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Procore

Eine Bestellung erstellen (iOS)

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Ziel

Mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät eine Bestellung erstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Bestellvertrag erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Informationen zum Konfigurieren, welche Elemente mit dem Symbol für die Schnellerfassung icon-plus-quick-create-mobile2.png erstellt werden, finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen für die Schnellerfassung.
    • Diese Aktion kann im Offline-Modus ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. 

Schritte

  1. Öffnen Sie die Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät und wählen Sie ein Projekt aus.
    Anmerkung: Dadurch wird der Bildschirm Tools für das Projekt geladen.
  2. Tippen Sie auf das Symbol für die Schnellerfassung icon-plus-quick-create-mobile2.png und wählen Sie Bestellung.
    ODER
    Tippen Sie auf das Sekundärverträge-Tool und dann auf das  Symbol Erstellen icon-plus-quick-create-mobile2.png .
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • Titel: Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Sekundärvertrag an.
    • Status: Geben Sie den Status des Sekundärvertrags an (Standard: Entwurf). Bestellungen mit dem Status Entwurf oder Geschlossen werden nicht im Budget berücksichtigt. Bestellungen mit den Status Verarbeitung, Gesendet, Teilweise erhalten und Erhalten werden in der Spalte Ausstehende Kosten aufgelistet. Bestellungen mit dem Status Genehmigt werden in der Spalte Gebundene Kosten im Budget aufgeführt.
    • Privat: Schieben Sie den Schalter auf EIN, um die Bestellung als „Privat“ zu markieren.
    • Ausgeführt: Schieben Sie den Schalter EIN, um anzuzeigen, dass die Bestellung ausgeführt wurde.
    • Auftragsunternehmen: Wählen Sie den Lieferanten / das Unternehmen aus, der/das die gekauften Materialien liefert (z. B. American Construction Co.). Dieser Lieferant / dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch von Procore vorhanden sein. Siehe Ein Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen.
    • Rechnungsempfänger: Geben Sie Informationen über das Unternehmen ein, das für die Zahlung der Rechnung verantwortlich ist. Das Subunternehmen verwendet diese Informationen, um seine Rechnung an das richtige Unternehmen und die richtige Adresse zu senden.
    • Versand an: Geben Sie die Adresse ein, an die die Materialien geliefert werden sollen. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise einen anderen Standort als den tatsächlichen Einsatzort angeben.
    • Standardeinbehalt: Geben Sie den Prozentsatz des Zahlungseinbehalts an (z. B. 10).
    • Beschreibung: Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen an.
    • Lieferdatum: Geben Sie das Datum an, an dem die gekauften Waren an den im Feld „Versand an“ angegebenen Standort geliefert werden sollen.
    • Zahlungsbedingungen: Geben Sie gegebenenfalls die entsprechenden Zahlungsbedingungen an.
    • Versand über: Geben Sie die Versand-/Transportmethode für Materialien ein (z. B. Fracht, FedEx usw.).
    • Anhang hinzufügen: Tippen Sie auf diesen Link, um entsprechende Dateien oder Fotos hinzuzufügen.
  4. Tippen Sie auf Speichern.