Hauptverträge
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Das Debitorenverträge-Tool in Procore ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise einen Vertrag mit einem vorgelagerten Kunden zu erstellen und zu verwalten und alle Änderungsaufträge und damit verbundenen Positionen zu verfolgen.
- Erstellen Sie einen Debitorenvertrag, der eine umfassende Leistungsverzeichnis enthält, und verwalten Sie die Vertragszugriffsberechtigungen
- Importieren Sie ein Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei oder fügen Sie Einzelpositionen manuell nach Kostenschlüssel hinzu
- Abgeschlossene Verträge per E-Mail an die wichtigsten Stakeholder senden und den Vertragsstatus nach der Genehmigung ändern
- Verwalten Sie den Prozess der Nachtrag zum Debitorenvertrag (ND) und die Genehmigung workflow
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Top FAQ (Alle anzeigen)
- Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
- Was sind die Standardspalten im Primärverträge-Tool?
- Gibt es Systembeschränkungen, wenn Projekte mehrere Primärverträge haben?
- Kann ich einen Änderungsauftrag für einen Vertrag oder eine Finanzierung erstellen, bevor ein Downstream-Projektmitarbeiter auf eine Preisanfrage für ein Änderungsereignis antwortet?
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Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer
Erstellen Sie einen Primärvertrag
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
Finanzaufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
Überprüfung eines Primärvertrags - Eigentümer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Nachtragsstufen zu Primärverträgen konfigurieren
Einstellungen für Primärverträge konfigurieren - Fachunternehmer
Erstellen einer Rechnung an den Bauherrn
Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.
Preisanfragen erstellen und versenden
Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Primärvertrages
Fachunternehmer als Kunde – Finanzaufschlag zu einem Kundenvertrag hinzufügen
Fachunternehmer als Kunde - Konfigurieren von Primärvertragsauftragsstufen
Fachunternehmer als Kunde - Erstellen eines Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag
Fachunternehmer als Kunde - Einstellungen für Primärvertrag konfigurieren
Nachtragsstufen für das Primärvertrags-Tool konfigurieren
Auftraggeber – Finanzierungsquelle einrichten
Auftraggeber – Nachtrag zur Finanzierung erstellen
Auftraggeber – Leistungsverzeichnis für eine Finanzierungsquelle erstellen
Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung eines Primärvertrags
Auftraggeber als Projektmitarbeiter - Überprüfung der ND
Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (Primäre PÄAs) (mit Änderungsereignissen)
Einen Primärvertrag einrichten
Auftraggeber - Einrichten von Primärverträgen
Auftraggeber - Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Primärvertrag
Auftraggeber - Konfigurieren von Änderungsauftragsebenen für das Primärvertrags-Tool
Fachunternehmer als Kunde - RFQs erstellen und versenden
Erstellen Sie einen Primärvertrag
Leistungsverzeichnis für einen Primärvertrag erstellen
Finanziellen Aufschlag zu einem Primärvertrag hinzufügen
Nachtragsstufen für Primärverträge konfigurieren
Erstellen Sie einen Primärvertrag
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Erstellen von Primären potenziellen Änderungsaufträgen (Primäre PÄAs) (mit Änderungsereignissen)
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Auftraggeber - Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für einen Primärvertrag
Auftraggeber - Konfigurieren von Änderungsauftragsebenen für das Primärvertrags-Tool
Fachunternehmer als Kunde - RFQs erstellen und versenden
- Auf welcher Ebene kann ein Upstream-Projektmitarbeiter einen Nachtrag genehmigen?
- Gibt es Systembeschränkungen, wenn Projekte mehrere Primärverträge haben?
- Kann ich eine Liste überfälliger Änderungsaufträge für Primärverträge (ÄAPV) erstellen?
- Kann ich einen Änderungsauftrag für einen Vertrag oder eine Finanzierung erstellen, bevor ein Downstream-Projektmitarbeiter auf eine Preisanfrage für ein Änderungsereignis antwortet?
- Warum kann ich auf das Primärverträge-Tool zugreifen, wenn ich den Primärvertrag nicht sehen kann?
- Warum kann ich einen „Genehmigten“ Änderungsauftrag nicht bearbeiten oder löschen?
- Warum kann ich keinen Änderungsauftrag erstellen?
- Was bedeutet die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
- Was ist der Unterschied zwischen einer Verteilergruppe und einer Verteilerliste in Procore?
- Was ist der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Marge?
- Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
- Was ist ein Upstream-Projektmitarbeiter?
- Was passiert, wenn "Nicht-Entwurfsbearbeitungen auf Verträge und Änderungsaufträge beschränken" und "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" aktiviert sind?
- Was sind benutzerdefinierte Abschnitte und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Was sind die DocuSign®-Felder und kann ich sie anpassen?
- Was sind die Standardkostenarten von Procore?
- Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
- Was sind die Standardspalten im Primärverträge-Tool?
- Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
- Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
- Was sind die Voraussetzungen für den Import von LV-Einzelpositionen aus einer CSV-Datei?
- Was sind die standardmäßigen Änderungstypen und Änderungsgründe von Procore?
- Was sind die verschiedenen Arten von Rechnungen in Procore?
- Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?
- Was sind mehrstufige Standorte?
- Welche Felder im Debitorenvertrags-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
- Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
- Welche Microsoft Excel-Dateiversionen können an Posten in Procore angehängt werden?
- Welche Primärvertrags- und ÄAPV-Felder werden mit Procore und Viewpoint Spectrum synchronisiert?
- Welche Procore-Projekt-Tools unterstützen die DocuSign®-Integration?
- Welche Procore-Tools unterstützen den Projektstrukturplan?
- Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?
- Welche Toolnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
- Welche granularen Berechtigungen sind für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts verfügbar?
- Wie berechnet Procore den Betrag der „aktuell fälligen Zahlung“ einer Rechnung?
- Wie kann ich Steuerschlüssel in einem Procore-Projekt verwenden?
- Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
- Wie passe ich meine Budgetansicht an, wenn das Kundenvertrags-, Finanzierungs- oder Debitorenvertrags-Tool im Procore-Konto meines Unternehmens deaktiviert ist?
- Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Debitorenrechnung? (Vermächtnis)
- Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Rechnung an Auftraggeber? (Beta)
- Wie ändere ich den Standard-E-Mail-Client meines Webbrowsers für Mailto-Links?
Primärvertrag
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ können nur dann ein PÄA erstellen, wenn das Kontrollkästchen „Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Debitorenvertrag.
2 Benutzer mit „Nur lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können einen privaten Primärvertrag nur anzeigen, wenn sie der Dropdown-Liste „Privat“ des Primärvertrags hinzugefügt wurden.
3 Benutzer mit „Nur Lesen“- und „Standard“-Berechtigungen können nur in das PDF-Dateiformat exportieren. Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen können sowohl in DOCX als auch in PDF exportieren.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Finanzierungs-Tool oder Kundenvertrags-Tool bezeichnet).
Kürzliche Änderungen
Verbesserte Navigation für Leistungsverzeichnis (19.04.2024)
Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln.
Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)
Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.
Benutzerdefinierte Felder sind jetzt in der Primärvertragslistenansicht sichtbar (05.01.2023)
Benutzer können jetzt benutzerdefinierte Felder in der Primärvertragslistenansichtstabelle sehen. Benutzer können jetzt in der Listenansicht nach benutzerdefinierten Feldern anzeigen, filtern und sortieren.