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Procore

Über Subunternehmerrechnungen

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Ziel

So können Sie Procore-Benutzern Informationen über Rechnungen von Subunternehmern in Procore zur Verfügung stellen.

Hintergrund

Die Rechnungsmanagement-Lösung verfügt über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. Dieses Tool verarbeitet zwei Arten von Rechnungen: Subunternehmerrechnungen und Eigentümerrechnungen. Die Rechnungen der Subunternehmer stammen aus dem Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Bevor Sie eine Rechnung erstellen können, muss Ihr Projektteam einen Kreditorenvertrag für das Projekt erstellen, einen Abrechnungszeitraum festlegen und entscheiden, wer die Berechtigung hat, eine Rechnung einzureichen.

 Tipp
Eine Rechnung des Subunternehmers ist eine Zahlungsaufforderung, die von einem Unternehmen oder einer Einzelperson eingereicht wird, die eine verbindliche Vereinbarung mit einer anderen Vertragspartei eingegangen ist. In Procore ist eine Subunternehmerrechnung ein gleichwertiger Begriff für eine fällige Rechnung.

Workflow

Dieses Diagramm fasst die Erstellung von Subunternehmerrechnungen zusammen.

Schritte

Ihre Subunternehmer-Rechnungen in Procore erstellen

Die Schritte zum Erstellen von Subunternehmerrechnungen in Procore umfassen:

Schritt Beschreibung Weitere Informationen
Legen Sie fest, wer die Erlaubnis hat, eine Rechnung einzureichen Sie haben folgende Möglichkeiten:

1. Gewähren Sie nachgelagerten Mitarbeitern das Recht, Rechnungen einzureichen . In Procore werden diese Benutzer als Rechnungskontakte bezeichnet. 

2. Sammeln Sie Rechnungen in Papierform oder in digitaler Form von Mitarbeitern und erteilen Sie Ihrem Team das Recht zur Rechnungseinreichung. In Procore sind diese Benutzer Ihre Rechnungsadministratoren. 

 Überlegungen
Optional. Entscheiden Sie, ob Sie mit DocuSign® Unterschriften sammeln möchten Es gibt zwei (2) Möglichkeiten, Unterschriften für Kreditorenverträge und Rechnungen zu sammeln: DocuSign®
Konfigurieren der Rechnungsverwaltungstools Konfigurieren Sie die Rechnungsstellungseinstellungen in den Tools für Kreditorenverträge und Rechnungsstellung. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kreditorenverträge und Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. Kreditorenverträge und Rechnungsstellung
Legen Sie einen Abrechnungszeitraum fest Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum und setzen Sie ihn in den Status Offen . Ein Abrechnungszeitraum definiert den Beginn, das Ende und das Fälligkeitsdatum für die Einreichung einer Rechnung. Abrechnungszeiträume verwalten
Erstellen Sie eine Verpflichtung Subunternehmerrechnungen stammen aus Kreditorenverträgen. Sie können mehrere Sekundärverträge für Ihre Mitarbeiter in einem Procore-Projekt erstellen. Ein Kreditorenvertrag muss den Status "Genehmigt" haben, bevor Sie eine Rechnung erstellen können.  Einen Sekundärvertrag erstellen
Optional: Gewährung von Rechten zur Rechnungseinreichung an nachgelagerte Projektmitarbeiter Optional: Ein Rechnungsadministrator kann Downstream-Projektmitarbeitern Rechte zur Rechnungsübermittlung erteilen.   Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen
Konfigurieren Sie die Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" im Vertrag  Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die erweiterten Einstellungen konfigurieren, bevor Sie dem LV Einzelposten hinzufügen und bevor Sie Rechnungen für den Sekundärvertrag erstellen.  Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten
Erstellen Sie Rechnungen und reichen Sie diese vor dem Fälligkeitsdatum des offenen Abrechnungszeitraums ein Erfahren Sie mehr über die Optionen zum Erstellen von Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool. Nur Rechnungsadministratoren oder Rechnungskontakte für einen Kreditorenvertrag können Subunternehmerrechnungen erstellen.  Erstellen einer Subunternehmerrechnung
Eingereichte Rechnungen prüfen Nach der Übermittlung kann ein Rechnungsadministrator jede Einzelposition im Leistungsverzeichnis der Rechnung überprüfen, um sie zu genehmigen oder abzulehnen.  Überprüfen Sie eine Rechnung des Subunternehmers als Admin
Rechnungen überarbeiten und erneut einreichen Wenn ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Rechnungspositionen ablehnt, können die Benutzer Korrekturen und Korrekturen vornehmen, bis alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis der Rechnung genehmigt sind.  Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen
Optional. Schließen Sie den Unterschriftsprozess in DocuSign® ab Nach der Genehmigung können Sie optional den Unterschriftsprozess in DocuSign® abschließen. Rechnungen von Subunternehmern mit DocuSign® abschließen
Optional: Synchronisieren Sie Rechnungen mit einem integrierten ERP-System Sie müssen feststellen, ob Ihr ERP-Konnektor Subunternehmerrechnungen unterstützt. ERP-Integrationen