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Procore

Erstellen Sie einen Zahlungsplan

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 Hinweis
flag-australia.png Diese Funktion wurde für Procore-Kunden in Australien und Neuseeland entwickelt, die gesetzlich verpflichtet sind, Antragstellern einen Zahlungsplan zukommen zu lassen. Diese Funktion steht jedoch allen Procore-Kunden zur Verfügung, die die Tools für Kreditorenverträge und Rechnungsstellung auf Projektebene verwenden. 

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungsplan für eine Subunternehmerrechnung. 

Hintergrund

In Australien und Neuseeland tätige Bauunternehmen erstellen Zahlungspläne, um den Prozess der Rechnungsfreigabe zu vereinfachen, ebenso wie die Beanstandung der von Downstream-Projektmitarbeitern geleisteten Arbeit. In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen für geleistete Arbeit ein. Der vorgelagerte Mitarbeiter prüft die Rechnung und genehmigt die Beträge der Forderung. Anschließend wird ein Zahlungsplan für die Rechnung erstellt, der die folgenden Informationen enthält:

  • Geforderte Beträge
  • Alle "genehmigten" Beträge
  • Gründe für "abgelehnte" Beträge

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Klicken Sie auf den Sekundärvertrag, für den Sie eine Rechnung ausstellen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf das Symbol PDF icon-export-pdf.png ganz rechts neben der letzten Position.
      ODER
    • Klicken Sie neben dem neuesten Einzelposten auf Anzeigen und dann auf den Bildschirm Rechnungen, um PDF aus der Dropdown-Liste Exportieren auszuwählen.
      Beispiel

      Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen Zahlungsplan. 

      payment-schedule-doc-summary.png

      payment-schedule-doc-detail.png