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Procore

Über die Registerkarte Budgetdetails

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Ziel

Mehr über die Registerkarte Budgetdetails im Budget-Tool auf Projektebene zu erfahren.

Hintergrund

Alle Procore-Unternehmenskonten verfügen über die Anzeige „Procore-Standardbudget“, die als Standardanzeige für das Budget-Tool des Projekts dient. Diese Anzeige kann sowohl auf die Registerkarte Budget als auch auf die Registerkarte Budgetdetails angewendet werden. In diesem Tutorial werden die Datenspalten beschrieben, die verfügbar sind, wenn die Anzeige „Procore-Standardbudget“ auf die Registerkarte Budgetdetails angewendet wird. 

Mit der Registerkarte Budgetdetails können Sie auch:

  • Budgetanzeigen mit dem Menü Anzeige anwenden. Ähnlich wie bei der bestehenden Registerkarte „Budget“ des Tools können Sie die Budgetanzeigen Ihres Unternehmens über das Dropdown-Menü Anzeigen auf die Daten der Registerkarte Budgetdetails anwenden.
  • Optionen mithilfe der Menüs „Gruppe hinzufügen“ und „Filter hinzufügen“ anwenden. Sie können die gewünschten Gruppierungsoptionen auch mithilfe der Optionen in den neuen Dropdown-Menüs „Gruppe hinzufügen“ und „Filter hinzufügen“ anwenden. Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie unter Gruppenoptionen anwenden, um Ihre Daten zu organisieren und Filter hinzufügen, um Ihre Daten einzugrenzen. 
  • Ihre Registerkarte Budgetdetails im CSV- oder PDF-Format exportieren. Wie bei anderen Projektfinanz-Tools können Sie Ihre Budgetdetails in eine flache Datei im CSV-Format (Comma Separated Values) exportieren. Beim Exportieren der Registerkarte Budgetdetails werden alle Gruppierungs- und Filteroptionen, die zu diesem Zeitpunkt auf die Tabelle angewendet werden, in das Portable Document Format (PDF) übernommen. 
Beispiel

So wird die Anzeige Procore-Standardbudget auf der Registerkarte „Budgetdetails“ angezeigt

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie das Standardlayout für die Anzeige „Procore-Standardbudget“ aussieht, wenn es Ihrem Projekt zugewiesen und auf die Registerkarte „Budgetdetails“ im Budget-Tool des Projekts angewendet wird. 

procore-std-budget-view-details-tab.png

Standardspalten

In der folgenden Tabelle sind die Standardspalten und das Layout der  Ansicht "Procore-Standardbudget" aufgeführt, wenn sie dem Projekt zugewiesen und dann auf die Registerkarte "Budgetdetails" im Budget-Tool des Projekts angewendet wird. Beachten Sie, dass bei der Anwendung auf die Registerkarte "Budgetdetails" nur die Spalten "Standard" und "Quelle" aus Ihrer Ansicht verfügbar sind, mit Ausnahme der Rechnungsquellen. "Berechnete" Spalten werden nicht unterstützt.

Spaltenname Spaltentyp Spaltenformat Beschreibung
Budgetschlüssel Standard N/A Zeigt den Budgetschlüssel des Projekts und die Beschreibung des Budgetschlüssels an. Abhängig von Ihrem Budgetschlüssel wird hier die Abteilung, der Kostenschlüssel und die Kostenart angezeigt, die mit dem Budgetschlüssel verbunden sind. Wenn Teilprojekte in Procore aktiviert sind (siehe Aktivieren von Teilprojekten für Projekte im PSP), zeigt diese Spalte den Namen des Teilprojekts an, das mit der Budgeteinzelposition verknüpft ist.
Lieferant Standard N/A Zeigt den Namen des Lieferanten an, der mit dem Budgeteinzelposten verknüpft ist. 
Posten Standard N/A Zeigt alle Procore-Posten an, die mit dem Budgeteinzelposten verknüpft sind, wie etwa Änderungen.
Detailtyp Standard N/A Zeigt den Detailtyp an, wie z. B. das ursprüngliche Budget, Budgetanpassungen, die Prognose bis zur Fertigstellung, Änderungsaufträge für den Primärvertrag, Sekundärverträge, Änderungsaufträge für Sekundärverträge, Änderungen und Details zu den direkten Kosten. 
Genehmigte ÄA Quelle N/A In dieser sichtbaren Spalte werden standardmäßig die Änderungsaufträge für Sekundärverträge mit dem Status Genehmigt angezeigt. Sie bietet außerdem erweiterte Optionen, mit denen Sie Änderungsaufträge in anderen Status und im Primärvertrag ein- oder ausschließen können. Diese Spalte wird auch zur Berechnung des Wertes „Prognose zum Abschluss“ im Budgeteinzelposten verwendet.
Budgetanpassungen Standard Währung Zeigt den Betrag einer Budgetanpassung für die Budgeteinzelposition an. 
Gebundene Kosten Quelle Währung In dieser sichtbaren Spalte werden die Sekundärvertragskosten für Unterverträge im Status Genehmigt und Abgeschlossen, für Bestellungen im Status Genehmigt und für Änderungsaufträge im Status Genehmigt angezeigt. Sie bietet außerdem erweiterte Optionen, mit denen Sie andere Statusoptionen für Sekundärverträge und Änderungsaufträge ein-oder ausschließen können.  
Direkte Kosten Quelle Währung In dieser sichtbaren Spalte werden die direkten Kosten im Status Ausstehend, Überarbeitung und Wiedervorlage und Genehmigt angezeigt. 
Prognose zum Abschluss Standard Währung Diese sichtbare Spalte ist eine automatische Berechnung des projektierten Budgets bzw. der Projektkosten. 
Höhe ursprüngliches Budget Standard Währung Zeigt die Höhe des ursprünglichen Budgets für den Budgeteinzelposten an. 
Ausstehende Budgetänderungen Quelle Währung In dieser sichtbaren Spalte werden alle Budgetänderungen im Status Ausstehend für den Budgeteinzelposten angezeigt. 
Ausstehende Kostenänderungen Quelle Währung In dieser sichtbaren Spalte werden Unterverträge mit dem Status Zur Unterschrift freigegeben, Bestellungsverträge mit den Status In Bearbeitung, Eingereicht, Teilweise erhalten und Erhalten sowie Änderungsaufträge im Status Ausstehend angezeigt.