Wie exportiere ich Kostenprognosedaten aus einem Procore-Budget nach ERP
- Zuletzt aktualisiert
- 14. Dez. 2022
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Wie exportiere ich Kostenprognosedaten aus einem Procore-Budget nach ERP?
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Unternehmen, die Procore mit Sage 300 CRE® integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kostendaten aus Sage 300 CRE® in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteam ihre Sage 300 CRE®- Kostendaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um die Werte "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Möglichkeit bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es auf die Werte für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore in Sage 300 CRE® zugreifen kann.
Wenn die Funktion aktiviert ist und ein Buchhaltungsgenehmiger bereit ist, ein Budget zu exportieren, setzen Sie einfach ein Häkchen in das neue Feld "Prognosebetrag exportieren?" im Filter "Bereit zum Export" des ERP-Integrationstools. Klicken Sie dann auf Exportieren nach Sage 300 CRE®. Anweisungen finden Sie unter Akzeptieren oder Ablehnen eines Budgets für den Export nach ERP.
Welche Datenfelder werden exportiert?
In der folgenden Tabelle sind die Procore-Quellfelder und die Sage 300 CRE®-Zielfelder für den Exportprozess aufgeführt:
| Procore-Budget | Exportiert Daten von Procore nach Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® Feld |
|---|---|---|
|
Geschätzte Kosten bei Fertigstellung 1 *Standardspaltenkonfigurationen |
Sonstige Kategorie Betrag 1 | |
|
Prognose zum Abschluss *Standardspaltenkonfigurationen |
Sonstige Kategorie Betrag 2 |
1 Hierbei handelt es sich um eine berechnete Spalte in einer Budgetanzeige. Bitte beachten Sie, dass Exporte nur unterstützt werden, wenn der Spaltenname in der Budgetanzeige „Geschätzte Kosten bei Fertigstellung“ lautet. Weitere Informationen zur Einrichtung von Budgetanzeigen finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetanzeige.
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + Sage 300 CRE®-Kunde sind, wenden Sie sich an den Support, um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
- Das Budget-Tool muss zum Menü Projekttools von Procore hinzugefügt werden.
- Das Procore-Konto des Unternehmens muss mit Sage 300 CRE® integriert sein.
- Die importierten Daten und der Wert für die "Geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung" in Procore können dann die Optionen "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore verwenden , um die Werte zu berechnen, die in das integrierte Sage 300 CRE®-System exportiert werden sollen. Wie die Kostenprognose in Procore funktioniert, erfahren Sie unter Verwenden der Funktion"Prognose zum Abschluss".
- Wenn Sie Prognoseinformationen für ein Projekt exportieren, müssen ALLE Budgetansichten, die ERP-Quellspalten in Ihren integrierten Projekten enthalten , so eingestellt sein, dass sie dieselben Berechnungen verwenden , die oben für die Spalten "Prognose bis zur Fertigstellung" und "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" gezeigt wurden. Wenn nicht, ist es möglich, dass der Export falsche oder unerwartete Werte an Sage 300 CRE® sendet. Weitere Informationen zum Einrichten von Budgetansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.
Für Unternehmen, die Procore mit Viewpoint® Vista™ integriert haben, können Sie Ihre Echtzeit-Ist-Kostendaten vonViewpoint® Vista™ in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteam ihre Viewpoint® Vista™Kostendaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um die Werte "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Möglichkeit bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es auf die Werte von Procore für die "Geschätzten Kosten bei Fertigstellung" in Viewpoint® Vista™ zugreifen kann.
Zum Einschalten von Prognosen/Hochrechnungen:
- Navigieren Sie zum Tool Projektbudget
- Klicken Sie auf das Symbol für die Einstellungen
. - Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
- Standard-ERP-Budgetansicht: ERP-Projektkosten-Detailbudget
- Spalte „Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung“: Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung
Welche Datenfelder werden exportiert?
Was sind die Anforderungen?
- Das Budget-Tool muss zum Menü Projekttools von Procore hinzugefügt werden.
- Das Procore-Konto des Unternehmens muss mit Viewpoint® Vista™ integriert sein.
- Die Viewpoint® Vista™ Kostendaten aus dem ursprünglichen Kostenvoranschlag müssen zunächst mit dem Budget-Tool von Procore synchronisiert werden.
- Die importierten Daten und der Wert für "Geschätzte Kosten bis zur Fertigstellung" in Procore können dann die Optionen "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore verwenden , um die Werte zu berechnen, die in das integrierte Viewpoint® Vista™-System exportiert werden sollen.
- Wenn Sie Prognoseinformationen für ein Projekt exportieren, müssen ALLE Budgetansichten, die ERP-Quellspalten in Ihren integrierten Projekten enthalten , so eingestellt sein, dass sie dieselben Berechnungen verwenden , die oben für die Spalten "Prognose bis zur Fertigstellung" und "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" gezeigt wurden. Wenn nicht, ist es möglich, dass der Export falsche oder unerwartete Werte an Viewpoint® Vista™ sendet. Weitere Informationen zum Einrichten von Budgetansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.
Für Unternehmen, die Procore mit CMiC integriert haben, können Sie Ihre Echtzeit-Ist-Kostendaten von CMiC in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre CMiCKostendaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um den Wert "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Exportfunktion bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass sie auf die Werte der "Geschätzten Kosten bei Fertigstellung" von Procore in CMiC zugreifen kann.
Zum Einschalten von Prognosen/Hochrechnungen:
- Navigieren Sie zum Tool Projektbudget
- Klicken Sie auf das Symbol für die Einstellungen .
- Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
- Standard-ERP-Budgetansicht: ERP-Projektkosten-Detailbudget
- Spalte „Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung“: Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung
Welche Datenfelder werden exportiert?
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + CMiC -Kunde sind, wenden Sie sich an den Support, um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
- Das Budget-Tool muss zum Menü Projekttools von Procore hinzugefügt werden.
- Das Procore-Konto des Unternehmens muss mit CMiC integriert sein.
- Wenn es keine weiteren Updates zu senden gibt, können Sie auf die Schaltfläche Erneut an ERP senden für das Budget klicken, indem Sie eine Budgetänderung von 0,00 $ eingeben.
Unternehmen, die Procore mit Viewpoint® Spectrum® integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kostendaten von Viewpoint® Spectrum® in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre Viewpoint® Spectrum®Kostendaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um den Wert "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Exportfunktion bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es auf die Werte von Procore für die "Geschätzten Kosten bei Fertigstellung" in Viewpoint® Spectrum® zugreifen kann.
Zum Einschalten von Prognosen/Hochrechnungen:
- Navigieren Sie zum Tool Projektbudget
- Klicken Sie auf das Symbol für die Einstellungen .
- Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
- Standard-ERP-Budgetansicht: ERP-Projektkosten-Detailbudget
- Spalte „Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung“: Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung
Welche Datenfelder werden exportiert?
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + Viewpoint® Spectrum®- Kunde sind, wenden Sie sich an den Support , um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
- Das Budget-Tool muss zum Menü Projekttools von Procore hinzugefügt werden.
- Das Procore-Konto des Unternehmens muss mit Viewpoint® Spectrum® integriert sein.
- Wenn es keine weiteren Updates zu senden gibt, können Sie die Schaltfläche Erneut an ERP senden auf dem Budget klicken, indem Sie eine Budgetänderung von 0,00 $ eingeben.