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Procore

Erstellen Sie eine Quellspalte

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Hintergrund

In einer Procore-Budget- oder Prognoseansicht zieht eine Quellspalte Daten aus den entsprechenden Spalten in den Finanzmanagement-Tools. Abhängig von der ausgewählten Quelle stehen erweiterte Filter- und Gruppierungsoptionen zur Verfügung, um die angezeigten Daten zu verfeinern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für das Administration-Tool auf Unternehmensebene.

Schritte

Erstellen einer Quellspalte auf der Seite "Spalten"

Schritteanzeigen / ausblenden

  1. Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Budget.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Spalten aus.

  4. Klicken Sie auf + Erstellen und wählen Sie Quellspalte.

  5. Konfigurieren Sie unter "Allgemeine Informationen" Folgendes:

    1. Standard-Spaltenname. Geben Sie einen Namen für die berechnete Spalte ein.
      Hinweis: Sie können bei der Verwaltung einer Budget- oder Prognoseansicht einen anderen Anzeigenamen zuweisen.

    2. (Optional) Spalte in Budget-Berichte mit einem einzigen Tool aufnehmen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte in die Budgetberichte für ein einzelnes Tool aufzunehmen.

  6. Konfigurieren Sie unter "Datenquelle" Folgendes:

    1. Quelle. Wählen Sie Ihre Ziel-Daten aus der Dropdown-Liste aus.

       Tipp
      Warum gibt es für Quellspalten unterschiedliche Optionen? Quellspalten ziehen Quell Daten aus verschiedenen Finanzmanagement-Tools ab, und jedes Feld ist ein eindeutiger Daten Typ. Informationen zu den einzelnen Quellspalten und ihren Gruppen- und Filteroptionen finden Sie unter Welche Quellspalten sind in benutzerdefiniert Budget Ansichten verfügbar?

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweilige Unteroption für die ausgewählte Quelle.

      2. Legen Sie alle anwendbaren Filterkriterien aus den verfügbaren Dropdown-Listen fest (z. B. Betrag, Status, Umfang oder Aufschlag).

         allgemein verfügbar

        Der neue Preisanfrage-Status-Filter für das Änderungsereignis-Richtwert des Budgets ist jetzt allgemein verfügbar. Sie können diesen Filter verwenden, um anzugeben, wann ein Preisanfrage-Betrag einen Richtwert ersetzen soll. Auf diese Weise können Sie konfigurieren, wie potenzielle Kosten in Ihrem Budget angezeigt werden, um sicherzustellen, dass die Prognosen nur die zuverlässigsten Kostenschätzungen widerspiegeln, während die Kosten aus Kreditorenverträgen getrennt bleiben.

  7. Klicken Sie auf Erstellen.

Erstellen einer Quellspalte auf der Budgetansichtseite

Schritteanzeigen / ausblenden

  • Führen Sie die entsprechenden Schritte aus, um eine Budget-Ansicht zu erstellen oder zu bearbeiten.

  • Klicken Sie auf der Seite "Budget-Ansicht" im Bereich "Spalten" auf + Erstellen .

  • Wählen Sie Quellspalte aus.

  • Konfigurieren Sie unter "Allgemeine Informationen" Folgendes:

    1. Standard-Spaltenname. Geben Sie einen Namen für die berechnete Spalte ein.
      Hinweis: Sie können bei der Verwaltung einer Budget-Ansicht einen anderen Anzeigenamen zuweisen.

    2. (Optional) Spalte in Budget-Berichte mit einem einzigen Tool aufnehmen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte in die Budgetberichte für ein einzelnes Tool aufzunehmen.

  • Konfigurieren Sie unter "Datenquelle" Folgendes:

    1. Quelle. Wählen Sie Ihre Ziel-Daten aus der Dropdown-Liste aus.

       Tipp
      Warum gibt es für Quellspalten unterschiedliche Optionen? Quellspalten ziehen Quell Daten aus verschiedenen Finanzmanagement-Tools ab, und jedes Feld ist ein eindeutiger Daten Typ. Informationen zu den einzelnen Quellspalten und ihren Gruppen- und Filteroptionen finden Sie unter Welche Quellspalten sind in benutzerdefiniert Budget Ansichten verfügbar?

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweilige Unteroption für die ausgewählte Quelle.

      2. Legen Sie alle anwendbaren Filterkriterien aus den verfügbaren Dropdown-Listen fest (z. B. Betrag, Status, Umfang oder Aufschlag).

         allgemein verfügbar
        Der neue Preisanfrage-Status-Filter für das Änderungsereignis-Richtwert des Budgets ist jetzt allgemein verfügbar. Sie können diesen Filter verwenden, um anzugeben, wann ein Preisanfrage-Betrag einen Richtwert ersetzen soll. Auf diese Weise können Sie konfigurieren, wie potenzielle Kosten in Ihrem Budget angezeigt werden, um sicherzustellen, dass die Prognosen nur die zuverlässigsten Kostenschätzungen widerspiegeln, während die Kosten aus Kreditorenverträgen getrennt bleiben.

  • Klicken Sie auf Erstellen.

     Hinweis

Erstellen einer Quellspalte auf der Seite "Prognoseansicht"

Schritteanzeigen / ausblenden

  1. Führen Sie die entsprechenden Schritte aus, um eine Prognoseansicht zu erstellen oder zu bearbeiten.

  2. Klicken Sie auf der Seite "Prognoseansicht" im Bereich "Spalten" auf + Erstellen .

  3. Wählen Sie Quellspalte aus.

  4. Konfigurieren Sie unter "Allgemeine Informationen" Folgendes:

    1. Standard-Spaltenname. Geben Sie einen Namen für die berechnete Spalte ein.
      Hinweis: Sie können bei der Verwaltung einer Prognoseansicht einen anderen Anzeigenamen zuweisen.

    2. (Optional) Spalte in Budget-Berichte mit einem einzigen Tool aufnehmen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte in die Budgetberichte für ein einzelnes Tool aufzunehmen.

  5. Konfigurieren Sie unter "Datenquelle" Folgendes:

    1. Quelle. Wählen Sie Ihre Ziel-Daten aus der Dropdown-Liste aus.

       Tipp
      Warum gibt es für Quellspalten unterschiedliche Optionen? Quellspalten ziehen Quell Daten aus verschiedenen Finanzmanagement-Tools ab, und jedes Feld ist ein eindeutiger Daten Typ. Informationen zu den einzelnen Quellspalten und ihren Gruppen- und Filteroptionen finden Sie unter Welche Quellspalten sind in benutzerdefiniert Budget Ansichten verfügbar?

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweilige Unteroption für die ausgewählte Quelle.

      2. Legen Sie alle anwendbaren Filterkriterien aus den verfügbaren Dropdown-Listen fest (z. B. Betrag, Status, Umfang oder Aufschlag).

         allgemein verfügbar

        Der neue Preisanfrage-Status-Filter für das Änderungsereignis-Richtwert des Budgets ist jetzt allgemein verfügbar. Sie können diesen Filter verwenden, um anzugeben, wann ein Preisanfrage-Betrag einen Richtwert ersetzen soll. Auf diese Weise können Sie konfigurieren, wie potenzielle Kosten in Ihrem Budget angezeigt werden, um sicherzustellen, dass die Prognosen nur die zuverlässigsten Kostenschätzungen widerspiegeln, während die Kosten aus Kreditorenverträgen getrennt bleiben.

  6. Klicken Sie auf Erstellen.

     Hinweis