Workflow-Tool
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Mit dem Procore-Tool Workflows auf Unternehmensebene haben Benutzer die Möglichkeit, ihre eigenen benutzerdefinierten Genehmigungsworkflows zu erstellen.
- Erstellen und Verwalten von benutzerdefinierten Workflows
- Automatisieren Sie manuelle Genehmigungsprozesse
- Übermitteln Sie Elemente zur Genehmigung an bestimmte Prüfer und benachrichtigen Sie Benutzer und Verteilergruppe Mitglieder, wenn Elemente genehmigt wurden
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Top FAQ (Alle anzeigen)
- Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten workflow?
- Was sind die verschiedenen Rollen innerhalb von Custom Workflows?
- Wie werden Versionsnummern im Tool auf Unternehmensebene Workflows aktualisiert?
- Wann werden E-Mail-Benachrichtigungen für benutzerdefinierte Self-Serve-Workflows gesendet?
- Was sind benutzerdefinierte Workflows und welche Procore-Tools unterstützen sie?
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- (Beta) Wie werden die Versionsnummern im Workflow-Tool auf Unternehmensebene aktualisiert?
- (Beta) Self-Service-Workflows FAQs
- Was sind benutzerdefinierte Workflows und welche Procore-Tools unterstützen sie? (Beta)
- (Beta) Was sind die Unterschiede zwischen Legacy- und Self-Service-Workflows?
- (Beta) Was sind die verschiedenen Arten von Schritten in einem benutzerdefinierten Workflow?
- (Beta) Wann werden E-Mail-Benachrichtigungen für benutzerdefinierte Self-Serve-Workflows gesendet?
- (Beta) Was sind die verschiedenen Rollen innerhalb von Custom Workflows?
- (Beta) Welche granularen Berechtigungen sind für Kreditorenverträge-Workflows verfügbar?
- (Beta) Welche detaillierten Berechtigungen sind für Debitorenvertrags-Workflows verfügbar?
Arbeitsabläufe | Legacy-Workflows
Workflows
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.
Legacy-Workflows
* Wenn Ihr Unternehmen das alte Workflows-Tool erworben hat, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens eine Aktivierungsanfrage an den Procore-Ansprechpartner Ihres Unternehmens senden. Ihr Procore-Administrator arbeitet mit Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammen, um Workflows zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Tool Workflows auf Unternehmensebene.
Kürzliche Änderungen
Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)
Eigentümerrechnungen wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version der Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Best Practices für die Erstellung eines Workflows für Eigentümerrechnungen.
Der Tabelle "Verträge" im Verpflichtungstool wurde eine Spalte Workflows hinzugefügt (28.09.2022)
Procore hat das Verpflichtungszusagen-Tool für Teilnehmer an der Workflows Beta-Programm. Eine neue Spalte 'Workflows' wird jetzt automatisch zur Tabelle "Verträge" im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene hinzugefügt, wenn Sie die Schritte in Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Sekundärverträge. Wenn Sie auf das Symbol in dieser neuen Spalte klicken, werden der Name des workflow-Managers, sein aktueller Status und die Anzahl der Tage (falls der workflow überfällig ist) angezeigt. Derzeit sind die Spaltendaten nicht in CSV- oder PDF-Exporten aus dem Kreditorenvertrags-Tool enthalten. Es wird auch nicht mit dem ERP-Integrationen Tool synchronisiert.
Zusätzliche Optionen für bedingte Logik zu Sekundärvertrags-Workflows hinzugefügt (06.05.2022)
Vier zusätzliche Optionen für die bedingte Logik wurden als Optionen für die Erstellung von Vorlagen für Sekundärverträge workflow hinzugefügt. Betrag über dem Budget der genehmigten Kostenträger, Betrag über dem Budget aller Kostenträger, Prozentsatzdes Budgets, der den genehmigten Kostenträgern zugeordnet ist, Prozentsatz des Budgets, der allen Kostenträgern zugeordnet ist. Siehe Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage für Sekundärverträge für weitere Informationen.
Debitorenverträge zur offenen Beta Workflows hinzugefügt (26.04.2022)
Debitorenverträge wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version für Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Debitorenverträge .
Offene Beta für Self-Service-Workflows beginnt (21.04.2022)
Die offene Beta-Version von Self-Service Workflows ist jetzt für alle Procore-Benutzer verfügbar. Siehe Über das Workflows Beta-Programm.