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Procore

Budget

Mit dem Budget-Tool können Sie während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts ein umfassendes Budget erstellen und verwalten. Durch den Wegfall der doppelten Eingabe von Vertragsänderungen und Änderungsauftragswerten in komplexe Tabellenkalkulationen erhalten Sie einen besseren Einblick in die Auswirkungen sichtbarer und unvorhergesehener Änderungen auf das Endergebnis. Übernehmen Sie die Kontrolle über komplizierte Projektfaktoren bei der Bewertung und Prognose der Fertigstellungskosten Ihres Projekts.

  • Importieren Sie ein vorhandenes Budget oder erstellen Sie ein umfassendes Projektbudget, das in das Microsoft Excel- oder PDF-Format exportiert werden kann
  • Überprüfung der finanziellen Leistung für ein einzelnes Projekt oder für mehrere Projekte
  • Teilen Sie den Status Ihres Budgets mit Ihrem Team, damit es fundierte Entscheidungen vor Ort treffen kann
  • Generieren Sie detaillierte Budgetberichte mit Budgetmodifikation, Buyout-Zusammenfassungen, Einzelposition Details und mehr

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Konfigurationsaufgaben
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Ein Budget erstellen
 
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Neue Einzelposten zu einem Budget hinzufügen - Fachunternehmer
 
Eine Budgetänderung erstellen
 
Eine Budgetänderung erstellen
 
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Auf der Registerkarte "Prognose" navigieren - Generalunternehmer
 
Auf der Registerkarte "Prognose" navigieren - Eigentümer
 
Auf der Registerkarte "Prognose" navigieren - Fachunternehmer
 
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Buyout-Sparbudget Ansicht
 
Buyout-Einsparungen in einer Buyout-Budgetansicht
 
Aktuelle/überarbeitete Buyout-Budgetansicht
 
Budgetprognosen, Projektionen und Berichte
 
Budgetprognosen, Projektionen und Berichte - Fachunternehmer
 
Analyse des Änderungsauftrags
 

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Do you want to create the prime contract's SOV from the project budget?
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END
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Run reports?
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With Change Orders
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LEGEND
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Optional Step
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Project Manager
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workflow#Commitment_Change_Order_Tiers
Continue to the 'Prime Contract Change Order Tiers' workflow
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Budget

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System funktioniert. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Budgetierte Produktionsmengen zum Budget eines Projekts hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Die Spalten für die Funktion „Budgetanpassungen“ zu einer Budgetansicht hinzufügen Diese Aufgabe muss im Admin-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Hinzufügen einer Mehrwertsteuer zu einem Budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Prognosekurven anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen genehmigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Erstellen einer Budgetänderung

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Budget-Schnappschusses     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts 2       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen Diese Aufgabe muss im Berichtstool ausgeführt werden.
Löschen eines Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Budgets in ein integriertes ERP-System icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget importieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Import installierter Produktionsmengen für die Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget sperren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lesen eines Budgets   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Abrufen eines Budgets aus ERP-Integrationen Vor der Annahme tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie ein Budget an ERP-Integrationen zur Annahme icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Budgetansicht Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Prognoseansicht Diese Aufgabe muss im Unternehmens-Administrations-Tool ausgeführt werden.
Ein Budget freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungsdetails für eine Budgetposition anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetberichte  anzeigen  3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf des Budgets anzeigen und filtern       icon-mindtouch-table-check.png
Ungültige Budgetanpassungen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Diese Aufgabe erfordert ebenfalls Admin-Berechtigungen für die Debitorenvertrags-, Finanzierungs- und Primärverträge-Tools des Projekts.

2 Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.

3 Das Berichte-Tool muss ein aktives Projekt-Tool sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen. 

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Budget-Tool des Projekts.

Kürzliche Änderungen

Verfolgung der Arbeitsproduktivität mit flexiblem Projektstrukturplan anzeigen (17.06.2024)

Sie können den flexiblen Projektstrukturplan (PSP) bei der Budgetierung der Ressourcenstunden und der damit verbundenen Kosten sowie einen Produktionsplan auf der Grundlage der zu installierenden Einheiten für Produktionsmengen nutzen. Der flexible PSP ermöglicht es Ihrem Team, ein Budget zu erstellen, die in Zeiterfassungslisten installierte Zeit und Einheiten zu verfolgen und Berichte mit der richtigen Granularität zu erstellen , um eine verbesserte Arbeitsproduktivitätskosten Budgetansicht in Echtzeit zu erhalten. Siehe Bauarbeiten-Produktivität und Projekt-Finanzwerte: Setup-Anleitung.

Neue Konfigurationseinstellung für die automatische Erstellung von Änderungsereignissen (13.05.2024)

Dem Budget-Tool wurde eine Konfigurationseinstellung hinzugefügt, mit der Benutzer die automatische Erstellung neuer Änderungsereignisse deaktivieren können, wenn Budgetänderungen eine Änderungsereigniszuordnung erfordern müssen. Wenn die neue Einstellung aktiviert ist, lösen Budgetänderung Anpassungen ohne manuell ausgewähltes Änderungsereignis Einzelposition Zuordnung die automatische Erstellung eines neuen Änderungsereignisses aus, wenn sie gespeichert werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Budgetänderungen nicht gespeichert werden, ohne dass jeder Anpassung ein Änderungsereignis Einzelposition zugeordnet wird.