(Beta) Konfigurieren der erweiterten Einstellungen eines Debitorenvertrags

Bearbeiten Sie die erweiterten Einstellungen

1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer. 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Einstellungen bearbeiten. 
   
4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Aufschlag in einem Vertrag ein- und ausschalten
   • Rechnung an Auftraggeber für einen Vertrag einrichten
   • Empfangene Zahlungen für einen Vertrag ein- und ausschalten

Aufschlag in einem Vertrag ein- und ausschalten

Sie können die Registerkarte „Aufschläge“ für einen einzelnen Debitorenvertrag ein- und ausschalten. Die Standardeinstellung von Procore ist EIN. Wie Sie diese Funktion nutzen können, erfahren Sie unter Aufschlag zu Nachträgen zum Debitorenvertrag hinzufügen.

Gehen Sie im Abschnitt „Aufschlag“ wie folgt vor:

• Um die Registerkarte „Aufschlag“ zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Aufschlag aktivieren. 
  ODER
• Um die Registerkarte Aufschläge zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Feld Aufschläge aktivieren. 

Wenn dies die einzige Einstellung ist, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Rechnungen an Auftraggeber für einen Vertrag einrichten

Wenn Sie planen, Rechnungen für die von Ihrem Team geleistete Arbeit an den Eigentümer eines Projekts oder einen Kunden zu senden, verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Abschnitt, um die Funktionen für Rechnungen an Auftraggeber für einen Debitorenvertrag einzurichten. 

1. Blättern Sie zum Abschnitt „Rechnung an Auftraggeber“. 
2. Wählen Sie, ob Sie die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren möchten:
   
   • Rechnungen an Auftraggeber freigeben. Um die Funktionen für Rechnungen an Auftraggeber für diesen Vertrag einzuschalten, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN. Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren.Um die Funktion zum Einbehalt für abgeschlossene Arbeiten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN.Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Gelagerten Material-Einbehalt aktivieren.Um die Funktion gelagerten Material-Einbehalt zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Die Standardeinstellung ist EIN. Um diese Funktion auszuschalten, entfernen Sie das Häkchen. 
   • Detailebene zur Anzeige von Nachträgen. Diese Einstellung legt fest, wie Procore Nachträge auf der Registerkarte „Detail“ des Debitorenvertrags anzeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
     • Einzelposten in jedem potenziellen Änderungsauftrag. Dies ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung listet alle Einzelposten für alle potenziellen Änderungsaufträge im Zusammenhang mit dem Primärvertrag auf. 
     • Primärvertragsänderungsauftrag. Diese Auswahl listet nur die Änderungsaufträge auf, die sich auf den Primärvertrag beziehen. 
     • Potenzieller Änderungsauftrag. In dieser Auswahl sind nur die potenziellen Änderungsaufträge aufgeführt, die sich auf den Primärvertrag beziehen. 
   • Subunternehmerrechnungen genehmigen, wenn der Auftraggeber Rechnungen an Auftraggeber genehmigt. Legen Sie einen Häkchen in dieses Feld, damit nach der Genehmigung eines Rechnung an Auftraggeber durch den Eigentümer auch die Subunternehmerrechnung genehmigt wird. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Eigentümerrechnungen mit Daten aus den Subunternehmerrechnungen Ihres Projekts zu füllen. Weitere Informationen zum Vorausfüllen von Rechnungen finden Sie unter Erstellen von Eigentümerrechnungen.
   • Kostenschlüssel auf PDF anzeigen. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die Kostenschlüssels auf der PDF-Datei anzuzeigen. Es gibt keine Kostenschlüssel-Spalte auf der Registerkarte Konfigurierbare PDF, aber die Kostenschlüssel werden in den Kopfzeilen angezeigt, wenn sie nach Kostenschlüssel gruppiert sind.

Wenn dies die einzigen Einstellungen sind, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

Empfangene Zahlungen für einen Vertrag ein- und ausschalten

Sie können die Registerkarte „Erhaltene Zahlungen“ für einen einzelnen Debitorenvertrag ein- und ausschalten. Die Standardeinstellung von Procore ist EIN. Wie Sie diese Funktion nutzen können, erfahren Sie unter Aufschlag zu Nachträgen zum Debitorenvertrag hinzufügen.

1. Blättern Sie zum Abschnitt „Erhaltene Zahlungen“. 
2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Um die Registerkarte „Erhaltene Zahlungen“ einzuschalten, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Zahlungen aktivieren. Die Standardeinstellung ist EIN. 
     EIN
   • Um die Registerkarte „Erhaltene Zahlungen“ auszuschalten, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Zahlungen aktivieren. 

Wenn dies die einzigen Einstellungen sind, die Sie ändern möchten, klicken Sie auf Speichern. 

Einstellen der Abrechnungsmethode für einen Debitorenvertrag

Bevor die Benutzer mit dem Hinzufügen von Einzelposten zu einem Primärvertrag beginnen, können Sie die zu verwendende Abrechnungsmethode auswählen. Die Abrechnungsmethode kann nicht mehr geändert werden, nachdem die Einzelposten erstellt wurden. 

1. Blättern Sie zum Abschnitt „Leistungsverzeichnis“.
2. Wählen Sie die Buchungsmethode für den Vertrag:
   
   
   • Betragsbasiert
     Wählen Sie diese Methode, um einen Pauschalbetrag für einen Einzelposten in einem Leistungsverzeichnis einzugeben. 7Betragsabhängig ist die Standardeinstellung von Procore für Verträge.
   • Stück-/Mengenbasiert
     Wählen Sie diese Methode, wenn Sie Materialien in Mengen bestellen. Bei dieser Methode gibt der Benutzer eine Menge und einen Stückpreis für den Einzelposten im Leistungsverzeichnis ein, und Procore errechnet automatisch die Gesamtsumme für den Einzelposten für Sie.
3. Klicken Sie auf Speichern.