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Procore

Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für die Rechnungsstellung aktivieren

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Ziel

Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ in einer Bestellung oder einem Unterauftrag aktivieren, um die ausgehenden Zahlungen des Vertrags zu erfassen.

Hintergrund

Sie können die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ in einer Bestellung oder einem Unterauftrag aktivieren. Wie in den Schritten unten gezeigt, geben die Steuerelemente dieser Registerkarte den Benutzern Ihres Projekts die Fähigkeit, neue Zahlungsposten für eine Bestellung oder einen Unterauftrag hinzuzufügen. Sie bietet auch eine praktische Liste, die alle Zahlungen für das Projekt zusammenfasst.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Subunternehmer auf den Link in der Spalte Sekundärvertrag, um den Sekundärvertrag auszuwählen, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen
    Hinweis: Je nach Größe Ihres Browserfensters kann diese Registerkarte als Option im Menü Mehr aufgelistet werden.
  4. Klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf Bearbeiten.
  5. Scrollen Sie zu Zahlungseinstellungen.
  6. Setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen Zahlungen aktivieren.

    Enable Payments.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.