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Das Debitorenverträge-Tool in Procore ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden zu erstellen und zu verwalten und alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Positionen zu verfolgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Erstellen Sie einen Debitorenvertrag, der eine umfassende Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Vertragszugriffsberechtigungen
  • Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
  • Abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder senden und den Vertragsstatus nach der Genehmigung ändern
  • Verwalten Sie den Prozess der Nachtrag zum Debitorenvertrag (ND) und die Genehmigung workflow

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Konfigurationsaufgaben
Rechnungen an den Bauherrn
Integrationen
Debitorenverträge (BETA)

In diesen Tutorials wird die modernisierte Benutzeroberfläche des Debitorenverträge Tools beschrieben.

Workflows (BETA)

Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Workflows-Tools. Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm. Unter (Beta) Workflows finden Sie weitere Tutorials und häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Unternehmensebene Workflows Tool.
 Tipp

Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Überprüfung eines Primärvertrags - Eigentümer
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Nachtragsstufen zu Primärverträgen konfigurieren

 

Einstellungen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer

 

Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Preisanfragen erstellen und versenden

 

Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Primärvertrages

 

Fachunternehmer als Kunde – Finanzaufschlag zu einem Kundenvertrag hinzufügen

 

Fachunternehmer als Kunde - Konfigurieren von Primärvertragsauftragsstufen

 

Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag

 

Fachunternehmer als Kunde - Einstellungen für Primärvertrag konfigurieren

 

Nachtragsstufen für das Primärvertrags-Tool konfigurieren

 

Auftraggeber – Finanzierungsquelle einrichten

 

Auftraggeber – Nachtrag zur Finanzierung erstellen

 

Auftraggeber – Leistungsverzeichnis für eine Finanzierungsquelle erstellen

 

Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung eines Primärvertrags

 

Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung der ND

 

Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (Primäre PÄAs) (mit Änderungsereignissen)

 

Einen Primärvertrag einrichten

 

Auftraggeber - Einrichten von Primärverträgen

 

Auftraggeber - Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Primärvertrag

 

Auftraggeber - Konfigurieren von Änderungsauftragsebenen für das Primärvertrags-Tool

 

Fachunternehmer als Kunde - RFQs erstellen und versenden

 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanziellen Aufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (PÄAPV) (mit Änderungen)

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (PÄAPV) (mit Änderungen)

 

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Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer
 
Erstellen Sie einen Primärvertrag
 
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
 
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
 
Überprüfung eines Primärvertrags - Eigentümer
 

OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt

Nachtragsstufen zu Primärverträgen konfigurieren

 

Einstellungen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer

 

Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn

 

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Preisanfragen erstellen und versenden

 

Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Primärvertrages

 

Fachunternehmer als Kunde – Finanzaufschlag zu einem Kundenvertrag hinzufügen

 

Fachunternehmer als Kunde - Konfigurieren von Primärvertragsauftragsstufen

 

Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag

 

Fachunternehmer als Kunde - Einstellungen für Primärvertrag konfigurieren

 

Nachtragsstufen für das Primärvertrags-Tool konfigurieren

 

Auftraggeber – Finanzierungsquelle einrichten

 

Auftraggeber – Nachtrag zur Finanzierung erstellen

 

Auftraggeber – Leistungsverzeichnis für eine Finanzierungsquelle erstellen

 

Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung eines Primärvertrags

 

Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung der ND

 

Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (Primäre PÄAs) (mit Änderungsereignissen)

 

Einen Primärvertrag einrichten

 

Auftraggeber - Einrichten von Primärverträgen

 

Auftraggeber - Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Primärvertrag

 

Auftraggeber - Konfigurieren von Änderungsauftragsebenen für das Primärvertrags-Tool

 

Fachunternehmer als Kunde - RFQs erstellen und versenden

 
InternalError: Unterminated string. Expected delimiter: ". Path 'hits.hits[38]._source.conditional_content[1].content', line 1, position 555984. [Newtonsoft.Json.JsonReaderException] (click for details)
Callstack:
    at wiki.getsearch()
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/faq), /content/body/div/pre, line 3, column 27
    at wiki.page()
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts), /content/body/div[2]/div[3]/div[4]/div/pre, line 2, column 10

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Primärvertrag

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Margen zu Änderungsaufträgen für Primärverträge hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Primärvertrag genehmigen       icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftragsanforderung erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Zahlungseingang für einen Debitorenvertrag anlegen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen an Auftraggeber erstellen        icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen Primärvertrag   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für einen Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Leistungsverzeichnis (LV) aus dem Budget erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Primärvertrags   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Nachtrag zum Kreditorenvertrags in Verbindung mit einem potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Debitorenvertrag bearbeiten 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten der erweiterten Einstellungen eines Debitorenvertrags       icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Rechnung an Auftraggeber        icon-mindtouch-table-check.png
Potenzieller Nachtrag für einen Debitorenvertrag per E-Mail senden       icon-mindtouch-table-check.png
E-Mail-Primärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Marge für einen Primärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen an Auftraggeber exportieren       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren Sie einen Debitorenvertrag 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsaufträge für Primärvertrag filtern   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Primärvertrags-CSV importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Nachtrag aus einem Debitorenvertrag entfernen       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen eines Änderungsauftrags für einen Prime-Vertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Hinzufügen von Filtern zu Primärverträgen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einen Primärvertrag einrichten       icon-mindtouch-table-check.png
Siehe Debitorenvertrag 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anzeigen des Änderungsverlaufs eines Primärvertrags       icon-mindtouch-table-check.png

1 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ können nur dann ein PÄA erstellen, wenn das Kontrollkästchen „Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Debitorenvertrag.

2 Benutzer mit „Nur lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können einen privaten Primärvertrag nur anzeigen, wenn sie der Dropdown-Liste „Privat“ des Primärvertrags hinzugefügt wurden.

3 Benutzer mit „Nur Lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen können sowohl in DOCX als auch in PDF exportieren. 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet). 

Kürzliche Änderungen

Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis  (19.04.2024)

Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln. 

Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)

Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.

Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023) 

Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.