines Projekts in Rechnung stellen.

Status
Zusätzliche Statusinformationen

Status

In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Status und die Bedeutung der einzelnen Status aufgeführt. In der Tabelle ist auch angegeben, wer Teile der Rechnung bearbeiten kann, während sich eine Rechnung in einem bestimmten Status befindet. Sie zeigt auch, wie sich der Status einer Rechnung auf die Fähigkeit von Procore auswirkt, die Kosten im Budget-Tool des Projekts zu berücksichtigen.

Status & Beschreibung	Wer kann die Karte „Allgemeine Informationen“ auf einer Rechnung bearbeiten?	Wer kann einer Rechnung Anhänge hinzufügen?	Wer kann das Leistungsverzeichnis einer Rechnung bearbeiten?	Wer kann Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses auf einer Rechnung überprüfen?	Kann ich eine Rechnung an die Procore + DocuSign Integration senden?	Sind die Kosten im Budget-Tool des Projekts berücksichtigt?
Entwurf ¹ Die Rechnung befindet sich derzeit im Zustand „Entwurf“.	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt, aber nur für die letzte Rechnung.	Nur Rechnungsadministrator	Nein	Nein
Wird überprüft Ein Kreditorenrechnungskontakt hat die Rechnung dem vorgelagerten Rechnungsverwalter zur Prüfung vorgelegt.	Nur Rechnungsadministrator	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Das Leistungsverzeichnis ist NICHT editierbar	Nur Rechnungsadministrator	Nein	Nein
Überarbeiten und erneut senden ¹ Die Rechnung wurde vom vorgelagerten Rechnungsverwalter an den Kreditorenrechnungskontakt zurückgeschickt.	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Nur Rechnungsadministrator	Nein	Nein
Genehmigt Die Rechnung wurde vom Debitorenrechnungsadministrator zur Zahlung freigegeben.	Nur Rechnungsadministrator	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Das Leistungsverzeichnis ist NICHT editierbar	Nur Rechnungsadministrator	Ja	Ja ²
Genehmigt wie notiert Die Rechnung wurde vom Debitorenrechnungsadministrator mit den angegebenen Ausnahmen zur Zahlung freigegeben.	Nur Rechnungsadministrator	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Das Leistungsverzeichnis ist NICHT editierbar	Nur Rechnungsadministrator	Ja	Ja ²
Genehmigung des Bauherrn ausstehend Die Rechnung wurde vom Debitorenrechnungsadministrator an den vorgelagerten Projekteigentümer oder die Finanzierungsquelle zur Prüfung weitergeleitet.	Nur Rechnungsadministrator	Rechnungsadministrator Rechnungskontakt	Das Leistungsverzeichnis ist NICHT editierbar	Nur Rechnungsadministrator	Ja	Nein

¹ Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Subunternehmerrechnungen in den Status "Entwurf" und "Überarbeitung und Wiedereinreichung" löschen. Siehe Löschen einer Subunternehmerrechnung. Procore sendet auch eine E-Mail-Benachrichtigung an den Rechnungskontakt, wenn sich der Status auf "Überarbeiten und erneut einreichen" ändert.

²Wenn die Spalte „Bisher eingereichte Gesamtkosten“ in der auf Ihre Daten angewendeten Budgetansicht enthalten ist, werden die Rechnungsbeträge in der Spalte „Bisher eingereichte Gesamtkosten“ angezeigt. Siehe Was sind die Standard-Budgetansichten von Procore? und Was sind die Standard-Budgetansichten von Procore für ERP-Integrationen?

Zusätzliche Statusinformationen

Auf der Registerkarte „Subunternehmer“ sehen Sie außerdem zusätzliche Statusinformationen, die sich in den Zählungen widerspiegeln, die oben im Rechnungsstellungs-Tool des Projekts auf der Registerkarte „Subunternehmer“ und/oder in der Spalte „Status“ der Rechnungstabelle erscheinen.

Zusätzliche Statusinformationen	Beschreibung
Keine Rechnungskontakte	Ein Rechnungskontakt wurde dem Vertrag NICHT zugewiesen.
Nicht zugelassene Sub-LVs	Das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (SLV) wurde NICHT vom Rechnungsadministrator genehmigt.
Nicht eingeladen	Der Rechnungskontakt hat KEINE „Aufforderung zur Rechnungsstellung“ für den aktuellen Abrechnungszeitraum erhalten.
Eingeladen	Der Rechnungskontakt hat eine „Aufforderung zur Rechnungsstellung“ für den aktuellen Abrechnungszeitraum erhalten.