Für welche Elemente in Procore sollte ich Vorlagen erstellen?
Antwort
Wenn Sie ein neuer Procore-Benutzer sind, hat Ihnen Ihr Procore-Ansprechpartner möglicherweise mitgeteilt, dass einige Elemente in Procore erstellt und später als Vorlage verwendet werden können. Dies trägt dazu bei, den Zeitaufwand für das Einrichten neuer Procore-Projekte zu minimieren, sodass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, gemeinsame Assets für nachfolgende Projekte erneut zu erstellen. In der folgenden Tabelle sind die Procore-Tools und -Elemente aufgeführt, die als Vorlagen verwendet werden können.
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Werkzeug/Artikel |
Beschreibung |
Standort |
Link zum Support-Artikel |
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Meetings /Vorlagen |
Dies ist der einfachste Weg, Meeting-Agenden zu erstellen, da es Ihrem Unternehmen hilft, gemeinsame Meeting-Vorlagen zu entwickeln, die für Ihre Projektteams gut funktionieren. Es begrenzt auch die Menge der sich wiederholenden Dateneinträge für Mitglieder Ihres Projektteams. |
Unternehmensebene → Gilt automatisch für alle Projekte |
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Inspektionen /Vorlagen |
Durch das Erstellen von Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene können Sie problemlos dieselben oder ähnliche Vorlagen in Ihren Projekten verwenden, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Sie können auch eine neue Inspektionsvorlage auf Projektebene erstellen oder eine vorhandene Vorlage auf Unternehmensebene an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen. |
Unternehmensebene → Muss auf alle Projekte manuell angewendet oder zur Standardprojektvorlage hinzugefügt werden |
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Mängelliste / Vorlagen |
Ermöglicht Procore-Benutzern, eine Bibliothek mit allgemeinen Elementen der Mängelliste zu erstellen, die in Kategorien organisiert werden können. Diesen gemeinsamen Elementen der Mängelliste können pro Projekt Standardgewerke und Beauftragte zugewiesen werden. |
Unternehmensebene → Gilt automatisch für alle Projekte |
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Dokumente /Ordnerstruktur |
Das Erstellen einer Ordnerstruktur für ein Projekt bietet eine organisierte Anzeige aller Projektdokumente, die Sie in Zukunft für jedes Projekt in Procore verwenden können. |
Standardprojektvorlage → Überträgt neue Projekte, die aus der Projektvorlage erstellt wurden |
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Budget- /Budgetanzeigen |
Mit dem Administrations-Tool auf Unternehmensebene können Sie eine Budgetanzeige erstellen und anpassen, um sie Ihrem Budgettool auf Projektebene zuzuweisen. |
Budgetanzeige auf Unternehmensebene→ Weisen Sie einem Projekt eine Anzeige zu und wenden Sie die Anzeige dann auf das Budgettool des zugewiesenen Projekts an. |