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Procore

Erstellen eines benutzerdefinierten Status für Projektstatus-Momentaufnahmen (Beta)

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 In Beta
Benutzerdefinierte Status für Status-Momentaufnahmen sind für die Tools "Budget" und "Projektstatus-Momentaufnahmen" verfügbar. Um diese Funktion für alle Projekte und Benutzer in Ihrem Unternehmen-Konto zu aktivieren, nehmen Sie über Procore Explore am Betaprogramm"Benutzerdefinierte Status für Projektstatus-Momentaufnahmen erstellen" teil .

Hintergrund

Benutzerdefinierte Status für Projektstatus-Momentaufnahmen bieten eine granulare, visuelle Möglichkeit, den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess von Budgets zu verfolgen. Sie können sie verwenden, um Budget Daten über alle Unternehmen Projekte hinweg zu kategorisieren und die Projekt-Nachverfolgung mit den spezifischen Prognose-Workflows, Berichtsanforderungen und internen Standardarbeitsanweisung (SOPs) Ihres Teams in Einklang zu bringen.

Jede benutzerdefiniert Status einem der Standardtypen Status zugeordnet: Offen, Ausstehend, Geschlossen oder Annullierung. Diese Zuordnung bietet klare, farbcodierte Sichtbarkeit zu Momentaufnahmedatensätzen in Ihrem gesamten Unternehmen, sodass Sie Projekt- Status Momentaufnahmen einfach nach benutzerdefiniert Status filtern können.

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzer-Berechtigungen:

    • Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für das Administration-Tool auf Unternehmensebene.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Sie können bis zu 50 benutzerdefinierte Status pro Unternehmenskonto erstellen.

    • Mehrere benutzerdefinierte Status können mit demselben Status verknüpft werden.

    • Zwei Standardstatus (Wird überprüft und Genehmigt) werden für Projekt-Status-Momentaufnahmen von standard bereitgestellt.

    • Jede benutzerdefiniert Status ist auf maximal 30 Zeichen begrenzt. Für eine optimale Lesbarkeit empfiehlt Procore, Status mit 10 Zeichen oder weniger zu erstellen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene . 

  2. Klicken Sie unter Tool-Einstellungen auf Budget. 

  3. Klicken Sie auf die  Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .

  4. Klicken Sie in der  Tabelle Benutzerdefinierte Status auf Status hinzufügen.

  5. Konfigurieren Sie Folgendes:

    1. Benutzerdefinierter Statusname. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das benutzerdefiniert Status ein. Beispiel: "Monatsende – Mai 2026", "Ausstehende Überprüfung durch die Geschäftsleitung" oder "Überschreitung des Budgets".

    2. Statustyp. Wählen Sie einen der folgenden Status-Typen:

      • Öffnen

      • Ausstehend

      • Geschlossen

      • Annullierung

  6. Klicken Sie auf Speichern.

  7. (Optional) Vorrätig?. Markieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem neuen benutzerdefiniert Status, um es für neue oder vorhandene Projekt- Status Momentaufnahmen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 Hinweis
  • Benutzerdefinierte Status werden durch standard aktiviert.
  • Die  Kontrollkästchen Verfügbar ist für die Standard Status nicht verfügbar, die mit dem  Typ Geschlossene Status verknüpft ist und der benutzerdefiniert Status als Standardstatus zugewiesen ist.

8. (Optional) Standardstatus. Wählen Sie das Optionsfeld neben dem neuen benutzerdefiniert Status aus, um ihn als standard Status für neue Projekt- Status Momentaufnahmen festzulegen.
Hinweis: Sie können jeweils nur eine standard benutzerdefiniert Status auswählen.

Nächste Schritte

Nach dem Speichern steht Ihre neue benutzerdefiniert Status für die Verwendung im Budget Tool auf Projektebene und im Tool für Projektstatus-Momentaufnahmen auf Unternehmensebene zur Verfügung. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Siehe auch