Hauptverträge

Das Debitorenverträge-Tool in Procore ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden zu erstellen und zu verwalten und alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Positionen zu verfolgen.

Erstellen Sie einen Debitorenvertrag, der eine umfassende Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Vertragszugriffsberechtigungen
Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
Abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder senden und den Vertragsstatus nach der Genehmigung ändern
Verwalten Sie den Prozess der Nachtrag zum Debitorenvertrag (ND) und die Genehmigung workflow

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Primärvertrag

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe	Nur Lesen	Standard
Margen zu Änderungsaufträgen für Primärverträge hinzufügen
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag
Primärvertrag genehmigen
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Primärvertrag
Änderungsauftragsanforderung erstellen
Zahlungseingang für einen Debitorenvertrag anlegen
Rechnungen an Auftraggeber erstellen
Erstellen Sie einen Primärvertrag	+	+
Erstellen eines potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag ¹
Erstellen eines Änderungsauftrags für einen Primärvertrag
Leistungsverzeichnis (LV) aus dem Budget erstellen
Löschen eines Primärvertrags	+	+
Bearbeiten eines Nachtrag zum Kreditorenvertrags in Verbindung mit einem potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag
Einen Debitorenvertrag bearbeiten ²	+	+
Bearbeiten der erweiterten Einstellungen eines Debitorenvertrags
E-Mail-Rechnung an Auftraggeber
Potenzieller Nachtrag für einen Debitorenvertrag per E-Mail senden
E-Mail-Primärvertrag
Marge für einen Primärvertrag aktivieren
Rechnungen an Auftraggeber exportieren
Exportieren Sie einen Debitorenvertrag ³
Änderungsaufträge für Primärvertrag filtern
Eine Primärvertrags-CSV importieren
Einen Nachtrag aus einem Debitorenvertrag entfernen
Löschen eines Änderungsauftrags für einen Prime-Vertrag
Suche nach und Hinzufügen von Filtern zu Primärverträgen
Einen Primärvertrag einrichten
Siehe Debitorenvertrag ²
Anzeigen des Änderungsverlaufs eines Primärvertrags

¹ Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ können nur dann ein PÄA erstellen, wenn das Kontrollkästchen „Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Debitorenvertrag.

² Benutzer mit „Nur lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können einen privaten Primärvertrag nur anzeigen, wenn sie der Dropdown-Liste „Privat“ des Primärvertrags hinzugefügt wurden.

³ Benutzer mit „Nur Lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen können sowohl in DOCX als auch in PDF exportieren.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet).

Kürzliche Änderungen

Verbesserte Sichtbarkeit der Nachträge zum Debitorenvertrag (11.08.2025)

Procore hat die Sichtbarkeit von Nachträgen zum Debitorenvertrag verbessert, indem das Feld "Zugehöriger ÄA " in der Primärvertragsliste umbenannt wurde. Der neue Name hilft den Benutzern, die Art des Nachtrags schnell zu erkennen und die Beziehungen zwischen verschiedenen Nachträgen zu verstehen. Diese Änderung optimiert Ihren Projektmanagement-Workflow und macht es schneller und einfacher, das zu finden, was Sie brauchen.

Leistungsverbesserungen bei der Rechnungsstellung an Auftraggeber (16.05.2025)

Procore hat die Leistung beim Erstellen und Laden von Eigentümerrechnungen erheblich verbessert, was zu einer viel schnelleren Geschwindigkeit führt. Die Funktion "Rechnungen an Auftraggeber" erfasst jetzt Änderungen im Änderungsverlauf effizienter, indem sie Einzelposten zusammenfasst, was besonders bei großen Rechnungen von Vorteil ist.

Auto-Pin-Spalte zur Verbesserung des horizontalen Scrollens im Debitorenverträge-Tool (5/12/2025)

Das Debitorenverträge-Tool von Procore heftet jetzt automatisch die Spalte Zahl an die Primärvertragstabelle an, ähnlich wie beim Einfrieren von Spalten in einer Tabelle. Dadurch bleiben wichtige Daten sichtbar, während Sie andere Details anzeigen.

Steuerschlüsselspalte zu CSV-Importen für die betragsbasierte Buchhaltung hinzugefügt (12.05.2025)

Procore hat eine neue Spalte "Steuerschlüssel" in die CSV-Importfunktion für das Debitorenverträge-Tool eingeführt, um die Genauigkeit und Konformität des Finanzdatenmanagements zu verbessern. Diese Ergänzung rationalisiert den Importprozess, reduziert Fehler bei der manuellen Dateneingabe und verbessert die Benutzerfreundlichkeit für die am Bau Beteiligten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren eines Debitorenvertrags-LVs aus einer CSV-Datei.

Verbesserte benutzerdefinierte Felder für Änderungsaufträge (12.05.2025)

Procore hat die Tools für Kreditorenverträge und Debitorenverträge aktualisiert, um benutzerdefinierte Felder in potenziellen Nachträgen (PCOs) anzuzeigen. Diese Erweiterung ermöglicht es Benutzern, ihre Änderungsauftragsprozesse besser zu verwalten und anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie? und Welche Feldtypen sind für benutzerdefinierte Felder in Procore Tools verfügbar?

Hauptverträge

Änderungsaufträge

Konfigurationsaufgaben

Rechnungen an den Bauherrn

Integrationen

Debitorenverträge (BETA)

Workflows (BETA)

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