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Procore

Rückfragen

Informationsanfragen (RFIs) können dazu beitragen, dass ein Projekt reibungslos und termingerecht abläuft, aber sie können auch zu Verzögerungen führen, die Kostenüberschreitungen und entgangenen Gewinn bedeuten können. Procore weiß, dass ein rechtzeitiges Rückfragen-Management der Schlüssel zu einem guten Terminmanagement und zum Gesamterfolg des Projekts ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Halten Sie Rückfragen organisiert und zugänglich
  • Rückfragen per E-Mail beantworten
  • Rückfragen schnell in Aktionen umsetzen
  • Aufzeichnung einer Historie aller Rückfragen

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 Tipp

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Rückfragen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Rückfrage       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Beauftragten zu einer Rückfrage als Beauftragte einer Rückfrage     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Wählen Sie eine "offizielle Antwort" für eine Rückfrage   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Einen Rückfrage schließen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Rückfragen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag aus einer Rückfrage       icon-mindtouch-table-check.png 3
Erstellen Sie eine Anweisung aus einer Rückfrage   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Rückfrage erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen und Anzeigen eines benutzerdefinierten Rückfragen-Berichts     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anpassen der Spaltenanzeige im Rückfragen-Tool   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Antwort auf eine Rückfrage       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Rückfrage       icon-mindtouch-table-check.png
Bestimmen Sie den Standard-Rückfragen-Manager für die Rückfrage eines Projekts       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines benutzerdefinierten Rückfrage-Berichts     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Rückfrage exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie die Rückfragen-Liste in CSV oder PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einen Rückfrage bearbeiten icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 5 icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleitung einer Rückfrage per E-Mail icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Weiterleitung einer Rückfrage zur Überprüfung     icon-mindtouch-table-check.png 7 icon-mindtouch-table-check.png 7
Durchführen von Mehrfachaktionen für Rückfragen       icon-mindtouch-table-check.png
Wiedereröffnung einer Rückfrage icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Auf Rückfrage antworten icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 8 icon-mindtouch-table-check.png
Ändern Sie die Spaltenbreite im Rückfragen-Protokoll   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abrufen einer Rückfrage aus dem Papierkorb       icon-mindtouch-table-check.png
Rückfragen suchen und filtern   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierten Rückfragen-Bericht teilen       icon-mindtouch-table-check.png
Verschieben Sie die Zuständigkeit über eine Rückfrage    icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Rückfragen anzeigen icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen des Verteilungsverlaufs eines benutzerdefinierten Rückfragen-Berichts       icon-mindtouch-table-check.png

1 Der Benutzer, der zur „Beauftragten“-Liste der Rückfrage hinzugefügt wird, muss zuerst als „Beauftragter“ benannt werden und muss die aktuell zuständige Person sein.

2 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Rückfragen-Tool des Projekts, bei denen die granulare Berechtigung „Als Manager der Rückfrage handeln“ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist, können diese Aufgabe für Rückfragen ausführen, die sie erstellen („Standard“) oder für die sie als Manager der Rückfrage bestimmt sind.Weitere Informationen darüber, welche Aufgaben Benutzer mit dieser granularen Berechtigung in ihrer Berechtigungsvorlage ausführen können, finden Sie unter Welche Aufgaben können Benutzer mit der granularen Berechtigung Manager der Rückfrage ausführen?

3 Um einen potenziellen Änderungsauftrag aus einer Rückfrage zu erstellen, müssen Sie zunächst die Schritte unter Rückfrage erstellen ausführen, der Hauptvertrag muss den Status "Genehmigt" haben, das Änderungsereignisse-Tool muss für das Projekt deaktiviert sein und das Debitorenverträge-Tool muss für zwei- (2) oder dreistufige (3) Änderungsaufträge konfiguriert sein. Wenn das Änderungsereignisse Tool aktiviert ist, befolgen Sie stattdessen die Schritte unter Erstellen eines Änderungsereignisses aus einer Rückfrage.

4 Benutzer mit „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool UND „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Tool Anweisungen können Anweisungen aus Rückfragen erstellen, auf die sie Zugriff haben.

5 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ ohne die granulare Berechtigung „Als Manager der Rückfrage agieren“ in ihrer Vorlage für Berechtigungen können ihre Rückfrage nur im Status „Entwurf“ erstellen oder bearbeiten.

6 Benutzer mit der Berechtigung „Standard“ können nur die benutzerdefinierten Berichte bearbeiten, die sie erstellen.

7 Benutzer müssen als Beauftragte für die Rückfrage benannt werden und die aktuell zuständige Person sein, um die Rückfrage zur Überprüfung weiterleiten zu können.

8 Benutzer mit der Berechtigung 'Standard' können auf Rückfragen antworten, wenn sie als Mitglieder der Verteilerliste der Rückfrage hinzugefügt wurden.

9 Je nach Rückfrage-Status und Datenschutzeinstellungen benötigen Benutzer möglicherweise bestimmte Rollen für eine Rückfrage (oder granulare Berechtigungen), um die Rückfrage zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Rückfragen anzeigen.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Änderungen am Rückfragen-Tool des Projekts. 

Kürzliche Änderungen

MODERNISIERTE ÄNDERUNGSHISTORIE DES RÜCKFRAGEN-TOOLS (26.10.2023)  

Procore hat Design- und Leistungsaktualisierungen auf der Seite "Änderungsverlauf" für einzelne Rückfragen veröffentlicht. Die Seitennavigation wurde hinzugefügt, um die Navigation für Rückfragen mit vielen Änderungen zu verbessern. Diese Aktualisierungen bieten den Benutzern eine konsistentere und optimierte Erfahrung in Procore.

Modernisierte Rückfrage-Erfahrung (22.05.2023)  

Procore hat mehrere Design- und Leistungsupdates für das Rückfragen-Tool veröffentlicht. Diese Aktualisierungen bieten den Benutzern eine konsistentere und optimierte Erfahrung beim Erstellen und Anzeigen von Rückfragen in Procore. Zu den Aktualisierungen gehören Änderungen an den Bildschirmen für die Erstellung und Bearbeitung von Rückfragen, den zugehörigen Elementen und den Registerkarten für E-Mails. Siehe Rückfragen: Modernisierte Rückfragen-Erfahrung.