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Procore

Budget- und Prognose-Momentaufnahmen: Benutzerhandbuch

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Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Überlegungen

Hauptmerkmale

Zugriff verwalten

Erstellen eines Snapshots

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Budget"

Benutzer können auf der Registerkarte "Budget" eine Momentaufnahme des Projektstatus oder eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget . 
  3. Klicken Sie auf Snapshot erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Snapshot erstellen geöffnet. 

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. Wählen Sie unter Momentaufnahmetyp eine Option aus:

    • Status des Beta-Projekts. Wählen Sie diese Option für offizielle Berichte, z. B. einen monatlichen Bericht, der überprüft werden muss. 

    • Ad-hoc. Wählen Sie diese Option für einen einfachen Snapshot. 
  5. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
  6. Klicken Sie auf Erstellen. 
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

    view-snapshot-data.png

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Prognose"

Benutzer können auf der Registerkarte "Prognose" eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prognose . 
  3. Klicken Sie auf Snapshot erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Snapshot erstellen geöffnet. 

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

Einen Snapshot anzeigen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Momentaufnahmen im Budget-Tool anzuzeigen. 

Anzeigen einer Projektstatus-Momentaufnahme auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"

Jeder Benutzer kann auf dieser Registerkarte eine Registerkarte für Projektstatus-Momentaufnahmen anzeigen. Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nicht gespeichert und nicht auf dieser Registerkarte angezeigt. 

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen . 
  3. Klicken Sie in der Spalte Name auf den zu öffnenden Snapshot. 
  4. Das System öffnet den Snapshot in Ihrem Webbrowser. Das Banner Ansicht aus Snapshot wird angezeigt. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen , um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren

Anzeigen einer Projektstatus-Momentaufnahme auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"

Jeder Benutzer kann auf dieser Registerkarte eine Registerkarte für Projektstatus-Momentaufnahmen anzeigen. Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nicht gespeichert und nicht auf dieser Registerkarte angezeigt. 

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen . 
  3. Klicken Sie in der Spalte Name auf den zu öffnenden Snapshot. 
  4. Das System öffnet den Snapshot in Ihrem Webbrowser. Das Banner Ansicht aus Snapshot wird angezeigt. 

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen , um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren. 

Anzeigen von Projektstatus-Snapshots als Snapshot-Ersteller

Snapshot-Ersteller können einen Snapshot auch sofort nach seiner Erstellung anzeigen. 

  1. Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme aus. 
    Nach dem Speichern wird das Banner Snapshot erstellt angezeigt.

    view-snapshot-data.png
     
  2. Klicken Sie auf Snapshot-Daten anzeigen. 
  3. Die Beschriftung auf dem Banner ändert sich in Von Momentaufnahme anzeigen. 
  4. Überprüfen Sie den Snapshot nach Bedarf. 
  5. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen, um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren. 

Anzeigen einer Ad-hoc-Momentaufnahme als Ersteller von Momentaufnahmen

Ad-hoc-Momentaufnahmen können erst nach der Erstellung angezeigt werden. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert. 

  1. Führen Sie die Schritte für eine Ad-hoc-Momentaufnahme unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme aus. 
    Nach dem Speichern wird das Banner Snapshot erstellt angezeigt. 

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. Klicken Sie auf Snapshot-Daten anzeigen.
  3. (Optional) Siehe Exportieren einer Budget-Momentaufnahme , wenn Sie sie speichern möchten. 
     Wichtig
    Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nach der aktuellen Sitzung nicht gespeichert. Sie müssen es exportieren, wenn Sie es später sehen möchten. 
  4. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen, um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren. 

Spalten konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .
  3. Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
    Dadurch wird das Bedienfeld Tabelleneinstellungen geöffnet. 
    pss-configure-columns.png
  4. Unter Spalten konfigurieren haben Sie für jede verfügbare Spalte folgende Auswahlmöglichkeiten:
    • Spalten anzeigen . Schieben Sie den Kippschalter nach rechts. Die Standardeinstellung des Systems ist, dass alle verfügbaren Spalten angezeigt werden. 
    • Spalten ausblenden . Schieben Sie den Kippschalter nach links. 
  5.  Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) im Bedienfeld. 

