Erstellen Sie einen Zahlungsplan
Ziel
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können den Rechnungskontakt per E-Mail benachrichtigen, wenn der Status der Rechnung auf "Genehmigt" geändert wird. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung.
- Sie können benutzerdefinierten Text für die Fußzeile der PDF-Exportdatei des Zahlungsplans definieren. Siehe Einstellungen konfigurieren: Verbindlichkeiten.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
- Wählen Sie in der Tabelle eine der folgenden Optionen:
- Suchen Sie die Rechnung für den Zahlungsplan. Klicken Sie anschließend auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
ODER - Suchen Sie den Kreditorenvertrag, der die Rechnung für den Zahlungsplan enthält. Klicken Sie anschließend auf den Link Vertrag , um den Sekundärvertrag zu öffnen. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Rechnungen . Suchen Sie die letzte Rechnung in der Tabelle Rechnungen (Zahlungsanforderungen). Klicken Sie dann auf den Link Rechnungsposition oder Rechnung #, um ihn zu öffnen.
Tipp
Wie finde ich die letzte Rechnung? Überprüfen Sie die Werte in der Spalte Rechnungsposition. Jeder Rechnung wird eine Nummer zugewiesen, in der Bestellung werden Rechnungen erstellt. In dieser Spalte werden die Rechnungen standardmäßig von der neuesten zur ältesten sortiert. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie in der Spaltenüberschrift auf das Menü Überlauf und wählen Sie eine (1) der Optionen Nach dieser Spalte sortieren.
- Suchen Sie die Rechnung für den Zahlungsplan. Klicken Sie anschließend auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie die Option PDF .
Beispiel