Benutzerhandbuch: Procore Connect für Rückfragen
Inhaltsverzeichnis
- Willkommen
- Upstream-Konto
- Downstream-Konto
- Häufig gestellte Fragen
- Fazit
Übersicht
Procore Connect for RFIs ermöglicht es Procore-Kunden, ihre Projekte so zu verbinden, dass nicht-private Rückfragen kopiert und mit dem Upstream-Projekt synchronisiert werden können. Die Verbindung ist einseitig und kopiert abgeschlossene Rückfragen aus einem Upstream-Quellprojekt in ein nachgelagert verbundenes Projekt.
Vorteile
- Eliminierung manueller Arbeit: Stellt sicher, dass alle Beteiligten Kopien der abgeschlossenen Rückfragen haben.
- Verbesserte Sichtbarkeit: Schreibgeschützte Kopien abgeschlossener Rückfragen können durchsucht, als PDF exportiert und in Berichte aufgenommen werden.
- Sicherer und dauerhafter Zugriff: Einmal kopierte Rückfragen bleiben zugänglich, auch wenn die Verbindung später unterbrochen wird.
So funktioniert's
Verbindungsinformationen
- Initiierung: Downstream-Kunden (in der Regel Subunternehmer, Eigentümer oder GUs innerhalb von Auftraggeberprojekten) initiieren eine Verbindung über den Verbindungsmanager in ihrem Projekt.
- Verbindungen: Upstream-Projekte erlauben eine unbegrenzte Anzahl von Downstream-Verbindungen, während Downstream-Projekte auf eine einzige Upstream-Verbindung beschränkt sind.
- Zuvor geschlossene Rückfragen: Nach der Verbindung werden alle geschlossenen Rückfragen mit dem nachgelagerten Projekt synchronisiert.
- Verbindung getrennt: Wenn das Upstream-Projekt die Verbindung trennt, verbleiben zuvor kopierte Rückfragen dauerhaft in Ihrem Projekt.
Verbundene Rückfrage-Details
- Schreibgeschützt: Verbundene Rückfragen sind schreibgeschützt und können in Downstream-Projekten nicht bearbeitet werden. Diese erscheinen im Rückfragen-Tool als Externe Rückfragen.
- Enthaltene Daten: Die folgenden Felder sind enthalten: Betreff, Frage & Anhang(e), Antworten & Anhang(e), Rückfragen-Nummer, Verantwortlicher Auftragnehmer, Status, Manager der Rückfrage, Empfangen von, Initiierungsdatum, Fälligkeitsdatum, Privat, Deckblatt (PDF) und Verknüpfte Pläne (PDF).
- Kopierte Rückfragen: Alle abgeschlossenen Rückfragen werden kontenübergreifend kopiert.
- Statusaktualisierungen: Wenn eine abgeschlossene Rückfrage im Upstream-Projekt erneut geöffnet oder gelöscht wird, wird die Statusaktualisierung in den nachgelagerten externen Rückfragen angezeigt.
- Zugriff: Der Zugriff auf externe Rückfragen erfolgt über eine neue Registerkarte "Externe Elemente" im Rückfragen-Tool. Rückfragen-Administratoren und Benutzer mit der neuen granularen Berechtigung "Externe Elemente anzeigen" können sie anzeigen. Benutzer benötigen keine Berechtigungen im Upstream-Projekt.