Anwenden einer Budgetansicht

Navigieren Sie zum Budget-Tool des  Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails oder Projekt-Momentaufnahme-Status und wählen Sie eine Option aus dem Menü Ansicht . Informationen zum Hinzufügen von Ansichten zu diesem Menü finden Sie unter Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt.

budget-tab-view-menu.png

 Hinweise

Budget-Momentaufnahmen anzeigen

Navigieren Sie zum Budget-Tool des  Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget oder Prognose und wählen Sie eine Option aus dem Menü Momentaufnahme aus. Informationen zum Hinzufügen von Momentaufnahmen zu diesem Menü finden Sie unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.

budget-tab-snapshot-menu.png

Varianz analysieren

Analysieren der Einzelpostenabweichung auf der Registerkarte "Budget"

Mit dieser Aktion wird die Abweichung analysiert, indem eine Momentaufnahme mit dem aktiven Budget verglichen wird. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus . 
  3. Klicken Sie auf Abweichung analysieren.
    Dadurch wird das Fenster Vergleichsspalten zur Abweichungsanalyse auswählen geöffnet.
  4. Wählen Sie im Menü Momentaufnahme vergleichen die Momentaufnahme aus,  um sie mit Ihren Budgetdaten zu vergleichen.
  5. Wählen Sie unter Anzuzeigende Spalten eine (1) Option aus: 
    • Vergleich Spalte und Abweichungsspalte. Zeigt beide Werte an. 
    • Nur in der Spalte Vergleich. Zeigt den Wert aus der Momentaufnahme des Vergleichs an. 
    • Nur Spalte "Abweichung". Zeigt die Abweichung zwischen der Vergleichsmomentaufnahme und dem aktiven Budget an. 
  6. Markieren Sie unter Vergleichsspalten ein oder mehrereKontrollkästchen, um die Spalten auszuwählen, die auf Abweichungen analysiert werden sollen.

    select-comparison-columns-to-analyze-variance.png
     
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore analysieren das aktuelle Budget und die Momentaufnahme für Abweichung. 
Beispiel

Dieses Beispiel zeigt die Optionen Vergleichsspalte und Abweichungsspalte mit Geschätzte Kosten bei Fertigstellung als Vergleichsspalte. Die blaue Spaltenbeschriftung zeigt die Momentaufnahmedaten an. Die Spalte mit der Bezeichnung Abweichung zeigt die Differenz zwischen der Momentaufnahme und Ihrem Budget an.

analyze-variance-project-status-snapshot.png

Analysieren der aggregierten Abweichung zwischen Momentaufnahmen auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"

Mit dieser Aktion wird die aggregierte Abweichung zwischen zwei Momentaufnahmen analysiert.

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Momentaufnahmen des Projektstatus , und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus. 
  3. Klicken Sie auf den Namen des Snapshots, um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie in einer Spalte, in der sie verfügbar ist, auf das Symbol Abweichung . 
    Dadurch wird die Spalte erweitert, um die aktuelle, vorherige und die Abweichung zwischen den beiden Momentaufnahmen anzuzeigen. 
    Beispiel

    Dieses Beispiel zeigt die Spalten "Aktuell", " Zurück" und "Abweichung ", die angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol "Abweichung " in einer Spalte klicken. 

