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Procore

(Beta) Erstellen von Nachträgen zum Debitorenvertrag

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Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Änderungsereignis-Tool in Ihrem Projekt aktiviert ist, wird die Konfiguration der Nachtragsstufe Ihres Projekts angezeigt. Die Einstellung der Stufe bestimmt die Anzahl der Schritte, die vor der Erstellung eines Nachtrags zum Debitorenvertrag erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?)

Einstellung der Nachtragsstufe Für drei (3) Stufen, hier beginnen... Für zwei (2) Stufen, hier beginnen... Für eine (1) Stufe, hier beginnen...
Eine (1) Stufe N/A N/A Siehe unten
Zwei (2) Stufen N/A Anlegen eines potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis Siehe unten
Drei (3) Stufen Anlegen eines potenziellen Nachtrags für einen Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis Nachtragsantrag erstellen Siehe unten
 Tipps

Fordern Sie Auftragnehmer zur Abgabe von Angeboten für die Änderungsereignisse Ihres Projekts auf, indem Sie die Preisanfrage-Funktion verwenden? Erfahren Sie mehr über die Preisanfrage-Funktion, indem Sie einen der folgenden Links besuchen:

Verwenden Sie die Funktion „Umsatzrichtwert“ von Procore?

Wenn sich Ihr Projektteam für die Funktion Umsatzrichtwert entschieden hat, wird das LV auf den Nachträgen Ihres Debitorenvertrags ebenfalls automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängen alle automatischen Aktualisierungen vom Umfang des Änderungsereignisses ab:

  • Wenn Änderungsereignisse „Im Auftragsumfang“ oder „Offen“ sind, wird das LV auf dem Nachtrag zum Debitorenvertrag automatisch mit einem $0-Wert aktualisiert.
  • Wenn Änderungsereignisse „außerhalb des Auftragsumfangs“ liegen, wird das LV auf dem Nachtrag zum Debitorenvertrag automatisch mit den Daten aus der Anfrage aktualisiert, wenn der Status der Preisanfrage auf „Endgültige Genehmigung ausstehend“ gesetzt ist.
  • Wenn sich Änderungen nicht in einem der oben genannten Status befinden, wird das LV automatisch unter Verwendung der Kosten-Größenordnung aktualisiert. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“- oder „Administrations“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
      UND
    • „Standard“-Berechtigungen oder Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.
       Hinweise
      Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:
  • Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie ein Änderungsereignis erstellt haben, können Sie auch eine Preisanfrage erstellen, die Sie an den/die betroffenen Unterauftragnehmer senden. Siehe Rückfragen erstellen.'
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
    • QuickBooks®-Desktop: 
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel. Der ÄAHV-Titel darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#).Die Nummer des Nachtrag zum Debitorenvertrag darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein. 
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugeordnete Einzelposten. Für jeden Einzelposten, den Sie zum Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposten für jeden Einzelposten des Änderungsauftrags oder denselben zugehörigen Einzelposten für alle Einzelposten der Änderungsaufträge festlegen.  Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.
    • Integration durch Procore:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Der Export von Nachträgen zum Debitorenvertrag wird unterstützt.
    • CMiC:
      • Datum. Pflichtfeld.
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugeordnete Einzelposten. Für jeden Einzelposten, den Sie zum Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposten für jeden Einzelposten des Änderungsauftrags oder denselben zugehörigen Einzelposten für alle Einzelposten der Änderungsaufträge festlegen.  Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit CMiC konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.
      • Aufschläge. Horizontale Aufschläge sind erlaubt. Vertikale Aufschläge sind zur Zeit nicht erlaubt. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Debitorenvertrag auf, das dem Projekt zugrunde liegt.
  2. Suchen Sie den zu ändernden Debitorenvertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wenn Ihr Projekt die Einstellung für eine einstufige Einstellung der Nachtragsstufe verwendet, wählen Sie die Option Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.
      VON
    • Wenn Ihr Projekt die zwei- (2) oder dreistufige (3) Einstellung der Nachtragsstufe verwendet, wählen Sie die Option Potenziellen Nachtrag erstellen. Sie müssen einen potenziellen Nachtrag erstellen, bevor Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag (d. h. für zweistufige Nachträge) oder einen Nachtragsantrag (d. h. für dreistufige Nachträge) erstellen können. 
      Beispiel
      Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen, wo sich die Schaltfläche „Erstellen“ befindet. Die Optionen in der Dropdown-Liste variieren je nach der Einstellung für die Nachtragsstufe in Ihrem Projekt.
      create-prime-contract-co.png
  4. Im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ sind folgende Angaben zu machen

    • #
      Übernehmen Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diesen und zukünftige Nachträge. 

