Bearbeiten einer Budget Momentaufnahme

Dinge, die Sie beachten sollten

• Erforderliche Benutzer-Berechtigungen:

  • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.

  • Um eine Momentaufnahme zu bearbeiten, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Budget-Tool des Projekts.

• Zusätzliche Informationen:

  • Finanzperioden zuordnen: Sie können jeweils nur eine Momentaufnahme des Projekt-Status einer bestimmten Finanzperiode zuweisen.

  • Finanzperioden neu zuordnen: Wenn Sie eine offene Finanzperiode, die bereits einer anderen Momentaufnahme zugeordnet ist, einer neuen Momentaufnahme zuordnen, ändert sich die zuvor zugewiesene Momentaufnahme automatisch in eine Ad-hoc-Momentaufnahme .

Schritte

1. Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene.

2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Momentaufnahme den spezifischen Schnappschuss aus, den Sie ändern möchten.

3. Klicken Sie im Momentaufnahme-Banner oben im Budget auf Bearbeiten.

4. Im Fenster Momentaufnahme bearbeiten können Sie die folgenden Felder aktualisieren:

   • Typ "Momentaufnahme". Wählen Sie einen Momentaufnahmetyp aus (Projekt-Status oder Ad-hoc).

   • Name. Ändern Sie den Titel der Momentaufnahme.

   • Status. Wählen Sie eine benutzerdefiniert Status aus. Ausführliche Informationen zum Erstellen eines benutzerdefiniert Status finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Status für Projektstatus-Momentaufnahmen.

   • Punkt. Suchen Sie nach einer offenen Finanzperiode oder wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus.
     Hinweis: Das Feld "Zeitraum " ist nur verfügbar, wenn die Einstellung "Finanzzeiträume " aktiviert ist. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren von Finanzzeiträumen für Projektstatus-Momentaufnahmen.

   • Beschreibung. Passen Sie die internen Notizen oder Details an.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

6. (Optional für Momentaufnahmen des Projektstatus) Wenn der ausgewählte Zeitraum bereits einer anderen Momentaufnahme zugeordnet ist, erscheint ein Bestätigungsdialog:

   1. Klicken Sie zur Bestätigung auf Zeitraum neu zuweisen .
      Hinweis: Dadurch wird die Finanzperiode in die aktualisierte Momentaufnahme übertragen und die zuvor zugewiesene Momentaufnahme in eine Ad-hoc-Momentaufnahme umgewandelt.