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Procore

Verwalten von Zeilen & Spalten im Primärverträge-Tool

Ziel

Die Zeilen und Spalten im Tool Primärverträge des Projekts verwalten. 

Hintergrund

Wenn Sie die Spalten in der Tabelle Verträge im Tool Primärverträge des Projekts ein- oder ausblenden, gruppieren, sortieren oder in der Größe anpassen möchten, gibt es eine Reihe von Vorgängen, mit denen Sie die Primärverträge Ihres Projekts organisieren können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Zeilen und Spalten zu verwalten, „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Projektverträge-Tool des Projekts.

Schritte

Tabelleneinstellungen verwalten

Sie können die Zeilenhöhe anpassen und Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie die Optionen für die Tabelleneinstellungen im Tool Sekundärverträge des Projekts verwenden. Klicken Sie zunächst auf das Symbol Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter.png oben rechts in der Tabelle des Tools Primärverträge. Dadurch wird der Bereich Tabelleneinstellungen auf der rechten Seite der Webseite angezeigt. Um den Bereich Tabelleneinstellungen zu schließen, klicken Sie auf das „x“ in der oberen rechten Ecke.

open-table-settings.png

Der Bereich Tabelleneinstellung bietet folgende Optionen:

Zeilenhöhe

Wählen Sie unter Zeilenhöhe die Optionsschaltfläche Klein, Mittel oder Groß. Die Standardeinstellung von Procore ist Mittel.
ag-grid-resize-table-rows.png

Spalten konfigurieren

Um die ein- und auszublendenden Spalten auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter.png oben rechts in der Vertragstabelle. Dadurch wird der Bereich Tabelleneinstellungen auf der rechten Seite der Webseite eingeblendet. Schieben Sie den Schalter im Bereich Spalten konfigurieren nach rechts, um die Spaltenanzeige einzuschalten. In der Standardeinstellung von Procore werden alle verfügbaren Spalten angezeigt. 

 Hinweis
Die Spalte Nummer (#) ist erforderlich. Sie können es nicht verbergen.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Weitere Optionen im Bereich Tabelleneinstellungen sind:

  • Um eine bestimmte Spalte auszublenden, entfernen Sie die Markierung aus dem gewünschten Kontrollkästchen.
  • Um alle verfügbaren Spalten anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Alle auswählen.
  • Um die Standardspalteneinstellungen von Procore wiederherzustellen, klicken Sie auf den Link Auf Standard zurücksetzen

Spalten verwalten

Spaltenbreite anpassen

Um die Breite einer einzelnen Spalte anzupassen, bewegen Sie den Mauszeiger über den rechten Rand einer Spaltenüberschrift, bis das Symbol für die Größenänderung icon-ag-grid-table-column-resize.png erscheint. Ziehen Sie dann den Regler nach links oder rechts, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE drücken, während Sie den Regler zur Größenänderung gedrückt halten, erscheint ein blauer Umriss über der aktiven Spalte, damit Sie Ihre Spaltenanpassung besser erkennen können.

ag-grid-resize-table-columns.png

Spalten anordnen

Um eine Spalte an eine andere Position in der Tabelle zu verschieben, klicken Sie auf die Überschrift der gewünschten Spalte und halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

Sortieren von Spalten

Um die Daten der Tabelle nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift, damit ein BLAUER Pfeil angezeigt wird, mit dem Sie die Sortierreihenfolge der Vertragstabelle anpassen können.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Symbol Sortierreihenfolge Zusätzliche Informationen
icon-ag-grid-sort-ascending.png Aufsteigend Um Ihre Spalten zurückzusetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png erscheint. Wählen Sie dann Spalten zurücksetzen aus dem Dropdown-Menü.
icon-ag-grid-sort-descending.png Absteigend 

Gruppenspalten

Bei einigen Spalten können Sie die Daten Ihrer Tabelle gruppieren. Spalten, die gruppiert werden können, haben eine Gruppierungsoption im Dropdown-Menü „Mehr“.

ag-grid-group-table-options.png

Informationen zu den anderen Optionen in diesem Menü finden Sie im Menü „Mehr“ weiter unten. 

Optionen zur Spaltengruppierung

Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über eine dieser Spalten, bis die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png erscheint. Klicken Sie dann auf die Ellipse und wählen Sie die Spalten-Gruppierungsoption Ihrer Wahl. Sie können mehrere Gruppierungsoptionen auf Ihre Tabelle anwenden. 

