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Procore

Anwenden der Ansichts-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf der Registerkarte Budgetdetails

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Ziel

Anwenden der Ansichts-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf der Registerkarte Budgetdetails und Exportieren dieser Daten in CSV oder PDF. 

Hintergrund

Mit dem Budget-Tool können Sie flexible Budgetansichten erstellen, die Sie auf mehrere Projekte anwenden können. Es bietet Ihnen auch eine Vielzahl von Filter- und Gruppierungsoptionen zur Ansicht Ihrer Budgetdaten. Sie werden auch zusätzliche Optionen zur Ansicht von Budgetdaten im Vollbildmodus entdecken, auf Hyperlinks klicken, um Details zu Ihrem Budget anzusehen, und haben die Möglichkeit, Ihre Budgetansichtsdaten in eine CSV- oder PDF-Datei zu exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Nur Lesen-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

Wenden Sie eine Budgetansicht auf Ihr Projekt an

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie eine Budgetansicht aus der Liste Ansicht aus. Damit eine Ansicht in dieser Liste angezeigt wird, muss Ihr Procore-Administrator die Schritte zum Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt ausführen.

    view-budget-view.png
     Hinweise
    • Procore stellt Unternehmenskonten eine Reihe von Standardansichten zur Verfügung, die verwendet werden können.
    • Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann auch neue Ansichten erstellen und vorhandene mithilfe des Admin-Tools des Unternehmens anpassen. Anweisungen finden Sie unter Neue Budgetansicht einrichten. 

Wenden Sie Gruppenoptionen an, um Ihre Daten zu organisieren

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetdetails.
  3. Wählen Sie im Menü Gruppe eine (1) oder mehrere Optionen aus, die auf die Tabelle angewendet werden sollen.

    Optionen des Menüs „Gruppe“

    In dieser Tabelle sind die verfügbaren Optionen im Menü „Gruppe hinzufügen“ aufgeführt.  

    Menü „Gruppe“ Optionen Beschreibung Wichtig Mehr erfahren
    budget-detail-group-menu.png Teilprojekt Gruppiert die Elemente in der Tabelle nach Teilprojekten. Diese Menüoption wird immer angezeigt, unabhängig davon, ob die Funktion „Teilprojekt“ aktiviert ist oder nicht. Teilprojekte für PSP aktivieren
    Kostenschlüsselstufe Gruppiert Elemente nach der ausgewählten Stufe im Segment „Kostenschlüssel“.  Im PSP von Procore wird die frühere Option „Abteilung“ in den Menüs „Gruppe“ und „Filter“ jetzt durch „Kostenschlüssel Stufe 1“ im Segment „Kostenschlüssel“ dargestellt.  Wo befindet sich die Abteilung im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore?
    Kostenart Gruppiert Elemente nach Kostenart.   Was sind die Standardkostenarten von Procore?
    Lieferant Gruppiert Artikel nach Unternehmen/Lieferant Um als Lieferant aufgeführt zu werden, muss der Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch vorhanden und mit dem Budgetschlüssel verknüpft sein.  Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch
    Detailtyp Gruppiert Artikel nach Detailtyp.  Zu den Detailtypen gehören: Automatische Prognose, Direkte Kosten, Anmerkungen zur Prognose, Ursprünglicher Budgetbetrag. N/A
     
 Tipps
  • Sie können eine (1) oder mehrere Optionen aus dem Menü Gruppe auf das Budget anwenden. 
  • Um eine oder alle Gruppierungen zu entfernen, klicken Sie auf das „X“ neben der ausgewählten Menüoption.
  • Um die Sortierreihenfolge eines angewendeten Filters zu ändern, greifen Sie die Auswahl am Mehr-Menü (≡) und verschieben Sie sie per Drag-and-Drop an die gewünschte Position.
  • Um den Gruppenfilter auf die Standardeinstellung für die Budgetansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen. 

Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Daten einzugrenzen

  1. Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetdetails. 
  3. Wählen Sie im Menü Filter eine (1) oder mehrere Optionen aus, die auf die Tabelle angewendet werden sollen.

Menüoptionen filtern

In dieser Tabelle sind die verfügbaren Optionen im Menü Filter aufgeführt.  

Menü „Filter“ Optionen Beschreibung Wichtig Mehr erfahren
filter-menu.png Teilprojekt Filtert die Elemente in der Tabelle nach Unteraufträgen. Diese Menüoption wird immer angezeigt, unabhängig davon, ob die Funktion „Teilprojekt“ aktiviert ist oder nicht. Teilprojekte für PSP aktivieren
Kostenschlüsselstufe Filtert Elemente nach der ausgewählten Stufe in Ihrem Kostenschlüssel-Segment.  Im PSP von Procore wird die frühere Option „Abteilung“ in den Menüs „Gruppe“ und „Filter“ jetzt durch „Kostenschlüssel Stufe 1“ im Segment „Kostenschlüssel“ dargestellt.  Wo befindet sich die Abteilung im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore?
Kostenart Filtert Artikel nach Kostenart. Im PSP von Procore sind die einzelnen Kostenarten Segmentpositionen auf dem Segment „Kostenart“. Was sind die Standardkostenarten von Procore?

Hinzufügen von Unternehmenskostenarten.
Lieferant Filtert Elemente nach Unternehmen/Lieferant Um als Lieferant aufgeführt zu werden, muss der Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch vorhanden und mit dem Budgetschlüssel verknüpft sein.  Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch
Detailtyp Filtert Artikel nach Detailtyp.  Zu den Detailtypen gehören: Automatic Prognose, Budgetanpassung, Budgetänderung, Änderungsereigniseinzelposition, Nachtrag zum Kreditorenvertrag, Kreditorenvertrag, Direkte Kosten, Prognoseelement. N/A