Wie exportiere ich Kostenprognosedaten aus einem Procore-Budget nach ERP
Klicken Sie auf die ERP-Konnektoren unten, um zu sehen, wie Sie Kostenprognose-Daten aus einem Procore-Budget in Ihr ERP-System exportieren können.
Salbei 300 CRE®
Unternehmen, die Procore in Sage 300 CRE® integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kosten-Daten aus Sage 300 CRE® in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise kann das Projektteam seine Sage 300 CRE-KostenDaten® mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um die Werte für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Möglichkeit bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es in Sage 300 CRE® auf die Werte für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore zugreifen kann.
Informationen zum Aktivieren von Prognosen/Hochrechnungen finden Sie unter Konfigurieren der Budget-Exporteinstellungen für ein integriertes ERP-System.
Wenn die Funktion aktiviert ist und ein Buchhaltungsgenehmiger bereit ist , ein Budget zu exportieren, setzen Sie einfach ein Häkchen in das neue Feld "Prognosebetrag exportieren?" im Filter "Bereit zum Export" des ERP-Integrationstools. Klicken Sie dann auf Nach Sage 300 CRE® exportieren. Anweisungen finden Sie unter Akzeptieren oder Ablehnen eines Budgets für den Export nach ERP.
Welche Datenfelder werden exportiert?
In der folgenden Tabelle sind die Procore-Quellfelder und die Sage 300 CRE-Zielfelder® für den Exportprozess aufgeführt:
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Procore-Budget |
Exportiert Daten von Procore nach Sage 300 CRE® |
Salbei 300 CRE® Feld |
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Geschätzte Kosten bei Fertigstellung 1 |
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Sonstige Kategorie Betrag 1 |
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Prognose bis zur Fertigstellung |
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Sonstige Kategorie Betrag 2 |
1 Dies ist eine berechnete Spalte in einer Budget-Ansicht. Bitte beachten Sie, dass Exporte nur unterstützt werden, wenn der Spaltenname in der Budget-Ansicht "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" lautet. Weitere Informationen zum Einrichten von Budgetansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budget-Ansicht.
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + Sage 300 CRE-Kunde® sind, wenden Sie sich an den Support , um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
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Das Budget-Tool muss zum Menü Projekt-Tools von Procore hinzugefügt werden.
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Das Procore-Konto des Unternehmens muss mit Sage 300 CRE® integriert sein.
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Die importierten Daten und der Wert "Geschätzte Kosten bis zur Fertigstellung" in Procore können dann die Optionen "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore verwenden, um die Werte zu berechnen, die in das integrierte Sage 300 CRE-System exportiert werden® sollen. Wie die Kostenprognose in Procore funktioniert, erfahren Sie unter Verwenden der Funktion"Prognose zum Abschluss".
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Wenn Sie Prognoseinformationen für ein Projekt exportieren, müssen ALLE Budgetansichten, die ERP-Quellspalten für Ihre integrierten Projekte enthalten, so eingestellt sein, dass sie die gleichen Berechnungen verwenden, die oben für die Spalten "Prognose bis zur Fertigstellung" und "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" gezeigt wurden. Ist dies nicht der Fall, ist es möglich, dass der Export falsche oder unerwartete Werte an Sage 300 CRE® sendet. Weitere Informationen zur Einstellung von Budgetansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.
Trimble® Vista
Unternehmen, die Procore in Trimble® Vista integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kosten-Daten aus Trimble® Vista in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre Trimble® Vista-KostenDaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um die Werte für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" und "Prognose bis zur Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Möglichkeit bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es in Trimble® Vista auf die Werte von Procore "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" zugreifen kann.
Informationen zum Aktivieren von Prognosen/Hochrechnungen finden Sie unter Konfigurieren der Budget-Exporteinstellungen für ein integriertes ERP-System.
Welche Datenfelder werden exportiert?
Ein Prognoseexport erstellt eine JC-Kostenprojektion in Trimble® Vista.
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PROCORE |
Exportiert Daten von Procore nach Trimble® Vista |
Importiert Daten von Trimble® Vista nach Procore |
Trimble® Vista |
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Vista-Job-ID |
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Job-ID |
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Kostenschlüssel |
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Phase |
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Kostenart |
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Kostenart |
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Geschätzte Kosten bei Fertigstellung |
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Voraussichtliche Kosten (ProjFinalCost) |
*Sie können auch manuell ein Batch-Datum auf dem Procore-Exportbildschirm hinzufügen, das in den Batch-Monat in Vista für diese Transaktion exportiert wird.
Was sind die Anforderungen?
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Das Budget-Tool muss zum Menü Projekt-Tools von Procore hinzugefügt werden.
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Das Procore-Konto des Unternehmens muss in Trimble® Vista integriert sein.
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Die Trimble® Vista-KostenDaten aus dem ursprünglichen Kostenvoranschlag müssen zunächst mit dem Budget-Tool von Procore synchronisiert werden.
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Die importierten Daten und der Wert für die "Geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung" in Procore können dann die Optionen "Prognose bis zur Fertigstellung" von Procore verwenden, um die Werte zu berechnen, die in das integrierte Trimble® Vista-System exportiert werden sollen.
