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Procore

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von gespeicherten Ansichten für Rückfragen (Beta)

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 In Beta
Die Funktion "Gespeicherte Ansichten" befindet sich derzeit in der offenen Beta-Phase. Um die Beta-Version für das Rückfragen-Tool Ihres Projekts zu aktivieren, stellen Sie den Schalter neben Gespeicherte Ansichten Beta im Rückfragen-Tool auf die Position "Ein". 

Ziel

So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie eine oder mehrere gespeicherte Listenansichten im Rückfragen-Tool.

Hintergrund

Mit gespeicherten Ansichten können Sie anpassen, was Sie oder andere in der Listenansicht Ihres Rückfragen-Tools sehen. Gespeicherte Ansichten können Ihnen helfen, Ihre Rückfragen-Liste so zu organisieren, dass sie für Sie als Einzelperson, für andere Benutzer in einem bestimmten Projekt  oder für Ihr Unternehmen als Ganzes am hilfreichsten ist. 

Es gibt drei (3) Arten von gespeicherten Ansichten:

  • Persönliche Ansichten. Diese sind nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt . Jeder Benutzer mit Zugriff auf das Rückfragen-Tool kann eine "Persönliche Ansicht" erstellen.
  • Projektansichten. Diese sind für alle Benutzer mit Zugriff auf das Rückfragen-Tool in dem Projekt sichtbar, in dem die Ansicht erstellt wird. Benutzer benötigen "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool, um "Projektansichten" zu erstellen oder zu bearbeiten.
  • Unternehmensansichten. Diese stehen automatisch allen Benutzern zur Verfügung, die Zugriff auf das Rückfragen-Tool in jedem Projekt innerhalb des Procore-Kontos Ihres Unternehmens haben . Benutzer benötigen Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene, um "Unternehmensansichten" erstellen zu können.

Procore bietet auch eine Standardansicht "Alle Rückfragen". Diese Ansicht kann nicht geändert werden.

Wichtige Hinweise

  • Voraussetzungen
    • Aktivieren Sie die Beta-Version für das Rückfragen-Tool Ihres Projekts, indem Sie den Schalter neben Gespeicherte Ansichten Beta im Rückfragen-Tool auf die Position "Ein" stellen .
  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    • So erstellen, bearbeiten, zeigen Sie persönliche Ansichten an oder löschen sie:
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Rückfragen-Tool auf Projektebene.
    • So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Projektansichten:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Rückfragen-Tool auf Projektebene.
    • So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Unternehmensansichten:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
    • So zeigen Sie Projekt- oder Unternehmensansichten an:
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Rückfragen-Tool.
  • Überlegungen
    • Gespeicherte Ansichten können jederzeit von Benutzern mit den erforderlichen Berechtigungen bearbeitet oder gelöscht werden. 
    • Gelöschte Ansichten können nicht wiederhergestellt werden.
    • Sie können die Sichtbarkeit einer vorhandenen gespeicherten Ansicht derzeit nicht ändern. Um eine persönliche Ansicht für das Projekt oder Unternehmen sichtbar zu machen, erstellen Sie eine neue gespeicherte Ansicht mit denselben Konfigurationen und wählen Sie die gewünschte Sichtbarkeit aus.
    • Die Standardansicht "Alle Rückfragen" kann nicht geändert oder gelöscht werden.

Schritte

Erstellen einer gespeicherten Ansicht

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Ansichten und wählen Sie die Standardansicht "Alle Rückfragen".
  3. Passen Sie Ihre Listenansicht an, indem Sie die folgenden verfügbaren Optionen konfigurieren :
    • Filter, Spaltenkonfigurationen, Spaltenreihenfolge, Sortierung, angeheftete Spalten und Spaltenbreite.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
  5. Geben Sie Ihrer Ansicht einen Namen, eine Beschreibung und wählen Sie die gewünschte Sichtbarkeit aus (Persönlich, Projekt oder Unternehmen).
  6. Klicken Sie auf Erstellen , um Ihre Ansicht zu speichern.

Bearbeiten des Namens und der Beschreibung einer gespeicherten Ansicht

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Ansichten.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben der Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten aus, und nehmen Sie  die gewünschten Änderungen vor.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Bearbeiten der Konfiguration einer gespeicherten Ansicht

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Ansichten.
  3. Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Konfiguration der Ansicht vor.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Eine gespeicherte Ansicht löschen

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Ansichten.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben der Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Wählen Sie Löschen aus.
  5. Klicken Sie auf Löschen , um zu bestätigen, dass Sie die gespeicherte Ansicht löschen möchten.
    Hinweis: Gelöschte Ansichten können nicht wiederhergestellt werden.