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Procore

(Beta) Workflows-Tool

 In Beta
Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die in der Produktionsumgebung von Procore nicht verfügbar sind. Der Zugriff auf die hier dokumentierten Funktionen ist auf bestimmte Procore-Kunden beschränkt, die die erforderliche Vereinbarung zur Teilnahme am Procore-Tool-Beta-Programm auf Unternehmensebene Workflows unterzeichnet haben. Der Inhalt dieser Seite dient nur zu Informationszwecken und alle Informationen und Inhalte auf dieser Seite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über das Workflows Beta-Programm.

Mit dem Procore-Tool Workflows auf Unternehmensebene haben Benutzer die Möglichkeit, ihre eigenen benutzerdefinierten Genehmigungsworkflows zu erstellen.

  • Erstellen und Verwalten von benutzerdefinierten Workflows
  • Automatisieren Sie manuelle Genehmigungsprozesse
  • Übermitteln Sie Elemente zur Genehmigung an bestimmte Prüfer und benachrichtigen Sie Benutzer und Verteilergruppe Mitglieder, wenn Elemente genehmigt wurden

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 Tipp

Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.

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 Arbeitsabläufe | Legacy-Workflows


Workflows

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion auszuführen.

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Einem Projekt eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage zuweisen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Duplizieren einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Self-Service-Workflows für Ihr Unternehmen aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Veröffentlichen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage       icon-mindtouch-table-check.png
Workflow-Vorlagen anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

 

Legacy-Workflows

Wenn Ihr Unternehmen das alte Workflows-Tool erworben hat, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens eine Aktivierungsanfrage an den Procore-Ansprechpartner Ihres Unternehmens senden. Ihr Procore-Administrator arbeitet mit Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammen, um Workflows zu erstellen. 

 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Tool Workflows auf Unternehmensebene. 

Kürzliche Änderungen

Der Tabelle "Verträge" im Verpflichtungstool wurde eine Spalte Workflows hinzugefügt (28.09.2022)

Procore hat das Verpflichtungszusagen-Tool für Teilnehmer an der Workflows Beta-Programm. Eine neue Spalte 'Workflows' wird jetzt automatisch zur Tabelle "Verträge" im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene hinzugefügt, wenn Sie die Schritte in Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Sekundärverträge. Wenn Sie auf das Symbol in dieser neuen Spalte klicken, werden der Name des workflow-Managers, sein aktueller Status und die Anzahl der Tage (falls der workflow überfällig ist) angezeigt. Derzeit sind die Spaltendaten nicht in CSV- oder PDF-Exporten aus dem Kreditorenvertrags-Tool enthalten. Es wird auch nicht mit dem ERP-Integrationen Tool synchronisiert. 

Zusätzliche Optionen für bedingte Logik zu Sekundärvertrags-Workflows hinzugefügt (06.05.2022)

Vier zusätzliche Optionen für die bedingte Logik wurden als Optionen für die Erstellung von Vorlagen für Sekundärverträge workflow hinzugefügt. Betrag über dem Budget der genehmigten Kostenträger, Betrag über dem Budget aller Kostenträger, Prozentsatzdes Budgets, der den genehmigten Kostenträgern zugeordnet ist, Prozentsatz des Budgets, der allen Kostenträgern zugeordnet ist. Siehe Erstellen einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage für Sekundärverträge für weitere Informationen.

Debitorenverträge zur offenen Beta Workflows hinzugefügt (26.04.2022)

Debitorenverträge wurde in die Liste der Tools aufgenommen, die von der offenen Beta-Version für Self-Service-Workflows unterstützt werden. Siehe Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage für Debitorenverträge .

Offene Beta für Self-Service-Workflows beginnt (21.04.2022)

Die offene Beta-Version von Self-Service Workflows ist jetzt für alle Procore-Benutzer verfügbar. Siehe Über das Workflows Beta-Programm.