Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung auf Unternehmensebene

Ein Rechnungsadministrator sollte die Einstellungen des Rechnungsstellungs-Tools auf Unternehmensebene konfigurieren, bevor Ihre Teammitglieder Rechnungen für ein Procore-Projekt erstellen. Die Konfigurationseinstellungen für die Unternehmensrechnungsstellung wurden mit einer modernisierten Oberfläche aktualisiert. Diese Verbesserung verbessert die Leistung und rationalisiert die Verwaltung Ihrer globalen Einstellungen, wodurch der Prozess für Ihr gesamtes Portfolio schneller und intuitiver wird.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Stellen Sie sicher, dass das Rechnungsstellungs-Tool für Ihr Unternehmen-Konto aktiv ist.

• Um benutzerdefinierte Felder in Projekten zu verwenden, müssen die Felder zu einem konfigurierbaren Feldsatz hinzugefügt und dann auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden. Siehe Was sind konfigurierbare Feldsätze und welche Procore-Tools unterstützen sie?

1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie unter Tool-Einstellungen auf Rechnungsstellung.

3. Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um Ihre Einstellungen zu verwalten:

   • Einstellungen: Legen Sie Ihre Rechnungsstellungsregeln und Standardeinstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisierte Rechnungsnummerierung

   • Feldsätze: Verwalten Sie, wie Felder gruppiert und angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.

   • Benutzerdefinierte Felder: Erstellen oder bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Felder Ihres Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter Neue benutzerdefinierte Felder erstellen.

4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Verwenden Sie die Registerkarte Feldsätze , um Ihrem Team nur das zu zeigen, was es für den Abrechnungsprozess benötigt.