       Hinweise
      • Procore weist dem Artikel automatisch eine neue Nummer in fortlaufender Reihenfolge zu. Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter.
      • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein. Procore vergibt automatisch neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem individuellen Schema. 

    • Erstellt von
      Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Namen des Benutzers, der den Nachtrag erstellt hat. 

    • Revision
      Wenn Sie einen Nachtrag später überarbeiten, können Sie hier die Revisionsnummer eingeben.

    • Erstellt von
      Procore füllt dieses Feld automatisch mit dem Namen des Benutzers, der den Nachtrag erstellt hat. 

    • Titel
      Geben Sie hier einen beschreibenden Namen ein. 

    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des Nachtrags. Procore setzt den Nachtrag automatisch in den Status „Entwurf“. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?

    • Privat
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Artikel privat ist. Das bedeutet, dass sie nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für den Vertrag (oder die Finanzierung) sichtbar ist. 

    • Fälligkeitstermin
      Wählen Sie ein Fälligkeitstermin aus, um das Datum anzugeben, bis zu dem der „benannte Prüfer“ den Nachtrag genehmigen oder ablehnen muss. 

    • Datum der Rechnungsstellung
      Wählen Sie das Datum aus, an dem der Nachtrag in Rechnung gestellt wurde. 

    • Benannte Prüfer

      Wählen Sie den Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der für die Genehmigung oder Ablehnung des Nachtrags zuständig ist. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss das Procore-Benutzerkonto des benannten Prüfers zum Projektadressbuch hinzugefügt werden und über Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für den Vertrag oder das Finanzierung-Tools verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch. 

       Tipp

      Sind Sie der „Benannter Prüfer“ für einen Nachtrag? Wie Sie eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort einreichen können, erfahren Sie unter Nachtrag genehmigen oder ablehnen.

    • Zahlungsdatum
      Wählen Sie das Datum, an dem die Zahlung für den Nachtrag eingegangen ist.

    • Prüfer
      Dieses Feld ist bei einem neuen Nachtrag leer. Nachdem der „benannte Prüfer“ den Nachtrag genehmigt oder abgelehnt hat, erscheint hier der Name der betreffenden Person. 

    • Überprüfungsdatum
      Dieses Feld ist bei einem neuen Nachtrag leer. Nachdem der „benannte Prüfer“ den Nachtrag genehmigt oder abgelehnt hat, erscheint hier das Datum, an dem die Person ihre Antwort einreicht. 

    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Nachtrags ein. 

    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Nachtrags ein. 

    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, nachdem der Nachtrag vollständig ausgeführt wurde.

    • Empfangsdatum des unterzeichneten Nachtrags
      Dieses Feld ist bei einem neuen Nachtrag leer. Nachdem der unterzeichnete Nachtrag eingegangen ist, wählen Sie das Datum in der Kalendersteuerung aus. 

    • Je nach den Einstellungen für die Nachtragsstufe im Debitorenvertrags-Tool wird eines (1) dieser Listenfelder angezeigt:  
      ODER

      Nachträge
      Wenn das Tool für dreistufige Nachträge konfiguriert ist, wählen Sie in dieser Dropdown-Liste alle Nachtragsanträge aus, die sich auf diesen Nachtrag beziehen.  Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Nachtragsstufen in einem Projekt-Finanzwerte-Tool.

    • Auswirkungen auf Terminplan
      Wenn erwartet wird, dass dieser Nachtrag Auswirkungen auf den Terminplan des Bauprojekts haben wird, geben Sie die geschätzte Anzahl der zusätzlichen Tage an, die der Terminplan dadurch verlängert würde. 

    • Geänderter Termin der weitgehenden Fertigstellung
      Wenn der Nachtrag den Termin der weitgehenden Fertigstellung des Vertrags ändert, wählen Sie dieses Datum aus der Kalendersteuerung aus. 

    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
        ODER
      • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 
  5. Wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
    • Um den Nachtrag zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
      ODER
    • Um den Nachtrag zu erstellen und E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail senden. 
      ODER
    • Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration zum Sammeln von Unterschriften verwenden, klicken Sie auf Mit DocuSign abschließen. Um mehr zu erfahren, siehe DocuSign®.