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Procore

Rechnungen suchen, filtern und gruppieren

Ziel

Die Suchfunktion verwenden, Filter anwenden und Gruppen zum Rechnungen-Tool des Projekts hinzufügen. 

Hintergrund

Das Rechnungen-Tool organisiert die Rechnungen Ihres Projekts auf zwei Registerkarten:

Auf beiden Registerkarten können Sie die Suchfunktion verwenden, um bestimmte Rechnungen zu finden. Sie können Ihre Daten auch gruppieren und Filter zu Ihren Ergebnissen hinzufügen, um die Anzahl der auf jeder Registerkarte angezeigten Elemente einzuschränken. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.

Schritte

Rechnungen suchen

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Owner oder Subcontractor
    Hinweis: Die Suchfunktion ist auf der Registerkarte Abrechnungszeiträume nicht verfügbar.
  3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
     Hinweis

    Procore durchsucht die folgenden Felder nach Übereinstimmungen:

    • Für: Rechnungsnummer, Vertragsnummer, Auftragnehmer und den Architekten/Ingenieur.
    • Für: Rechnungsnummer, Sekundärvertragsnummer, Kommentar und Vertragsunternehmen.
  4. Klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Positionen auf der ausgewählten Registerkarte zu durchsuchen. 

Gruppen und Filter zu Rechnungen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Owner oder Subcontractor
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Auf der Registerkarte: Primärvertrag, Rechnungsstatus oder Zahlungsstatus.
    • Auf der Registerkarte Subcontractor: Auftragsunternehmen, Rechnungsstatus, Zahlungsstatus oder Abrechnungszeitraum.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter zum Anwenden aus: 
    • Auftragsunternehmen
    • Abrechnungszeitraum
    • Rechnungsstatus
    • Zahlungsstatus
    • Vertragsart

 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.
  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.