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Procore

Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

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Antwort

In Procore Project Financials bestimmen die Einstellung für Änderungsauftragsstufe die Anzahl der Schritte, die im Arbeitsablauf Ihres Projektteams bei der Erstellung von Änderungsaufträgen für einen Kundenvertrag, Sekundärverträge, Finanzierung oder Primärvertrag ausgeführt werden müssen. In Procore Project Financials kann Ihr Team zwischen einer ein- (1)stufigen, zwei- (2)stufigen oder drei- (3)-stufigen Konfigurationseinstellung wählen. 

 Wichtig
  • Konfigurieren Sie immer die Einstellung für Änderungsauftragsstufe in einem Project Financials-Tool, bevor Sie Ihrem Team erlauben, Änderungsaufträge zu erstellen. 
  • Nachdem Sie einen (1) oder mehrere Änderungsaufträge in einem Project Financials-Tool erstellt haben, können Sie Ihre Einstellung nicht mehr ändern. 

Unter dem folgenden Link erfahren Sie, wie die Ebenen für Änderungsaufträge in diesen Project Financials-Tools konfiguriert werden können:

Änderungsauftrag zum Kundenvertrag

 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Das Kundenvertrags-Tool kann so eingerichtet werden, dass es die Änderungsaufträge Ihres Projekts in einer 1-, 2- oder 3-stufigen Konfiguration verwaltet. Siehe Konfigurieren der Anzahl von Änderungsauftragsstufen zum Kundenvertrag. Das folgende Workflow-Diagramm beschreibt, wie Ihre Benutzer Änderungsaufträge verwalten, je nachdem, welche Konfigurationseinstellung Sie für das Kundenvertrags-Tool gewählt haben.

  • Einstufige (1) Änderungsaufträge
    Mit dieser Konfigurationseinstellung können Sie einen Änderungsauftrag erstellen, wenn eine Änderung des ursprünglichen Arbeitsbereichs eines Kundenvertrags vorliegt. Die Änderungsaufträge zum Kundenvertrag können dann an den Generalunternehmer oder den Kunden zur Genehmigung geschickt werden. 
  • Zwei (2)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist die Standardkonfiguration von Procore. Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Potenzielle Änderungsaufträge können dann zu einem Änderungsauftrag zum Kundenvertrag zusammengefasst werden. Die Änderungsaufträge zum Kundenvertrag können dann an den Generalunternehmer oder den Kunden zur Genehmigung geschickt werden. 
     Hinweis
    Wenn Ihr Abrechnungsprozess NICHT erfordert, dass Sie alle genehmigten Änderungsaufträge für den Monat in einem einzigen, kombinierten Änderungsauftrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen, ist die zweistufige Konfiguration die empfohlene Einstellung für das Kundenvertrags-Tool.
  • Drei (3)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist eine ungewöhnliche Konfigurationseinstellung, die in Procore implementiert wird. Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen.Potenzielle Änderungsaufträge werden dann einzeln hinzugefügt oder in einem Änderungsauftragsanforderung gruppiert. Anschließend wird eine Änderungsauftragsanforderung zur Genehmigung vorgelegt. Nach der Genehmigung können die Änderungsaufträge zu einem einzigen Änderungsauftrag zum Kundenvertrag zusammengefasst und zur Genehmigung an den Generalunternehmer oder Kunden geschickt werden. 

Änderungsauftragsstufe zur Finanzierung

 Begrenzte Version
flag-us.png Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Das Finanzierungs-Tool kann so eingerichtet werden, dass es die Änderungsaufträge Ihres Projekts in einer 1-, 2- oder 3-stufigen Konfiguration verwaltet. Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Änderungsauftragsstufen für das Finanzierungs-Tool. Das folgende Workflow-Diagramm beschreibt, wie Ihre Benutzer Änderungsaufträge verwalten, je nachdem, welche Konfigurationseinstellung Sie für das Finanzierungs-Tool wählen.

  • Ein (1)-stufige Änderungsaufträge
    Diese Konfigurationseinstellung ermöglicht es Ihnen, einen Änderungsauftrag zu erstellen, wenn eine Änderung des ursprünglichen Arbeitsbereichs einer Finanzierung vorliegt. Änderungsaufträge zur Finanzierung können dann zur Genehmigung an die Finanzierungsquelle geschickt werden. 
  • Zwei (2)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist die Standardkonfiguration von Procore.Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Mögliche Änderungsaufträge können dann zu einem Finanzierungsänderungsauftrag zusammengefasst werden. Änderungsaufträge zur Finanzierung können dann zur Genehmigung an die Finanzierungsquelle geschickt werden. 
     Hinweis
    Wenn Ihr Abrechnungsprozess NICHT erfordert, dass Sie alle genehmigten Änderungsaufträge für den Monat in einem einzigen, kombinierten Änderungsauftrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen, ist die zweistufige Konfiguration die empfohlene Einstellung für das Finanzierungs-Tool.
  • Drei (3)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist eine ungewöhnliche Konfigurationseinstellung, die in Procore implementiert wird.Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Potenzielle Änderungsaufträge werden dann einzeln hinzugefügt oder in einem Änderungsauftragsanforderung gruppiert.Anschließend wird eine Änderungsauftragsanforderung zur Genehmigung vorgelegt.Nach der Genehmigung können die Änderungsanträge zu einem einzigen Finanzierungsänderungsantrag zusammengefasst und zur Genehmigung an die Finanzierungsquelle geschickt werden. 

