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Procore

Rechnungen suchen, filtern und gruppieren

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Ziel

Die Suchfunktion verwenden, Filter anwenden und Gruppen zum Rechnungen-Tool des Projekts hinzufügen. 

Hintergrund

Das Rechnungen-Tool organisiert die Rechnungen Ihres Projekts auf zwei Registerkarten:

Auf beiden Registerkarten können Sie die Suchfunktion verwenden, um bestimmte Rechnungen zu finden. Sie können Ihre Daten auch gruppieren und Filter zu Ihren Ergebnissen hinzufügen, um die Anzahl der auf jeder Registerkarte angezeigten Elemente einzuschränken. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Schritte

Rechnungen suchen

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr oder Subunternehmer
    Hinweis: Die Suchfunktion ist auf der Registerkarte Abrechnungszeiträume nicht verfügbar.
  3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
     Hinweis

    Procore durchsucht die folgenden Felder nach Übereinstimmungen:

    • Für Rechnung an Auftraggeber: Rechnungsnummer , Vertragsnummer , Auftragnehmer und der Architekt/Ingenieur.
    • Für Subunternehmerrechnung: Rechnungsnummer, Vertragsnummer Kommentar und Auftragsunternehmen.
  4. Klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Positionen auf der ausgewählten Registerkarte zu durchsuchen. 

Gruppen und Filter zu Rechnungen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr oder Subunternehmer
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Auf der Registerkarte Bauherr : Primärvertrag, Rechnungsstatus oder Zahlungsstatus. 
    • Auf der Registerkarte Subunternehmer : Auftragsunternehmen, Rechnungsstatus, Zahlungsstatus oder Abrechnungszeitraum.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter zum Anwenden aus: 
    • Auftragsunternehmen
    • Abrechnungszeitraum
    • Rechnungsstatus
    • Zahlungsstatus
    • Vertragsart