Übertragen von Budget- und Prognoseansichten aus einer Projektvorlage

Sobald Sie ein Projekt als Projektvorlage konfiguriert haben, können Sie bestimmte Budget- und Prognoseansichten erstellen und zuweisen. Wenn Sie diese Projektvorlage auf neue Projekte anwenden, werden die vorkonfigurierten Budget- und Prognoseansichten automatisch auf die neuen Projekte übertragen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, jedem neuen Projekt manuell Ansichten zuzuweisen oder sie global auf das gesamte Unternehmen anzuwenden, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Team vom ersten Tag an sofortigen Zugriff auf die spezifischen Finanzdaten hat, die es benötigt.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

  • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Budget-Tool auf Projektebene.

  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
    ODER

  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Portfolio-Tool auf Unternehmensebene mit der Berechtigung, neue Projekte zu erstellen. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

• Voraussetzungen:

  • Konfigurieren Sie eine Projektvorlage oder identifizieren Sie eine vorhandene, die Sie verwenden möchten. Ausführliche Informationen zum Konfigurieren einer Projektvorlage finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage.

  • Erstellen Sie mindestens eine Budgetansicht und eine Prognoseansicht. Siehe Einrichten einer neuen Budgetansicht und Einrichten einer neuen Prognoseansicht.

• Zusätzliche Informationen:

  • Budget- und Prognoseansichten werden nur übernommen, wenn die spezifische Projektvorlage, der sie zugewiesen sind, während der Projekterstellung ausgewählt wird.

  • Budget- und Prognoseansichten aus einer Projektvorlage wirken sich nicht auf die auf "Alle Projekte" eingestellten Ansichten aus. Diese Ansichten werden weiterhin in allen Projekten angezeigt.

1. Zuweisen von Budget- und Prognoseansichten zu einer Projektvorlage

2. Anwenden der Projektvorlage auf ein neues Projekt

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie unter Tool-Einstellungen auf Budget.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget oder Prognose .
   Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetansichten oder Prognoseansichten .

4. Klicken Sie auf die Budget- oder Prognoseansicht, die Sie zuweisen möchten.
   Klicken Sie neben der Budget- oder Prognoseansicht auf Bearbeiten .

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Zu Projekten zuweisen .
   Klicken Sie unter Zugewiesene Projekte auf die Anzahl der Projekte, die mit einem Hyperlink versehen sind. Beispiel: 2/382 Projekte.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrer Projektvorlage.

7. Klicken Sie auf Fertig.
   Klicken Sie auf Änderungen speichern.

1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

3. Wählen Sie die Projektvorlage mit den zugewiesenen Budget- und Prognoseansichten aus der Dropdown-Liste Projektvorlage aus.
   Hinweis: Damit diese Option verfügbar ist, muss sich Ihr Procore-Administrator zunächst an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden, um die Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore zu beantragen.

4. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres Projekts fort, indem Sie die Schritte unter Neues Projekt erstellen ausführen.

5. Navigieren Sie zum Budget-Tool des neuen Projekts, um zu überprüfen, ob die Ansichten übernommen wurden.
   Hinweis: Budget- und Prognoseansichten, die speziell der ausgewählten Projektvorlage zugewiesen sind, werden nun in der Liste der Budget- und Prognoseansichten für das neue Projekt angezeigt.