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Procore

(Beta) Debitorenverträge exportieren

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 

Ziel

So exportieren Sie Debitorenverträge aus dem Debitorenvertrags-Tool eines Projekts. 

Hintergrund

Sie können jederzeit einen einzelnen Debitorenvertrag exportieren. Es gibt viele Gründe, warum Sie einen einzigen Debitorenvertrag exportieren sollten:

  • Sie arbeiten an einem Vertragsentwurf und müssen eine Kopie des Vertrags in seinem aktuellen Zustand an eine Person weitergeben, die keinen Zugang zu Procore hat. 
  • Sie möchten den Vertrag so prüfen, wie er ausgedruckt aussehen würde. 
  • Sie haben den Vertrag „genehmigt“ und möchten die digitalen Unterschriften der Vertragsparteien mit Hilfe einer PDF-Datei und eines Signaturprogramms eines Drittanbieters sammeln. 
  • Sie möchten eine Kopie des „genehmigten“ Vertrags ausdrucken, da Sie die handgeschriebenen Unterschriften der Vertragsparteien sammeln werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen einzelnen Vertrag in das CSV- oder PDF-Dateiformat zu exportieren Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts. 
    • Um eine Liste der Debitorenverträge zu exportieren, auf die Sie Zugriffsrechte haben Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
  • Unterstützte Dateiformate:
    • Comma Separated Values (CSV)
    • Portable Document Format (PDF)

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, den Sie exportieren möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Export eine der folgenden Optionen aus:
    export-contract-menu.png
    • Vertrag PDF. Procore exportiert die Datei in das PDF-Format und öffnet die Datei in einer neuen Browser-Registerkarte. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Vertrag und klicken Sie auf das Symbol Download.
    • Vertrag DOCX. Procore lädt eine DOCX-Kopie des Debitorenvertrags in den Download-Bereich Ihres Browsers. Diese Option ist nur für Benutzer mit „Admin“-Rechten für das Debitorenvertrags Tool des Projekts verfügbar. 
 Tipp

Möchten Sie eine Kopie des ausgeführten Vertrags in Procore speichern? Nachdem Sie einen „genehmigten“ Vertrag in das PDF-Format exportiert haben und dieser von allen berechtigten Parteien unterzeichnet wurde, können Sie den unterzeichneten Vertrag einscannen und die digitale Datei in das Tool „Dokumente“ des Projekts hochladen. Sie können die signierte Datei auch über das Dokumente-Tool als Dateianhang zum Debitorenvertrag in Procore hinzufügen.