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Wenn Sie Prognoseinformationen für ein Projekt exportieren, müssen ALLE Budgetansichten, die ERP-Quellspalten für Ihre integrierten Projekte enthalten, so eingestellt sein, dass sie die gleichen Berechnungen verwenden, die oben für die Spalten "Prognose bis zur Fertigstellung" und "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" gezeigt wurden. Ist dies nicht der Fall, ist es möglich, dass der Export falsche oder unerwartete Werte an Trimble® Vista sendet. Weitere Informationen zur Einstellung von Budgetansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.
CMiC
Unternehmen, die Procore in CMiC integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kosten-Daten aus CMiC in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre CMiC-KostenDaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um den Wert "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Exportfunktion bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass sie in CMiC auf die Werte der "Geschätzten Kosten bei Fertigstellung" von Procore zugreifen kann.
Informationen zum Aktivieren von Prognosen/Hochrechnungen finden Sie unter Konfigurieren der Budget-Exporteinstellungen für ein integriertes ERP-System.
Welche Datenfelder werden exportiert?
Geschätzte Kosten bei Fertigstellung exportiert als PCI-Typ nach CMIC.
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PROCORE |
Exportiert Daten von Procore nach CMiC |
Importiert Daten von CMiC nach Procore |
CMiC |
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Kostenschlüssel |
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Phase |
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Kostenart |
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Kostenart |
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Geschätzte Kosten bei Fertigstellung Gesamt 1 |
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Budget Gesamtbetrag |
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Typ |
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PCI-Typ |
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Datum der Ausfuhr |
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Datum |
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[Monat des Exports] |
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Beschreibung |
1 Um die Gesamtwerte der geschätzten Kosten bei Fertigstellung zu exportieren, müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren.
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + CMiC-Kunde sind, wenden Sie sich an den Support , um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
-
Das Budget-Tool muss zum Menü Projekt-Tools von Procore hinzugefügt werden.
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Das Procore-Konto des Unternehmens muss in CMiC integriert sein.
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Wenn es keine weiteren Updates zu senden gibt, können Sie die Schaltfläche Erneut an ERP senden auf dem Budget auslösen, indem Sie eine Budgetmodifikation von 0,00 $ eingeben.
Trimble-Spektrum®
Unternehmen, die Procore in Trimble® Spectrum integriert haben, können ihre Echtzeit-Ist-Kosten-Daten aus Trimble® Spectrum in das Budget-Tool von Procore importieren. Auf diese Weise können Projektteams ihre Trimble® Spectrum-KostenDaten mit dem Wert "Geschätzte Kosten" in einem Procore-Budget nutzen, um den Wert "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" des Budgets zu berechnen. Diese Exportfunktion bietet dem Buchhaltungsteam Ihres Projekts den zusätzlichen Vorteil, dass es in Trimble® Spectrum auf die Werte der "Geschätzten Kosten bei Fertigstellung" von Procore zugreifen kann.
Informationen zum Aktivieren von Prognosen/Hochrechnungen finden Sie unter Konfigurieren der Budget-Exporteinstellungen für ein integriertes ERP-System.
Welche Datenfelder werden exportiert?
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PROCORE |
Exportiert Daten von Procore nach Trimble® Spectrum |
Importiert Daten von Trimble® Spectrum nach Procore |
Trimble-Spektrum® |
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Projekt Nummer 1 |
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Job-Code |
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Kostenschlüssel |
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Phase |
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Kostenart |
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Kostenart |
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Geschätzte Kosten bei Fertigstellung 2 |
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Voraussichtliche Kosten |
1 Exporthinweis: Die Spectrum-Job-ID wird manuell von einem Buchhaltungsgenehmiger eingegeben, wenn ein Projekt von Procore zu Blickpunkt® Spectrum® exportiert wird. Je nachdem, was der Buchhaltungsgenehmiger eingegeben hat, kann diese mit der Projektnummer übereinstimmen, die in Procore unter dem Administrations-Tool auf Projektebene zu finden ist oder auch nicht. Diese wird als Spectrum-Projekt-ID gespeichert (Sie können sie im ERP-Integrations-Tool auf Unternehmensebene unter dem Abschnitt "Synchronisiert" von "Jobs" einsehen) und wird dann für andere projektbezogene Exporte verwendet, z. B. für geschätzte Kosten bei Fertigstellung. Importhinweis: Wenn das Projekt aus Blickpunkt® Spectrum® importiert wird, wird die Projekt-ID automatisch in das Feld Projektnummer eingetragen.
2 Um die Werte für "Geschätzte Kosten bei Fertigstellung" zu exportieren, müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren.
Was sind die Anforderungen?
Wenn Sie ein Procore + Trimble® Spectrum-Kunde sind, wenden Sie sich an den Support , um diese Funktion zu aktivieren. Die Anforderungen sind im Folgenden aufgeführt:
-
Das Budget-Tool muss zum Menü Projekt-Tools von Procore hinzugefügt werden.
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Das Procore-Konto des Unternehmens muss in Trimble® Spectrum integriert sein.
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Wenn es keine weiteren Updates zu senden gibt, können Sie die Schaltfläche Erneut an ERP senden auf dem Budget auslösen, indem Sie eine Budgetmodifikation von 0,00 $ eingeben.