Überlegungen
Berechtigungen
Wichtig
Einige Aktionen, die sich auf das Verbindungsmanager-Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools ausgeführt. Alle aufgeführten Berechtigungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Verbindungsmanager. Eine vollständige Liste der Aktionen und Berechtigungen für alle Tools finden Sie in der Benutzerberechtigungsmatrix.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
|
Genehmigen oder Ablehnen von Projektverbindungsanträgen |
  |
||||
|
Erweiterte Einstellungen konfigurieren |
|
|
|||
|
Trennen eines verbundenen Projekts |
|
||||
|
Initiieren einer Anfrage zum Verbinden von Projekten |
|
Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Rückfragen-Tool verfügen, sowohl in den vorgelagerten als auch in den nachgelagerten Projekten. | |||
|
Projektverbindungen anzeigen |
|
|
|
||
|
Externe Rückfragen zu einem Downstream-Projekt anzeigen |
+ Externe Elemente anzeigen |
+ Externe Elemente anzeigen |
|
Benutzer mit Schreibgeschützt- oder Standardberechtigungen für das Rückfragen-Tool müssen auch über die granulare Berechtigung "Externe Elemente anzeigen" verfügen, damit Rückfragen verbundene Rückfragen anzeigen können. |
Festlegen der Einstellungen für die Verbindungsgenehmigung
Genehmigen oder Ablehnen von Verbindungen (falls eine Überprüfung erforderlich ist)
Schließen einer Rückfrage
Initiieren einer Projektverbindung
Externe Rückfragen zu einem Downstream-Projekt anzeigen
In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Procore-Kunden. Siehe Benutzerhandbuch: Procore Connect für Rückfragen.
Hintergrund
Die Funktion "Externe Rückfrage" von Procore optimiert die Zusammenarbeit von Benutzern, die über verschiedene Konten hinweg an demselben Bauprojekt arbeiten. Diese Funktion kopiert automatisch abgeschlossene Rückfragen aus einem vorgelagerten Projekt (in der Regel von einem Generalunternehmer oder Auftraggeber verwaltet) in nachgelagerte Projekte (die von Subunternehmern oder anderen Auftraggebern verwendet werden). Dies eliminiert manuelle Arbeit, verbessert die Sichtbarkeit und gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Zugriff auf abgeschlossene Rückfragen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
ODER - Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" mit der granularen Berechtigung "Externe Elemente anzeigen" für das Rückfragen-Tool.
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Externe Rückfragen sind schreibgeschützt und können in Downstream-Projekten nicht bearbeitet werden.
- Wenn das Upstream-Projekt die Verbindung trennt, verbleiben zuvor kopierte Rückfragen dauerhaft in Ihrem Projekt.
- Derzeit nicht unterstützt:
- Private Rückfragen
- Mobiler Zugriff auf vernetzte Rückfragen
- Anhänge von Procore Dokumentenmanagement (PDM) (nicht zu verwechseln mit dem alten Dokumenten-Tool. Erfahren Sie mehr)
Schritte
Externe Rückfragen anzeigen
-
Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
Hinweis: Die Registerkarte Externe Elemente wird nur angezeigt, wenn eine Verbindung mit dem Verbindungsmanager aktiv ist. - Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rückfrage, die Sie anzeigen möchten.
Externe Rückfragen filtern
- Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Revision. Filtert die Liste nach aktuellen Revisionen ODER nach allen Revisionen, einschließlich veralteter Rückfragen.
- Verknüpft mit den Rückfragen Ihres Projekts. Zeigt nur Rückfragen an, die mit internen Rückfragen verknüpft sind.
- Status. Filtert die Liste nach dem Status der Rückfrage. Hinweis: Dies gilt NICHT für Rückfragen im Papierkorb.
- Die Filter für den recycelten Status verfolgen , ob eine externe Rückfrage recycelt wurde und welchen aktuellen Status sich im Papierkorb befindet.
- Zuletzt aktualisiert am. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum der letzten Aktualisierung einer Rückfrage zu filtern.
- Verantwortlicher Auftragnehmer. Filtert die Liste nach dem Auftragnehmer oder Subunternehmer, der für die Erledigung der Arbeiten im Zusammenhang mit der Rückfrage verantwortlich ist.
- Empfangen von. Wählen Sie die Person aus, von der Sie die Rückfrage erhalten haben.
- Datum der Initiierung. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage initiiert wurde.
- Geschlossenes Datum. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt für die Suche , um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage abgeschlossen wurde.
- Fälligkeitsdatum. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage fällig war.
- Manager der Rückfrage. Filtert die Liste nach dem Manager der Rückfrage.