Änderungsauftragsstufen für Primärverträge

Das Debitorenvertrags-Tool kann so eingerichtet werden, dass es die Änderungsaufträge Ihres Projekts in einer 1-, 2- oder 3-stufigen Konfiguration verwaltet. Siehe Konfigurieren Sie die Anzahl der Debitorenvertrags-Änderungsauftragsstufen. Das folgende Workflow-Diagramm beschreibt, wie Ihre Benutzer Änderungsaufträge verwalten, je nachdem, welche Konfigurationseinstellung Sie für das Debitorenvertrags-Tool gewählt haben.

  • Einstufige (1) Änderungsaufträge
    Mit dieser Konfigurationseinstellung können Sie einen Änderungsauftrag erstellen, wenn eine Änderung des ursprünglichen Arbeitsbereichs eines Primärvertrags vorliegt.Die Änderungsaufträge für den Primärverträge können dann dem Projektträger zur Genehmigung vorgelegt werden. 
  • Zwei (2)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist die Standardkonfiguration von Procore.Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen.Potenzielle Änderungsaufträge können dann zu einem Änderungsauftrag für Primärvertrag zusammengefasst werden.Die Änderungsaufträge für den Primärvertrag können dann dem Projektträger zur Genehmigung vorgelegt werden. 
     Hinweis
    Wenn Ihr Abrechnungsprozess NICHT erfordert, dass Sie alle genehmigten Änderungsaufträge für den Monat in einem einzigen, kombinierten Änderungsauftrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen, ist die zweistufige Konfiguration die empfohlene Einstellung für das Finanzierungs-Tool.
  • Drei (3)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist eine ungewöhnliche Konfigurationseinstellung, die in Procore implementiert wird.Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Potenzielle Änderungsaufträge werden dann einzeln hinzugefügt oder in einem Änderungsauftragsanforderung gruppiert.Anschließend wird eine Änderungsauftragsanforderung zur Genehmigung vorgelegt.Nach der Genehmigung können die Änderungsaufträge in einem einzigen Primärvertrag zusammengefasst und dem Projektträger zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Änderungsauftragsstufen für Sekundärverträge

Das Sekundärverträge-Tool kann eingerichtet werden, um die Änderungsaufträge Ihres Projekts mit einer 1-Tier-, 2-Tier- oder 3-Tier-Konfiguration zu verwalten. Siehe Konfigurieren der Anzahl von Änderungsauftragsebenen für Sekundärverträge. Das folgende Workflow-Diagramm beschreibt, wie Ihre Benutzer Änderungsaufträge verwalten, abhängig von der Konfigurationseinstellung, die Sie für das Sekundärverträge-Tool auswählen.

  • Einstufige (1) Änderungsaufträge
    Diese Konfigurationseinstellung ermöglicht es Ihnen, einen Änderungsauftrag zu erstellen, wenn eine Änderung des ursprünglichen Arbeitsbereichs eines Sekundärvertrags vorliegt. Mittelbindungsänderungsaufträge können dann zur Genehmigung an den Downstream-Projektmitarbeiter gesendet werden.
  • Zwei (2)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist die Standardkonfiguration von Procore. Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen verbindlichen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Änderungsaufträge zum Sekundärvertrag können dann zu einem Änderungsauftrag für Sekundärverträge zusammengefasst werden. Änderungsauftrag für Sekundärverträge können dann zur Genehmigung an den Downstream-Projektmitarbeiter geschickt werden. 
  • Drei (3)-stufiger Änderungsauftrag
    Das ist eine ungewöhnliche Konfigurationseinstellung, die in Procore implementiert wird.Dazu muss Ihr Projektteam zunächst einen verbindlichen potenziellen Änderungsauftrag erstellen. Potenzielle Änderungsaufträge zum Sekundärvertrag werden dann einzeln hinzugefügt oder in einem Änderungsauftragsanforderung gruppiert.Anschließend wird eine Änderungsauftragsanforderung zur Genehmigung vorgelegt.Nach der Genehmigung können die Änderungsaufträge in einer einzigen Änderungsauftragsanforderung des Sekundärvertrags zusammengefasst und zur Genehmigung an den Downstream-Projektmitarbeiter gesendet werden. 
     In Beta
    Wenn Sie sich für die Konfiguration mit zwei (2) oder drei (3) Ebenen entscheiden, haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren Projektmitarbeitern zu erlauben, ihre eigenen potenziellen Änderungsaufträge (PCOs) zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Projektmitarbeitern, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen (Beta).