Benutzerdefinierte Feldsätze für die Rechnungsstellung an Auftraggeber erstellen

Sie können jetzt Eigentümerrechnungen mit konfigurierbaren Feldsätzen und benutzerdefinierten Feldern anpassen und so eine bessere Kontrolle über die Datenverfolgung und Berichterstellung bieten. Diese neue Erfahrung ist auf die Funktionen des alten Tools abgestimmt und ermöglicht es Ihnen, einzigartige, spezifische Details zu erfassen, die automatisch in Ihre PDF-Exportvorlagen eingefügt werden.

• Um Fehler beim Vorausfüllen von Rechnungen zu vermeiden, können Sie zusätzliche Felder auf Rechnungen an Auftraggeber nicht als "erforderlich" festlegen.

• Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Felder zu einem Feldsatz hinzufügen.

• Um Feldsätze zu verwalten, müssen Sie über Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen.

Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie das Projektrechnungsstellungs-Tool und nehmen Sie an der Beta-Version für die Rechnungsstellung an Auftraggeber teil.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie unter Tool-Einstellungen auf Rechnungsstellung.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze .

4. Im Abschnitt Eigentümerrechnungen .

5. Klicken Sie auf Feldsatz erstellen und wählen Sie Rechnungen an Auftraggeber, um einen neuen Feldsatz zu erstellen, oder klicken Sie auf Bearbeiten neben einem vorhandenen.

6. So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzu:

   • Scrollen Sie zu dem Abschnitt, in dem Sie das Feld hinzufügen möchten.

   • Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

   • Wählen Sie Neu erstellen oder Aus vorhandenem auswählen.

   • Geben Sie die Informationen des Feldes ein, z. B. Feldname, Typ und Beschreibung).
     Hinweis: Das Kontrollkästchen "Erforderlich" ist für Felder für Rechnungen an Auftraggeber nicht verfügbar.

7. Klicken Sie auf Erstellen und dann auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu übernehmen.