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Procore

Welche Feldsatz-Konfigurationen werden für konfigurierbare Feldsätze empfohlen?

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Hintergrund

Ein Procore-Kontobenutzer, der über Berechtigungen auf „Administration“-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens verfügt, kann bestimmte konfigurierbare Feldsätze für unterstützte Tools konfigurieren.

Mit konfigurierbaren Feldsätzen können Sie steuern, welche Felder erforderlich, optional oder ausgeblendet sind. Dies vereinfacht die Benutzeroberfläche und ermöglicht Ihnen, Formulare an Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen anzupassen. Wenn Sie beispielsweise sicherstellen möchten, dass jeder das Feld „Beitragendes Verhalten“ für einen Vorfallbericht ausfüllt, können Sie konfigurierbare Feldsätze verwenden, um das Feld als „Erforderlich“ zu markieren. Diese Feldsatzkonfigurationen spiegeln sich in Ihren benutzerdefinierten Berichten wider, sodass Sie Ihre Analysen basierend auf dem, was für Ihr Unternehmen wichtig ist, verbessern können.

 Hinweis

Wenn Sie eine neue Konfiguration auf ein Feldset anwenden, das von einem vorhandenen Projekt verwendet wird, wird die neue Konfiguration beim Erstellen eines Formulars oder beim Aktualisieren seiner Informationen angewendet. Wenn Sie beispielsweise den Feldsatz „Beitragendes Verhalten“ für eine Bemerkung in „Erforderlich“ ändern, wird ein Benutzer beim Bearbeiten der Bemerkung aufgefordert, das Feld zu aktualisieren.

Durch die Konfiguration von Tool-Feldsätzen können Sie einen Unternehmensstandard entsprechend Ihrem Geschäftsprozess erstellen, um Konsistenz zu gewährleisten und Dateneingabefehler zu vermeiden. Wenn Sie ein Fieldset konfigurieren, gilt das Fieldset für alle neuen Projekte mit der Option, es auf vorhandene Projekte anzuwenden. Dies erleichtert den Benutzern die Einführung jedes Tools. Die folgende Antwort enthält die Empfehlungen von Procore für Standard-Feldsatz-Konfigurationen, die für Unternehmen optimiert sind, die ein jährliches Bauvolumen von etwa 20 Millionen US-Dollar verwalten.

Weitere Informationen zu konfigurierbaren Fieldsets finden Sie unter Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Anweisungen zum Erstellen neuer konfigurierbarer Feldsätze finden Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen. 

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
  3. Click the Fieldsets tab.
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.
  4. Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
  5. Enter a name for the fieldset, then click Create.
  6. On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
    • Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the field visible in the section.
      OR
      Click the toggle to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the field in the section.
      Note: A icon-toggle-on2.png icon indicates that the field is visible by default and cannot be changed to hidden.
    • Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
      OR
      Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional.
      Notes:
      • Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
      • A gray marked checkbox icon-checkbox-marked-grayed-out.png indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
  7. Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
  8. Click Save.
  9. In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
    • In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
    • In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
  10. Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the icon-ellipsis-options-menu.png icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default.
     Note
    Projects created from a project template that includes fieldsets will inherit the fieldsets from the project template instead of your company's default fieldsets. See Configure a Project Template.

Antwort

Die folgenden Tabellen enthalten die empfohlenen Standard-Feldsatzkonfigurationen, um eine vereinfachte Benutzeroberfläche mit weniger erforderlichen Feldern bereitzustellen.

Beachten Sie, dass ein Feldname in GRAUER Kursivschrift anzeigt, dass das Feld nicht von seiner Standardeinstellung aus konfiguriert werden kann.

 Hinweis
Diese Feldsatz-Konfigurationen sind möglicherweise besser für Unternehmen geeignet, die ein jährliches Bauvolumen von weniger als 20 Millionen US-Dollar (USD) verwalten.

Projektadministrator

Allgemeine Projekteinstellungen Fieldsets

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Buchhaltungsprojekt-ID/-Nummer Versteckt
Aktiv Erforderlich
Tatsächliches Startdatum Versteckt
Die Anschrift Erforderlich
Angebotstyp Versteckt
Stadt Erforderlich
Land Erforderlich
Bezirk Optional
Demo Erforderlich
Abteilungen Versteckt
Beschreibung Optional
Ausgewiesener Marktbereich Versteckt
Fax Versteckt
Breitengrad Optional
Logo Optional
Längengrad Optional
Büro Optional oder erforderlich
Bauherrtyp Versteckt
Übergeordnetes Projekt Versteckt
Telefon Erforderlich
Foto Optional
Programm Versteckt
Projektname Erforderlich
Projektnr. Optional
Projektvorlage Optional
Voraussichtliches Enddatum Versteckt
Region Optional
Quadratfuß Versteckt
Phase Optional
Kürzel Bundesstaat Optional
Geschäft Versteckt
Zeitzone Erforderlich
Typ Optional
Enddatum der Garantie Versteckt
Startdatum der Garantie Versteckt
Postleitzahl Erforderlich