- Verbindungsstatus. Filtert die Liste nach verbundenen ODER getrennten Rückfragen.
- Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf das "x" neben seinem Namen.
ODER
Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.
Verknüpfung von internen und externen Rückfragen
In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Procore-Kunden. Siehe Benutzerhandbuch: Procore Connect für Rückfragen.
Hintergrund
Nachdem Sie Ihr Projekt verbunden haben, verknüpfen Sie interne und externe Rückfragen, um die Beziehung zwischen Ihrer Rückfrage und dem entsprechenden externen Datensatz (über Procore Connect) umfassend zu verfolgen. Die Verknüpfung verbessert die Datenintegrität, indem ein klarer Prüfpfad erstellt wird, der es den Projektteams ermöglicht, leicht auf eine Anfrage und die entsprechende offizielle externe Antwort zu verweisen
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
ODER - Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" mit der granularen Berechtigung "Externe Elemente anzeigen" für das Rückfragen-Tool.
- Um die Option "In meine Antwort kopieren" in einer verknüpften externen Rückfrage zu sehen, müssen Sie über die erforderlichen Berechtigungen für die Beantwortung verfügen. Siehe Reagieren Sie auf eine Rückfrage.
- Externe Rückfragen können nur mit internen Rückfragen verknüpft werden, für die der Benutzer eine Zugriffsberechtigung hat.
- Ein Link, der zu einer privaten internen Rückfrage eingerichtet wurde, ist für Benutzer, die nicht über die erforderlichen Berechtigungen für diese private Rückfrage verfügen, nicht sichtbar.
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Rückfragen können unabhängig von ihrem aktuellen Status miteinander verknüpft werden: Entwurf, Offen, Geschlossen, Geschlossen - Entwurf, Abgeschlossen - Überarbeitet.
- Rückfragen, die sich im Papierkorb befinden, können nicht verknüpft werden.
- Durch das Trennen des Projekts wird die externe Rückfrage nicht aus der Liste entfernt.
- Rückfragen-Links, die im Downstream-Projekt erstellt wurden, werden nicht mit dem Upstream-Projekt synchronisiert.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt aktiv über den Verbindungsmanager verbunden ist, oder initiieren Sie eine Projektverbindung.
Schritte
Verlinkung aus internen Rückfragen
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Elemente auf Anzeigen neben der gewünschten Rückfrage.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Link zu externer Rückfrage .
Hinweis: Diese Schaltfläche wird als Links verwalten angezeigt, wenn bereits Elemente mit der Rückfrage verknüpft wurden. - Wählen Sie im angezeigten Fenster aus dem Dropdown-Menü eine oder mehrere externe Rückfragen aus, die verlinkt werden sollen. Um eine Rückfrage aus Ihrer Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben ihrem Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Ein grünes Banner bestätigt, dass der Link erfolgreich war. Die externe(n) Rückfrage(n) wird/werden nun im Abschnitt " Verknüpfte Rückfragen " Ihrer internen Rückfrage angezeigt.
- Klicken Sie auf das Caret-Symbol
, um die Details der verknüpften Rückfrage zu erweitern und die offiziellen Antworten und Anhänge anzuzeigen. - Um diese Informationen in Ihrer eigenen Antwort zu verwenden, klicken Sie auf "In meine Antwort kopieren".
Verlinkung zu internen Rückfragen
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der gewünschten externen Rückfrage.
- Klicken Sie auf den Link zu Ihrer Projekt-Rückfrage .
Hinweis: Diese Schaltfläche wird als Links verwalten angezeigt, wenn bereits Elemente mit der Rückfrage verknüpft wurden. - Wählen Sie im angezeigten Fenster aus dem Dropdown-Menü eine oder mehrere interne Rückfragen aus, die verlinkt werden sollen. Um eine Rückfrage aus Ihrer Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben ihrem Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Ein grünes Banner bestätigt, dass der Link erfolgreich war. Die interne(n) Rückfrage(n) wird/werden nun im Abschnitt " Verknüpfte Rückfragen " Ihrer externen Rückfrage angezeigt.