Neue benutzerdefinierte Felder erstellen

Zuletzt aktualisiert
Als PDF speichern

Ziel

Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen, die für Projektwerkzeuge in Procore verwendet werden können.

Hintergrund

Für bestimmte Werkzeuge in Procore können benutzerdefinierte Felder erstellt werden, damit beim Erstellen oder Bearbeiten von Posten zusätzliche Informationen ausgefüllt werden können. Ähnlich wie bei den meisten Feldern in Procore können benutzerdefinierte Felder in den Berichtstools auf Unternehmens- und Projektebene gemeldet werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
Zusätzliche Informationen:
- Um zu sehen, welche Tools benutzerdefinierte Felder unterstützen, siehe Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
- Nachdem sie erstellt wurden, können benutzerdefinierte Felder zu jedem neuen oder bestehenden Feldsatz für unterstützte Tools hinzugefügt werden.
- Benutzerdefinierte Felder können aus konfigurierbaren Feldsätzen entfernt werden, die mit dem Feld verknüpften Daten werden dadurch jedoch nicht entfernt. Siehe Benutzerdefinierte Felder aus konfigurierbaren Feldsätzen entfernen.
- Benutzerdefinierte Felder können in Berichte in den Berichtstools auf Projekt- und Unternehmensebene eingefügt werden. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts und Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts .
Voraussetzungen:
- Um benutzerdefinierte Felder in Projekten zu verwenden, müssen die Felder einem konfigurierbaren Fieldset hinzugefügt und dann auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Schritte

Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie benutzerdefinierte Felder erstellen möchten.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für einen konfigurierbaren Feldsatz
Anwenden eines Feldsatzes auf Projekte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für einen konfigurierbaren Feldsatz

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue benutzerdefinierte Felder für die Verwendung in Projekten zu erstellen. Wähle eines der Folgenden:

Option 1: Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder, die Sie später zu Feldsätzen hinzufügen können, finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Felder auf der Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“ .
Option 2: Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder in einem Feldsatz auf der Registerkarte Feldsätze finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in einem Feldsatz .

Option 1: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder auf der Registerkarte „Benutzerdefinierte Felder“.

Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder.
Klicken Sie auf + Erstellen.
Geben Sie die folgenden Informationen für das neue Feld ein:
- Feldname: Geben Sie einen Namen für das Feld ein.
- Feldtyp: Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie erstellen möchten.
  Hinweis: Bestimmte Feldtypen sind möglicherweise nicht für alle Tools verfügbar.
  - Kontrollkästchen: Das Feld ist ein Kontrollkästchen, das markiert oder gelöscht werden kann.
  - Unternehmen: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer ein Unternehmen aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Datum: Das Feld ermöglicht es dem Benutzer, ein Kalenderdatum auszuwählen.
  - Mehrfachauswahl: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer mehrere Werte auswählen können.
  - Zahl: Das Feld ermöglicht die Eingabe eines Zahlenwerts.
  - Nur-Text (kurz): Das Feld ist ein Freitextfeld.
  - Projektadressbuchbenutzer (Mehrfachauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen oder mehrere Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Projektadressbuchbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Nur Lesener Eintrag: In das Feld können Sie eine Nachricht, z.B. Anweisungen, in das Textfeld eingeben, die auf einem Posten angezeigt wird.
  - Rich Text (Long): Das Feld ist ein Rich-Text-Feld, das Absätze unterstützt, um längere Antworten sowie fetten, kursiven und unterstrichenen Text zu ermöglichen.
  - Einzelauswahl (Dropdown): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen Wert auswählen können.
  - Werkzeugbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, das es Benutzern ermöglicht, einen Benutzer mit 'Nur Lesen' oder höheren Berechtigungen für das Tool auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Das neue Feld wird der Seite Benutzerdefinierte Felder hinzugefügt.
Hinweis: Das Feld muss einem Feldsatz hinzugefügt werden, um auf ein Projekt angewendet zu werden.
So fügen Sie einem konfigurierbaren Feldsatz benutzerdefinierte Felder hinzu:
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
2. Klicken Sie neben dem Feldsatz, dem Sie die benutzerdefinierten Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
3. Jeder Feldname hat die folgenden Optionen:
  Hinweis: Wenn Sie auf eine Option nicht klicken können, weist dies darauf hin, dass es sich um eine Procore-Standardeinstellung handelt, die nicht geändert werden kann.
  - Klicken Sie auf den Kippschalter auf ON positionieren, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
  - Klicken Sie, um auf AUS zu schalten und das Feld im Abschnitt auszublenden.
  - Markieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um ein Feld als erforderlich oder optional zu kennzeichnen.
    Ein markiertes Kontrollkästchen gibt an, dass Benutzer das Feld im Abschnitt ausfüllen müssen.
4. Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
5. Klicken Sie auf Aus vorhandener Auswahl auswählen.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen neben dem benutzerdefinierten Feld, das Sie dem Feldsatz hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Feld zu bestätigen.
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Wenn der Feldsatz bereits auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, klicken Sie auf Auf vorhandenes anwenden .
  ODER
  Wenn Sie gerade einen neuen Feldsatz erstellt haben, klicken Sie auf Projekte zuweisen und beginnen Sie mit Schritt 3 im Abschnitt Anwenden eines Feldsatzes mit benutzerdefinierten Feldern auf Projekte weiter unten.
10. Optional: Klicken und ziehen Sie auf den Neuanordnungsgriff Symbol, um die Reihenfolge zu ändern, in der die benutzerdefinierten Felder in einem Feldsatz angezeigt werden.
  Hinweis: Procore Standard-Felder können nicht neu angeordnet werden.

