Rechnungen suchen, filtern und gruppieren
Ziel
Die Suchfunktion verwenden, Filter anwenden und Gruppen zum Rechnungen-Tool des Projekts hinzufügen.
Hintergrund
Das Rechnungen-Tool organisiert die Rechnungen Ihres Projekts auf zwei Registerkarten:
- Die Bauherr Registerkarte listet alle Rechnung an Auftraggeber Ihres Projekts auf.
- Die Subunternehmer Registerkarte listet alle Subunternehmerrechnung Ihres Projekts auf.
Auf beiden Registerkarten können Sie die Suchfunktion verwenden, um bestimmte Rechnungen zu finden. Sie können Ihre Daten auch gruppieren und Filter zu Ihren Ergebnissen hinzufügen, um die Anzahl der auf jeder Registerkarte angezeigten Elemente einzuschränken.
Wichtige Hinweise
Schritte
Rechnungen suchen
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr oder Subunternehmer
Hinweis: Die Suchfunktion ist auf der Registerkarte Abrechnungszeiträume nicht verfügbar. - Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
Hinweis
Procore durchsucht die folgenden Felder nach Übereinstimmungen:
- Für Rechnung an Auftraggeber: Rechnungsnummer , Vertragsnummer , Auftragnehmer und der Architekt/Ingenieur.
- Für Subunternehmerrechnung: Rechnungsnummer, Vertragsnummer Kommentar und Auftragsunternehmen.
- Klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Positionen auf der ausgewählten Registerkarte zu durchsuchen.
Gruppen und Filter zu Rechnungen hinzufügen
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr oder Subunternehmer
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
- Auf der Registerkarte Bauherr : Primärvertrag, Rechnungsstatus oder Zahlungsstatus.
- Auf der Registerkarte Subunternehmer : Auftragsunternehmen, Rechnungsstatus, Zahlungsstatus oder Abrechnungszeitraum.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter zum Anwenden aus:
- Auftragsunternehmen
- Abrechnungszeitraum
- Rechnungsstatus
- Zahlungsstatus
- Vertragsart