Wie exportiere ich Kostenprognosedaten aus einem Procore-Budget nach CMiC?
Antwort
Unternehmen, die Procore in CMiC integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kosten-Daten aus CMiC in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre CMiC-KostenDaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um die Werte "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Möglichkeit bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es in CMiC auf die Werte von Procore für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" zugreifen kann.
Informationen zum Aktivieren von Prognosen/Hochrechnungen finden Sie unter Konfigurieren der Budget-Exporteinstellungen für ein integriertes ERP-System.
Welche Datenfelder werden exportiert?
Geschätzte Kosten bei Fertigstellung exportiert als PCI-Typ nach CMIC.
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PROCORE |
Exportiert Daten von Procore nach CMiC |
Importiert Daten von CMiC nach Procore |
CMiC |
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Kostenschlüssel |
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Phase |
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Kostenart |
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Kostenart |
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Geschätzte Kosten bei Fertigstellung Gesamt 1 |
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Budget Gesamtbetrag |
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Typ |
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PCI-Typ |
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Datum der Ausfuhr |
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Datum |
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[Monat des Exports] |
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Beschreibung |
1 Um die Gesamtwerte der geschätzten Kosten bei Fertigstellung zu exportieren, müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren.
Was sind die Anforderungen?
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Das Tool "ERP-Integrationen" muss im Procore-Konto des Unternehmens aktiviert sein.
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Das Budget-Tool muss zum Menü Projekt-Tools von Procore hinzugefügt werden. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
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Das Procore-Konto des Unternehmens muss in CMiC integriert sein.
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Die CMiC-KostenDaten aus dem ursprünglichen Kostenvoranschlag müssen zunächst mit dem Budget-Tool von Procore synchronisiert werden.
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Die importierten Daten und der Wert für die "Geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung" in Procore können dann die Optionen "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore verwenden, um die Werte zu berechnen, die in das integrierte CMiC-System exportiert werden sollen. Wie die Kostenprognose in Procore funktioniert, erfahren Sie unter Verwenden der Funktion"Prognose zum Abschluss".
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Wenn Sie Prognoseinformationen für ein Projekt exportieren, müssen ALLE Budgetansichten, die ERP-Quellspalten für Ihre integrierten Projekte enthalten, so eingestellt sein, dass sie die gleichen Berechnungen verwenden, die oben für die Spalten "Prognose bis zur Fertigstellung" und "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" gezeigt wurden. Ist dies nicht der Fall, ist es möglich, dass der Export falsche oder unerwartete Werte an CMiC sendet. Weitere Informationen zur Einstellung von Budgetansichten finden Sie unter Einstellung einer neuen Budgetansicht.
Gestaffelte Freigabe: Änderungen am Budget
Einige ERP-integrierte Kunden haben möglicherweise bereits von Budget-Änderungen (Legacy) auf die neue Budget-Änderungsversion umgestellt. Die Legacy-Version wird weiterhin bis zum 16. Oktober 2023 verfügbar sein. Weitere Informationen über den Zeitplan für die Migration finden Sie unter Allgemeine Fragen.
Die Entscheidung, die neue Budget-Anpassungsversion zu verwenden, hat keine Auswirkungen auf die Funktion Ihrer ERP-Integration oder die Schritte in diesem Tutorial. Wenn Sie auf einen Schritt mit Anweisungen zu Budgetänderungen stoßen und bereits Budgetänderungen übernommen haben, führen Sie bitte unter Budgetänderungen die gleiche Aktion wie unter Budgetänderungen aus.
Weitere Informationen über die neue Budget-Änderungs-Funktion finden Sie unter Über Budget-Änderungen.