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Adressbuch

Personenfeldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Aktiv Erforderlich
Die Anschrift Erforderlich
Anhänge Versteckt
Geschäftsfax Versteckt
Geschäftstelefon Versteckt
Handy Erforderlich
Stadt Erforderlich
Unternehmen Erforderlich
Land/Staat Erforderlich
E-Mail Erforderlich
Vorname Erforderlich
Initialen Versteckt
Ist Mitarbeiter von Optional
Position Erforderlich
Nachname Erforderlich
Diese Benutzernachrichten senden Versteckt
Tags/Schlüsselwörter Versteckt
POSTLEITZAHL Erforderlich

Unternehmens-Feldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Kurzbezeichnung Versteckt
Die Anschrift Erforderlich
Anhänge Versteckt
Geschäftstelefon Erforderlich
Stadt Erforderlich
Vertragsunterzeichner Versteckt
Land/Staat Erforderlich
DBA Versteckt
E-Mail-Addresse Erforderlich
Entitätstyp Versteckt
Fax Versteckt
Rechnungskontakte Optional
Gewerkschaft Versteckt
Lizenznummer Erforderlich
Name Erforderlich
Hauptansprechperson Optional
Tags/Schlüsselwörter Versteckt
Webseite Versteckt
POSTLEITZAHL Erforderlich

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Pläne

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Plannummer Erforderlich
Plantitel Erforderlich
Plandatum Optional
Plan-Empfangsdatum Optional
Plansatz Erforderlich

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Vorfälle

Vorfall-Feldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Anhänge Optional
Beitragendes Verhalten Optional
Beitragende Bedingung Optional
Beschreibung Erforderlich
Verteilung Optional
Datum/Uhrzeit der Veranstaltung Erforderlich
Gefahr Erforderlich
Standort Optional
Privat Erforderlich
Status Erforderlich
Zeit unbekannt Erforderlich
Titel Erforderlich

Feldsätze für Verletzungs-/Krankheitsdatensätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Datum der Rückkehr zur Arbeit Erforderlich
Sterbedatum Versteckt
Ablagetyp Erforderlich
Übernachtung im Krankenhaus Erforderlich
Verletzung/Krankheit Erforderlich
Betroffener Körperteil Erforderlich
In Notaufnahme behandelt Optional
Behandlungseinrichtung Optional
Adresse der Behandlungseinrichtung Optional
Behandlungsanbieter Optional
Arbeitstage abwesend Erforderlich
Eingeschränkte Arbeitstage Erforderlich
Übertragene Arbeitstage Optional

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Bemerkungen

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Beauftragter Erforderlich
Anhänge Optional
Beitragendes Verhalten Versteckt
Beitragende Bedingung Versteckt
Beschreibung Erforderlich
Verteilung Optional
Fälligkeitstermin Erforderlich
Gefahr Optional
Standort Optional
Nummer Erforderlich
Priorität Optional
Privat Erforderlich
Status Erforderlich
Titel Erforderlich
Branche Versteckt
Typ Erforderlich

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Rückfragen

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Beauftragte Erforderlich
Kostenschlüssel Optional
Auswirkung auf Kosten Optional
Verteilung Optional
Plan-Nr. Optional
Fälligkeitstermin Erforderlich
Standort Optional
Privat Erforderlich
Projektphase Optional
Rückfrage-Nr. Erforderlich
Rückfragen-Manager Erforderlich
Empfangen von Optional
Referenz Versteckt
Verantwortlicher Auftragnehmer Optional
Auswirkung auf Terminplan Optional
Leistungsbeschr.-Abschnitt Optional
Gegenstand Erforderlich

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Einreichungen

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Tatsächliches Lieferdatum Versteckt
Anhänge Erforderlich
Bestätigtes Lieferdatum Versteckt
Kostenschlüssel Optional
Beschreibung Erforderlich
Verteilung Optional
Endgültiges Fälligkeitsdatum Versteckt
Ausgabedatum Versteckt
Standort Optional
Nummer Erforderlich
Privat Erforderlich
Empfangsdatum Versteckt
Empfangen von Erforderlich
Verantwortlicher Auftragnehmer Erforderlich
Terminplanaufgabe Versteckt
Leistungsbeschr.-Abschnitt Erforderlich
Status Erforderlich
Teilprojekt Versteckt
Einreichungs-Manager Erforderlich
Einreichungspaket Optional
Titel Erforderlich
Typ Optional

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Z&M-Anträge

Allgemeine Informationen Feldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Beschreibung Erforderlich
Durchgeführt am Erforderlich
Status Erforderlich
Standort Optional
Angefordert von Optional
Referenz # Optional
Unterzeichner im Unternehmen Optional
Unterzeichner des Kunden Optional
Hinweise Optional

Arbeit-Feldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Angestellter Erforderlich
Klassifizierung Optional
Zeitart Optional
Std Erforderlich

Materialfeldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Material Name Erforderlich
Materialbeschreibung Optional
Einheit Erforderlich
Menge Erforderlich

Bauausrüstungsfeldsätze

Konfigurierbares Feld Empfehlung
Gerätename Erforderlich
Bauausrüstungsbeschreibung Optional
Einheit Erforderlich
Menge Erforderlich

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Siehe auch