Über Subunternehmerrechnungen
Ziel
Um Procore-Benutzern Informationen über Subunternehmerrechnungen in Procore zur Verfügung zu stellen.
Hintergrund
In Procore stammt ein Subunternehmerrechnung aus dem Projekt-Tool Commitments. Bevor Sie eine Rechnung erstellen können, muss Ihr Projektteam einen Kreditorenvertrag für das Projekt erstellen, einen Abrechnungszeitraum festlegen und entscheiden, welche internen Benutzer und/oder externen Mitarbeiter die Berechtigung erhalten, neue Rechnungen einzureichen.
Tipp
Voraussetzungen
- Entscheiden Sie, welche internen Benutzer und/oder externen Mitarbeiter neue Rechnungen im Procore-Projekt einreichen können. Siehe Subunternehmerrechnungen erstellen.
- Erstellen Sie einen Kreditorenvertrag für die Rechnungsstellung. Siehe Create Kreditorenverträge.
- Erstellen Sie eine Abrechnungszeitraum für das Procore-Projekt. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.
Workflow
Dieses Diagramm fasst die Erstellung von Subunternehmerrechnungen zusammen.
Schritte
- Ihre Subunternehmer-Rechnungen in Procore erstellen
- Optional: Ihre Subunternehmer-Rechnungen in ein integriertes ERP-System exportieren
Ihre Subunternehmer-Rechnungen in Procore erstellen
Die Schritte zum Erstellen von Subunternehmerrechnungen in Procore umfassen:
Schritt | Beschreibung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Legen Sie fest, wer die Erlaubnis hat, eine Rechnung einzureichen | Sie haben folgende Möglichkeiten:
1. Gewähren Sie nachgelagerten Mitarbeitern das Recht, Rechnungen einzureichen . In Procore werden diese Benutzer als Rechnungskontakte bezeichnet. |
Überlegungen |
Optional. Entscheiden Sie, ob Sie mit DocuSign® Unterschriften sammeln möchten | Es gibt zwei (2) Möglichkeiten, Unterschriften für Kreditorenverträge und Rechnungen zu sammeln:
|
DocuSign® |
Konfigurieren der Rechnungsverwaltungstools | Konfigurieren Sie die Rechnungsstellungseinstellungen in den Tools für Kreditorenverträge und Rechnungsstellung. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kreditorenverträge und Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. | Kreditorenverträge und Rechnungsstellung |
Legen Sie einen Abrechnungszeitraum fest | Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum und setzen Sie ihn in den Status Offen . Ein Abrechnungszeitraum definiert den Beginn, das Ende und das Fälligkeitsdatum für die Einreichung einer Rechnung. | Abrechnungszeiträume verwalten |
Erstellen Sie eine Verpflichtung | Subunternehmerrechnungen stammen aus Kreditorenverträgen. Sie können mehrere Sekundärverträge für Ihre Mitarbeiter in einem Procore-Projekt erstellen. Ein Kreditorenvertrag muss den Status "Genehmigt" haben, bevor Sie eine Rechnung erstellen können. | Einen Sekundärvertrag erstellen |
Optional: Gewährung von Rechten zur Rechnungseinreichung an nachgelagerte Projektmitarbeiter | Optional: Ein Rechnungsadministrator kann Downstream-Projektmitarbeitern Rechte zur Rechnungsübermittlung erteilen. | Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen |
Konfigurieren Sie die Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" im Vertrag | Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die erweiterten Einstellungen konfigurieren, bevor Sie dem LV Einzelposten hinzufügen und bevor Sie Rechnungen für den Sekundärvertrag erstellen. | Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
Erstellen Sie Rechnungen und reichen Sie diese vor dem Fälligkeitsdatum des offenen Abrechnungszeitraums ein | Erfahren Sie mehr über die Optionen zum Erstellen von Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool. Nur Rechnungsadministratoren oder Rechnungskontakte für einen Kreditorenvertrag können Subunternehmerrechnungen erstellen. | Erstellen einer Subunternehmerrechnung |
Eingereichte Rechnungen prüfen | Nach der Übermittlung kann ein Rechnungsadministrator jede Einzelposition im Leistungsverzeichnis der Rechnung überprüfen, um sie zu genehmigen oder abzulehnen. | Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator |
Rechnungen überarbeiten und erneut einreichen | Wenn ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Rechnungspositionen ablehnt, können die Benutzer Korrekturen und Korrekturen vornehmen, bis alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis der Rechnung genehmigt sind. | Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt |
Optional. Schließen Sie den Unterschriftsprozess in DocuSign® ab | Nach der Genehmigung können Sie optional den Unterschriftsprozess in DocuSign® abschließen. | Rechnungen von Subunternehmern mit DocuSign® abschließen |
Optional: Synchronisieren Sie Rechnungen mit einem integrierten ERP-System | Sie müssen feststellen, ob Ihr ERP-Konnektor Subunternehmerrechnungen unterstützt. | ERP-Integrationen |