    pss-variance-icon.png

Exportieren eines Snapshots

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget oder Prognose .
  3. Erstellen oder Anzeigen eines Snapshots.
     Hinweis
    Ad-hoc- und Projektstatus-Momentaufnahmen sind für die Registerkarte "Budget" verfügbar.  Für die Registerkarte "Prognose" sind nur Ad-hoc-Momentaufnahmen verfügbar.  
  4. (Optional) Wählen Sie die Budgetansicht und wenden Sie alle Filter- oder Gruppierungsoptionen auf die Momentaufnahme an.
  5. Klicken Sie auf Exportieren. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
     Hinweis
    Da es sich bei CSV um ein Flatfile-Format handelt, sind alle angewendeten Gruppierungsoptionen in Exporten in CSV nicht enthalten. 
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Menü:
    • CSV. Dadurch wird eine CSV-Datei an den in Ihrem Webbrowser konfigurierten Speicherort heruntergeladen. 
    • PDF-Datei.  Dadurch wird eine PDF-Version der Datei in einem neuen Browserfenster geöffnet. Verwenden Sie zum Herunterladen die Optionen, die im PDF-Viewer Ihres Webbrowsers verfügbar sind. 

Exportieren einer Snapshot-Liste

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .

    export-project-status-snapshots.png
     
  3. Ändern Sie die Datentabelle nach Bedarf. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  4. Klicken Sie auf Export und wählen Sie CSV aus dem Menü. 
    Dadurch wird eine CSV-Datei an den in Ihrem Webbrowser konfigurierten Speicherort heruntergeladen. 

Schnappschüsse anzeigen

Spalten konfigurieren

Filter anwenden

Ändern des Snapshot-Status

Varianz analysieren

Analysieren der Einzelpostenabweichung auf der Registerkarte "Budget"

Mit dieser Aktion wird die Abweichung analysiert, indem eine Momentaufnahme mit dem aktiven Budget verglichen wird. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus . 
  3. Klicken Sie auf Abweichung analysieren.
    Dadurch wird das Fenster Vergleichsspalten zur Abweichungsanalyse auswählen geöffnet.
  4. Wählen Sie im Menü Momentaufnahme vergleichen die Momentaufnahme aus,  um sie mit Ihren Budgetdaten zu vergleichen.
  5. Wählen Sie unter Anzuzeigende Spalten eine (1) Option aus: 
    • Vergleich Spalte und Abweichungsspalte. Zeigt beide Werte an. 
    • Nur in der Spalte Vergleich. Zeigt den Wert aus der Momentaufnahme des Vergleichs an. 
    • Nur Spalte "Abweichung". Zeigt die Abweichung zwischen der Vergleichsmomentaufnahme und dem aktiven Budget an. 
  6. Markieren Sie unter Vergleichsspalten ein oder mehrereKontrollkästchen, um die Spalten auszuwählen, die auf Abweichungen analysiert werden sollen.

    select-comparison-columns-to-analyze-variance.png
     
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore analysieren das aktuelle Budget und die Momentaufnahme für Abweichung. 
Beispiel

Dieses Beispiel zeigt die Optionen Vergleichsspalte und Abweichungsspalte mit Geschätzte Kosten bei Fertigstellung als Vergleichsspalte. Die blaue Spaltenbeschriftung zeigt die Momentaufnahmedaten an. Die Spalte mit der Bezeichnung Abweichung zeigt die Differenz zwischen der Momentaufnahme und Ihrem Budget an.

analyze-variance-project-status-snapshot.png

Analysieren der aggregierten Abweichung zwischen Momentaufnahmen auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"

Mit dieser Aktion wird die aggregierte Abweichung zwischen zwei Momentaufnahmen analysiert.

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Momentaufnahmen des Projektstatus , und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus. 
  3. Klicken Sie auf den Namen des Snapshots, um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie in einer Spalte, in der sie verfügbar ist, auf das Symbol Abweichung . 
    Dadurch wird die Spalte erweitert, um die aktuelle, vorherige und die Abweichung zwischen den beiden Momentaufnahmen anzuzeigen. 
    Beispiel

    Dieses Beispiel zeigt die Spalten "Aktuell", " Zurück" und "Abweichung ", die angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol "Abweichung " in einer Spalte klicken. 

    pss-variance-icon.png

Exportieren einer Snapshot-Liste

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