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Procore

Rechnungen suchen, filtern und gruppieren

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Ziel

Die Suchfunktion verwenden, Filter anwenden und Gruppen zum Rechnungen-Tool des Projekts hinzufügen. 

Hintergrund

Das Rechnungen-Tool organisiert die Rechnungen Ihres Projekts auf zwei Registerkarten:

Auf beiden Registerkarten können Sie die Suchfunktion verwenden, um bestimmte Rechnungen zu finden. Sie können Ihre Daten auch gruppieren und Filter zu Ihren Ergebnissen hinzufügen, um die Anzahl der auf jeder Registerkarte angezeigten Elemente einzuschränken. 

Schritte

Rechnungen suchen

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Auftraggeberoder  Subunternehmer. 
    Hinweis: Die Suchfunktion ist auf der Registerkarte Abrechnungszeiträume nicht verfügbar.
  3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
     Hinweis

    Procore durchsucht die folgenden Felder nach Übereinstimmungen:

    • Für Rechnung an Auftraggeber: Rechnung #, Vertrag #, Auftragnehmer und der Architekt/Ingenieur.
    • Für Subunternehmerrechnung: Rechnung #, Kreditorenvertrag #, Kommentar und Auftragsunternehmen.
  4. Klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Positionen auf der ausgewählten Registerkarte zu durchsuchen. 

Gruppen und Filter zu Rechnungen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Auftraggeberoder  Subunternehmer. 
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Auf der RegisterkarteAuftraggeber:  Primärvertrag, Rechnungsstatus oder Zahlungsstatus. 
    • Auf der Registerkarte Subunternehmer : Vertragsunternehmen, Rechnungsstatus, Zahlungsstatus oder Abrechnungszeitraum.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter zum Anwenden aus: 
    • Auftragsunternehmen
    • Abrechnungszeitraum
    • Rechnungsstatus
    • Zahlungsstatus
    • Vertragsart