Spaltenname Option zur Spaltengruppierung Details
Bauherr/Kunde Nach Bauherr/Kunde gruppieren Gruppiert Primärverträge nach den in jedem Vertrag angegebenen „Bauherren/Kunden“. Siehe Primärverträge erstellen.
Status Gruppieren nach Status Gruppiert Bestellungen und Unteraufträge nach Status. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Verträge in Procore?
Ausgeführt Gruppieren nach Ausgeführt Gruppiert die Primärverträge nach ihrem Zustand: Ja (ausgeführt) oder Nein (nicht ausgeführt). Siehe Einen Primärvertrag bearbeiten.
Zusätzliche Gruppierungsoptionen

Nachdem Sie Ihre Gruppierungsoptionen angewendet haben, erscheint ein Dropdown-Menü über der Tabelle. Mit diesem Menü können Sie die Filter Ihrer Tabelle hinzufügen, entfernen, anordnen und zurücksetzen. 

  • Um die Gruppierungsreihenfolge der Zeile zu ändern, klicken Sie auf den Regler für die neue Anordnung einer Gruppierungsbezeichnung icon-reorder-grip.png und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
    ag-grid-reorder-table-grouping-filters.png
  • Um eine einzelne Option zu entfernen, klicken Sie auf das „x“ neben der zu entfernenden Option.
    ag-grid-remove-table-grouping-filter.png
  • Um einen verfügbaren Filter anzuwenden, klicken Sie auf die in GRAU hervorgehobene Gruppierungsoption.
    ag-grid-apply-table-grouping-filter.png
  • Um die Standardeinstellungen von Procore wiederherzustellen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Zurücksetzen.
    ag-grid-reset-table-grouping-filters.png

Overflow-Menü

Um ein Dropdown-Menü mit zusätzlichen Spaltenoptionen zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis eine vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png, um ein Overflow-Menü mit den zusätzlichen Optionen zu öffnen. Die Optionen sind unten abgebildet.

ag-grid-view-more-table-options.png

Im Overflow-Menü haben Sie folgende Optionen:

  • Pin-Spalte
  • Automatische Größe dieser Spalte
  • Alle Spalten automatisch anpassen
  • Spalten zurücksetzen

Pin-Spalte

Um zu verhindern, dass Datenspalten in der Tabelle Verträgebeim Scrollen verschoben werden, können Sie eine Spalte anheften, um sie einzufrieren. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift. Einheit die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.pngerscheint. Klicken Sie als Nächstes auf die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.pngund wählen Sie Pin-Spalte . Wählen Sie dann eine dieser Optionen:

  • Um eine Spalte an der linken Seite der Tabelle anzuheften, wählen Sie Links anheften.
  • Um eine Spalte an der linken Seite der Tabelle anzuheften, wählen Sie Rechts anheften .
     Tipp
    • Procore heftet Spalten an die linke oder rechte Seite der Seite in der Reihenfolge, in der die Spalten angepinnt sind.
    • Sie können Ihre angehefteten Spalten neu anordnen, indem Sie eine Spalte per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen.
    • Sie können Spalten sowohl an der linken als auch an der rechten Seite der Tabelle anheften.
  • Um alle Pins zu entfernen, wählen Sie No Pin .

Automatische Größe dieser Spalte

Um die Breite einer Spalte automatisch an ihren Inhalt anzupassen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie die Option Automatische Größe dieser Spalte aus dem Dropdown-Menü.

Alle Spalten automatisch anpassen

Um die Breite aller Spalten in der Tabelle automatisch so einzustellen, dass sie dem Inhalt am besten entspricht, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png erscheint. Klicken Sie dann auf die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie die Option Alle Spalten automatisch anpassen aus dem Dropdown-Menü.

Spalten zurücksetzen

Um die Spalten der Tabelle auf die Standardeinstellungen von Procore zurückzusetzen, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite einer Spaltenüberschrift, bis die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png erscheinen. Klicken Sie dann auf die vertikalen Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie die Option Spalten zurücksetzen aus dem Dropdown-Menü. Dadurch werden alle Ihre Spalteneinstellungen auf die Standardeinstellungen von Procore zurückgesetzt.

 

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