Neue benutzerdefinierte Felder erstellen

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Ziel

Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen, die für Projektwerkzeuge in Procore verwendet werden können.

Hintergrund

Für bestimmte Tools in Procore können benutzerdefinierte Felder erstellt werden, damit beim Erstellen oder Bearbeiten von Elementen zusätzliche Informationen ausgefüllt werden können. Ähnlich wie bei den meisten Feldern in Procore kann über benutzerdefinierte Felder in den meisten Fällen in den Berichte-Tools auf Unternehmens- und Projektebene berichtet werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
Zusätzliche Informationen:
- Um zu sehen, welche Tools benutzerdefinierte Felder unterstützen, siehe Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Alle Tools, die benutzerdefinierte Felder unterstützen, unterstützen auch benutzerdefinierte Felder über die Procore-API. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit konfigurierbaren Feldsätzen im Procore-Entwicklerportal .
- Nachdem sie erstellt wurden, können benutzerdefinierte Felder zu jedem neuen oder bestehenden konfigurierbaren Feldsatz für unterstützte Tools hinzugefügt werden.
- Wenn benutzerdefinierte Felder zu einem konfigurierbaren Feldsatz hinzugefügt werden, der auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, werden die benutzerdefinierten Felder zu allen vorhandenen und neuen Elementen des Feldsatzes innerhalb der Projekte hinzugefügt.
- Benutzerdefinierte Felder können in den meisten Fällen in Berichte in den Berichte-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene eingefügt werden. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts und Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.
- Optionen für Mehrfachauswahl- oder Einzelauswahl-Dropdown-Feldtypen werden automatisch alphabetisch sortiert.
Voraussetzungen:
- Um benutzerdefinierte Felder in Projekten zu verwenden, müssen die Felder einem konfigurierbaren Fieldset hinzugefügt und dann auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Schritte

Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie benutzerdefinierte Felder erstellen möchten.
Benutzerdefinierte Felder für ein konfigurierbares Fieldset erstellen
Anwenden eines Feldsatzes auf Projekte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für einen konfigurierbaren Feldsatz

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue benutzerdefinierte Felder für die Verwendung in Projekten zu erstellen. Wähle eines der Folgenden:

Option 1: Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder, die Sie später zu Feldsätzen hinzufügen können, finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Felder auf der Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“ .
Option 2: Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder in einem Feldsatz auf der Registerkarte Feldsätze finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in einem Feldsatz .

Option 1: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder auf der Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“.

Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder .
Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen.
Geben Sie die folgenden Informationen für das neue Feld ein:
- Feldname: Geben Sie einen Namen für das Feld ein.
- Feldtyp: Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie erstellen möchten.
  Hinweis: Bestimmte Feldtypen sind möglicherweise nicht für alle Tools verfügbar.
  Optionen für das Erweitern oder Reduzieren von Feldtypen
  - Kontrollkästchen: Das Feld ist ein Kontrollkästchen, das markiert oder gelöscht werden kann.
  - Unternehmen: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem die Benutzer ein Unternehmen aus dem Projektverzeichnis auswählen können.
  - Datum: Das Feld ermöglicht es dem Benutzer, ein Kalenderdatum auszuwählen.
  - Datei-Uploads: Das Feld ermöglicht das Hinzufügen von Anhängen aus unterstützten Tools in Procore oder vom Computer des Benutzers.
  - Lage: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen vorhandenen Standort auswählen können.
  - Mehrfachauswahl: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer mehrere Werte auswählen können.
  - Anzahl: In das Feld kann ein Zahlenwert eingegeben werden.
    Hinweis: Wenn ein Benutzer eine Zahl in ein benutzerdefiniertes Feld "Zahl" ohne Dezimalwert oder mit zwei Nullen nach dem Dezimaltrennzeichen eingibt, wird bei PDF-Exporten mit diesem Feld ein Dezimalwert von ,0 für die Zahl angezeigt. Wenn ein Benutzer beispielsweise 123 oder 123,00 eingibt, wird die Zahl im PDF-Export als 123,0 angezeigt.
  - Nur-Text (kurz): Das Feld ist ein Freitextfeld.
  - Projektadressbuchbenutzer (Mehrfachauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen oder mehrere Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Projektadressbuchbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Schreibgeschützter Eintrag: In diesem Feld können Sie eine Nachricht, z. B. Anweisungen, in das Textfeld eingeben, die dann in einem Element sichtbar ist.
  - Rich Text (lang): Das Feld ist ein Rich-Text-Feld, das Absätze unterstützt, um längere Antworten sowie fetten, kursiven und unterstrichenen Text zu ermöglichen.
  - Einzelauswahl (Dropdown): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen Wert auswählen können.
  - Tool-Benutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer mit Schreibschutz- oder höheren Berechtigungen für das Tool auswählen können.
  - Datum / Uhrzeit: Das Feld ist eine Kombination aus einem Kalendermenü und einem Tageszeiteintrag.
Führen Sie für die Feldtypen Mehrfachauswahl und Einzelauswahl die folgenden Schritte aus, um Optionen hinzuzufügen:
1. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
2. Geben Sie die Option in das Feld ein.
3. Klicken Sie für jede zusätzlich benötigte Option auf Option hinzufügen und geben Sie die Option ein.
4. Klicken Sie auf Optionen speichern.
5. Klicken Sie auf Fertig.
Klicken Sie auf Erstellen.
Als Nächstes muss das Feld einem Feldsatz hinzugefügt werden, um auf ein Projekt angewendet zu werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
2. Klicken Sie neben dem Feldsatz, dem Sie die benutzerdefinierten Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
3. Optional: Fügen Sie das Feld einem benutzerdefinierten Abschnitt hinzu. Siehe Benutzerdefinierte Abschnitte erstellen und Was sind benutzerdefinierte Abschnitte und welche Procore-Tools unterstützen sie?
4. Klicken Sie unten auf der Seite auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen .
5. Klicken Sie auf Aus vorhandener Auswahl auswählen.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen neben dem benutzerdefinierten Feld, das Sie dem Feldsatz hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Hinzufügen des Feldes zu bestätigen.
  - Klicken Sie auf die Position EIN , um das benutzerdefinierte Feld im Abschnitt sichtbar zu machen, oder klicken Sie auf die Position AUS , um das benutzerdefinierte Feld auszublenden.
  - Wenn das benutzerdefinierte Feld erforderlich sein soll, markieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich". Andernfalls ist das Feld optional.
8. Optional: Klicken Sie auf das Symbol Neuanordnungsgriff , um die Reihenfolge zu ändern, in der die benutzerdefinierten Felder in einem Feldsatz angezeigt werden.
  Hinweis: Procore-Standardfelder können nicht neu geordnet werden.
9. Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen an dem konfigurierbaren Feldsatz zu speichern.
10. Wenn der Feldsatz bereits auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, klicken Sie auf Auf vorhandenes anwenden .
  ODER
  Wenn Sie gerade einen neuen Feldsatz erstellt haben, klicken Sie auf Projekte zuweisen und beginnen Sie mit Schritt 3 im Abschnitt Anwenden eines Feldsatzes mit benutzerdefinierten Feldern auf Projekte weiter unten.

Option 2: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder innerhalb eines Feldsatzes

Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Klicken Sie neben dem Feldsatz, dem Sie die benutzerdefinierten Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
ODER
Klicken Sie auf Neu erstellen, um einen neuen Feldsatz zu erstellen. Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen.
Optional: Fügen Sie das Feld einem benutzerdefinierten Abschnitt hinzu. Siehe Benutzerdefinierte Abschnitte erstellen und Was sind benutzerdefinierte Abschnitte und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Klicken Sie auf Neu erstellen.
Geben Sie die folgenden Informationen für das neue Feld ein:
- Feldname: Geben Sie einen Namen für das Feld ein.
- Feldtyp: Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie erstellen möchten.
  Hinweis: Einige Feldtypen sind möglicherweise nicht für alle Tools verfügbar.
  Optionen für das Erweitern oder Reduzieren von Feldtypen
  - Kontrollkästchen: Das Feld ist ein Kontrollkästchen, das markiert oder gelöscht werden kann.
  - Unternehmen: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem die Benutzer ein Unternehmen aus dem Projektverzeichnis auswählen können.
  - Datum: Das Feld ermöglicht es dem Benutzer, ein Kalenderdatum auszuwählen.
  - Datei-Uploads: Das Feld ermöglicht das Hinzufügen von Anhängen aus unterstützten Tools in Procore oder vom Computer des Benutzers.
  - Lage: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen vorhandenen Standort auswählen können.
  - Mehrfachauswahl: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer mehrere Werte auswählen können.
  - Zahl: In das Feld kann ein Zahlenwert eingegeben werden.
    Hinweis: Wenn ein Benutzer eine Zahl in ein benutzerdefiniertes Feld „Zahl“ ohne Dezimalwert oder mit zwei Nullen nach dem Dezimaltrennzeichen eingibt, wird bei PDF-Exporten mit diesem Feld ein Dezimalwert von ,0 für die Zahl angezeigt. Wenn ein Benutzer beispielsweise 123 oder 123,00 eingibt, wird die Zahl im PDF-Export als 123,0 angezeigt.
  - Nur-Text (kurz): Das Feld ist ein Freitextfeld.
  - Projektadressbuchbenutzer (Mehrfachauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen oder mehrere Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Projektadressbuchbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Schreibgeschützter Eintrag: In diesem Feld können Sie eine Nachricht, z. B. Anweisungen, in das Textfeld eingeben, die dann in einem Element sichtbar ist.
  - Rich Text (lang): Das Feld ist ein Rich-Text-Feld, das Absätze unterstützt, um längere Antworten sowie fetten, kursiven und unterstrichenen Text zu ermöglichen.
  - Einzelauswahl (Dropdown): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen Wert auswählen können.
  - Tool-Benutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer mit Schreibschutz- oder höheren Berechtigungen für das Tool auswählen können.
  - Datum / Uhrzeit: Das Feld ist eine Kombination aus einem Kalendermenü und einem Tageszeiteintrag.
Führen Sie für die Feldtypen Mehrfachauswahl und Einzelauswahl die folgenden Schritte aus, um Optionen hinzuzufügen:
1. Klicken Sie auf Optionen hinzufügen.
2. Geben Sie die Option in das Feld ein.
3. Klicken Sie für jede zusätzlich benötigte Option auf Option hinzufügen und geben Sie die Option ein.
4. Klicken Sie auf Optionen speichern.
5. Klicken Sie auf Fertig.
Klicken Sie auf Erstellen und das Feld wird automatisch am Ende der Feldsatz hinzugefügt.
Klicken Sie auf die Position EIN , um das benutzerdefinierte Feld im Abschnitt sichtbar zu machen, oder klicken Sie auf die Position AUS , um das benutzerdefinierte Feld auszublenden.
Wenn das benutzerdefinierte Feld erforderlich sein soll, markieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich". Andernfalls ist das Feld optional.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn der Feldsatz bereits auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, klicken Sie auf Auf vorhandenes anwenden.
ODER
Wenn Sie gerade einen neuen Feldsatz erstellt haben, klicken Sie auf Projekte zuweisen und beginnen Sie mit Schritt 3 des Abschnitts Anwenden eines Feldsatzes mit benutzerdefinierten Feldern auf Projekte unten.
Optional: Klicken Sie auf das Symbol Neuanordnungsgriff , um die Reihenfolge zu ändern, in der die benutzerdefinierten Felder in einem Feldsatz angezeigt werden.
Hinweis: Procore-Standardfelder können nicht neu geordnet werden.

Anwenden eines Feldsatzes auf Projekte

Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Klicken Sie auf den Link in der Spalte Zugewiesene Projekte für den Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Fieldsets zuweisen möchten.
ODER
Klicken Sie auf Alles auswählen, um alle Projekte auszuwählen.
Klicken Sie auf Aktualisieren.
Klicken Sie auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie die Feldsätze auf die ausgewählten Projekte anwenden möchten.
Hinweis: Die Standard-Feldsätze von Procore in den ausgewählten Projekten werden durch die von Ihnen konfigurierten Feldsätze ersetzt.
Optional: Sie können jeden konfigurierbaren Feldsatz als Standard für neue Projekte festlegen.
Wenn Sie einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festlegen möchten:
1. Klicken Sie auf das vertikale Ellipsen-Symbol gegenüber dem Feldsatz.
2. Klicken Sie auf Als neuen Projektstandard festlegen.