Was müssen wir beachten, bevor wir Downstream-Projektmitarbeitern erlauben, Rechnungen in Procore einzureichen?
Hintergrund
Bevor Sie Ihren Downstream-Projektmitarbeitern die Erlaubnis erteilen, Rechnungen für ihre Kreditorenverträge zu Ihren Procore-Projekten einzureichen, müssen der Procore-Administrator und die Projektteams Ihres Unternehmens entscheiden, ob es für Ihr Unternehmen angemessen ist, dass Projektmitarbeiter eigene Rechnungen einreichen. Stellen Sie sich dazu die folgenden Fragen:
- Möchten Sie Ihrem Team Zeit und Mühe ersparen, indem Sie Ihren Downstream-Projektmitarbeitern erlauben, ihre eigenen Rechnungen direkt in Procore einzureichen?
- Haben Ihre Downstream-Projektmitarbeiter einen Mitarbeiter oder Vertreter, den Sie als Ansprechpartner für Rechnungen benennen können?
Wenn Sie die obigen Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, lesen Sie die Antwort unten und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten Ihres Teams, Rechnungen in Procore zu erstellen.
Tipp
Sie möchten nicht, dass Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen in Procore einreichen? Wenn Ihr Team es vorzieht, Rechnungen in Papierform oder in digitaler Form von Downstream-Projektmitarbeitern außerhalb von Procore zu sammeln, gewähren Sie einfach einem oder mehreren Projektteammitgliedern die erforderlichen Benutzerrechte, damit sie eine Subunternehmerrechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen können.
Antwort
Um Ihrem Team bei der Entscheidung zu helfen, wer in Ihren Procore-Projekten Rechnungen einreichen darf, sehen Sie sich die Informationen in dieser Tabelle an.
| Wer soll die Rechnung erstellen? | Wie wird diese Person in Procore genannt? | Benötigt diese Person eine Zugriffsberechtigung für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene? | Ist die Zugriffsberechtigung dieser Person auf die Kreditorenverträge und Rechnungsdaten unseres Projekts eingeschränkt? | Weitere Informationen |
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| Ein benannter Mitarbeiter oder Vertreter unsere Downstream-Projektmitarbeiter. | Rechnungskontakt Siehe Was ist ein Rechnungskontakt? |
Nein. Sie müssen diese Person bei jedem Kreditorenvertrag ausdrücklich als Rechnungskontakt benennen. Damit erhält der Benutzer Zugang zur Ansicht von Daten und zur Einreichung von Rechnungen für bestimmte Kreditorenverträge in einem Projekt. |
Ja. Um einen Kreditorenvertrag und alle zugehörigen Rechnungsdaten anzuzeigen, müssen Sie für jeden einzelnen Kreditorenvertrag in Ihrem Projekt einen Rechnungskontakt festlegen.
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| Ein Mitarbeiter oder ein vertrauenswürdiges Teammitglied erhält die erforderlichen Benutzerrechte für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene. | Rechnungsadministrator | Ja. Berechtigungen der Stufe „Admin“ oder höher für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene. Damit erhält der Benutzer die volle Berechtigung, alle Kreditorenverträge und Rechnungsdaten zu einem Procore-Projekt einzusehen. | Nein. Diese Person kann alle Verpflichtungs- und Rechnungsdaten zu den Projekten einsehen, für die sie eine Zugangsberechtigung erhalten hat. |