Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
Hintergrund
In Procore kann die Abrechnungsmethode auf einem Kundenvertrag, Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung oder Unterauftrag auf eine der folgenden Möglichkeiten eingestellt werden:
- Betragsbasiert
Wählen Sie diese Methode, um eine Pauschale für einen Posten in einem Leistungsverzeichnis (LV) einzutragen. - Einheiten-/Mengenbasiert
Wählen Sie diese Methode, wenn Sie Materialien in Mengen bestellen. Bei dieser Methode tragen Benutzer eine Menge und einen Stückpreis für den Posten in Ihrem LV ein und Procore berechnet automatisch die Gesamtsumme für den Posten für Sie.
Wichtig
- Administratoren können auch die Abrechnungsmethode für Angebote im Ausschreibungs-Tool eines Projekts festlegen. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für Angebote fest?
Antworten
Bei der Festlegung der Bilanzierungsmethode für einen Vertrag sind mehrere Dinge zu berücksichtigen:
- Wann kann ich die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
- Wer kann die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
- Wie kann ich die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
- Wie wirkt sich die Bilanzierungsmethode eines Vertrags auf Änderungsaufträge aus?
- Was muss ich bei der Abrechnungsmethode aus Basis der Stückmenge beachten?
Wann kann ich die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
Konfigurieren Sie immer die Abrechnungsmethode, bevor Sie einem Leistungsverzeichnis Einzelpositionen hinzufügen. Sobald Einzelposten hinzugefügt wurden, können Sie die Abrechnungsmethode nicht mehr ändern.
Wer kann die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
Abhängig von der Vertragsart können Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Tool die Abrechnungsmethode konfigurieren.
Wie kann ich die Bilanzierungsmethode konfigurieren?
Sie können die Standardabrechnungsmethode für diese Procore-Tools konfigurieren:
| Name des Tools | So konfigurieren Sie die Standard-Bilanzierungsmethode für ein Tool |
|---|---|
| Kundenverträge | Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge |
| Kreditorenverträge | Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge |
| Finanzierung | Einstellungen konfigurieren: Finanzierung |
| Hauptverträge | Einstellungen konfigurieren: Primärverträge |
Sie können die Standard-Bilanzierungsmethode auch für einen einzelnen Vertrag konfigurieren
| Vertragsart | So konfigurieren Sie die Bilanzierungsmethode für einen Vertrag |
|---|---|
| Kundenvertrag | Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag |
| Finanzierung | Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung |
| Primärvertrag | Bearbeiten der „Erweiterten Einstellungen“ in einem Primärvertrag |
| Bestellung | Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
| Unterauftrag | Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
Wie wirkt sich die Bilanzierungsmethode eines Vertrags auf Änderungsaufträge aus?
Ein Änderungsauftrag verwendet immer dieselbe Abrechnungsmethode, die in der Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung oder Untervertrag konfiguriert ist. Bei Verträgen, Finanzierungen und Änderungsaufträgen können keine unterschiedlichen Abrechnungsmethoden verwendet werden:
- Wenn eine Bestellung oder ein Unterauftrag auf Stückmengenbasis eingestellt ist, müssen alle Nachträge zum Kreditorenvertrag für diese Bestellung auf Stückmengenbasis erfolgen. Sie können keine betragsbasierten Nachträge zum Kreditorenvertrag haben, wenn ein Vertrag Stückmengenbasiert ist.
- Wenn ein Debitorenvertrag stückmengenbasiert ist, müssen alle Nachträge zum Debitorenvertrag für diesen Vertrag stückmengenbasiert sein.Sie können keine betragsbasierten Nachträge zum Debitorenvertrag haben, wenn ein Vertrag stückmengenbasiert ist.
Wie wirkt sich die Bilanzierungsmethode eines Vertrags auf den Datenexport aus?
Wenn Sie einen einzelnen Kundenvertrag, Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung, Untervertrag oder Änderungsauftrag exportieren, exportiert Procore nur die Felder, die für die im Vertrag eingestellte Abrechnungsmethode relevant sind. Wenn Sie zum Beispiel einen Vertrag auf Betragsbasis haben, können die einheits- und stückmengenbasierten Felder nicht exportiert werden. Das gilt auch für Änderungsaufträge und Rechnungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag.
Was muss ich bei der stückmengenbasierten Rechnungslegungsmethode beachten?
Wenn Sie sich für die stückmengenbasierte Buchführungsmethode entscheiden, sollten Sie Folgendes beachten:
- Die Registerkarte „Subunternehmer-LV“ ist NICHT verfügbar.
- Die Spalte „Derzeit gelagerte Materialien“ ist NICHT in der Rechnung des Vertrags enthalten.
- Sie können die Option „Zwischensumme überschreiben“ für einen Einzelposten verwenden, um die betragsbasierte Bilanzierungsmethode für diesen Einzelposten zu verwenden.
- Wenn die Überschreibungsoption EINGESCHALTET ist, wird in den Rechnungen für den Vertrag der Dollarbetrag berechnet.
- Wenn die Überschreibungsoption AUSGESCHALTET ist, werden die Rechnungen für den Vertrag nach Mengen abgerechnet.