Option 2: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder innerhalb eines Feldsatzes

Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Klicken Sie neben dem Feldsatz, dem Sie die benutzerdefinierten Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
ODER
Klicken Sie auf Neu erstellen, um einen neuen Feldsatz zu erstellen. Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen.
Jeder Feldname hat die folgenden Optionen:
Hinweis: Wenn Sie auf eine Option nicht klicken können, weist dies darauf hin, dass es sich um eine Procore-Standardeinstellung handelt, die nicht geändert werden kann.
- Klicken Sie auf den Kippschalter auf ON positionieren, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
- Klicken Sie, um auf AUS zu schalten und das Feld im Abschnitt auszublenden.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um ein Feld als erforderlich oder optional zu kennzeichnen.
  Ein markiertes Kontrollkästchen gibt an, dass Benutzer das Feld im Abschnitt ausfüllen müssen.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Klicken Sie auf Neu erstellen.
Geben Sie die folgenden Informationen für das neue Feld ein:
- Feldname: Geben Sie einen Namen für das Feld ein.
- Feldtyp: Wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie erstellen möchten.
  Hinweis: Einige Feldtypen sind möglicherweise nicht für alle Tools verfügbar.
  - Kontrollkästchen: Das Feld ist ein Kontrollkästchen, das markiert oder gelöscht werden kann.
  - Unternehmen: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer ein Unternehmen aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Datum: Das Feld ermöglicht es dem Benutzer, ein Kalenderdatum auszuwählen.
  - Mehrfachauswahl: Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer mehrere Werte auswählen können.
  - Zahl: Das Feld ermöglicht die Eingabe eines Zahlenwerts.
  - Nur-Text (kurz): Das Feld ist ein Freitextfeld.
  - Projektadressbuchbenutzer (Mehrfachauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen oder mehrere Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Projektadressbuchbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, mit dem Benutzer einen Benutzer aus dem Projektadressbuch auswählen können.
  - Nur Lesener Eintrag: In das Feld können Sie eine Nachricht, z.B. Anweisungen, in das Textfeld eingeben, die auf einem Posten angezeigt wird.
  - Rich Text (Long): Das Feld ist ein Rich-Text-Feld, das Absätze unterstützt, um längere Antworten sowie fetten, kursiven und unterstrichenen Text zu ermöglichen.
  - Einzelauswahl (Dropdown): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, in dem Benutzer einen Wert auswählen können.
  - Werkzeugbenutzer (Einzelauswahl): Das Feld ist ein Dropdown-Menü, das es Benutzern ermöglicht, einen Benutzer mit 'Nur Lesen' oder höheren Berechtigungen für das Tool auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Hinweis: Das Feld wird automatisch am Ende des Feldsatzes hinzugefügt.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen am Feldsatz zu bestätigen.
Wenn der Feldsatz bereits auf ein oder mehrere Projekte angewendet wird, klicken Sie auf Auf vorhandenes anwenden.
ODER
Wenn Sie gerade einen neuen Feldsatz erstellt haben, klicken Sie auf Projekte zuweisen und beginnen Sie mit Schritt 3 des Abschnitts Anwenden eines Feldsatzes mit benutzerdefinierten Feldern auf Projekte unten.
Optional: Klicken und ziehen Sie auf den Neuanordnungsgriff Symbol, um die Reihenfolge zu ändern, in der die benutzerdefinierten Felder in einem Feldsatz angezeigt werden.
Hinweis: Procore Standard-Felder können nicht neu angeordnet werden.

Anwenden eines Feldsatzes auf Projekte

Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Klicken Sie auf den Link in der Spalte Zugewiesene Projekte für den Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Fieldsets zuweisen möchten.
ODER
Klicken Sie auf Alles auswählen, um alle Projekte auszuwählen.
Klicken Sie auf Aktualisieren.
Klicken Sie auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie die Feldsätze auf die ausgewählten Projekte anwenden möchten.
Hinweis: Die Standard-Feldsätze von Procore in den ausgewählten Projekten werden durch die von Ihnen konfigurierten Feldsätze ersetzt.
Optional: Sie können jeden konfigurierbaren Feldsatz als Standard für neue Projekte festlegen.
Wenn Sie einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festlegen möchten:
1. Klicken Sie auf das vertikale Ellipsen-Symbol gegenüber dem Feldsatz.
2. Klicken Sie auf Als neuen Projektstandard festlegen.