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Procore

Anlegen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag

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 Wichtig
Dieses Tutorial ist für Procore-Benutzer gedacht, die das Tool „Änderungsereignisse“ NICHT für ein Projekt aktiviert haben.

Ziel

So erstellen Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag oder einem potenziellem Nachtrag zum Debitorenvertrag.

Hintergrund

Wenn das Änderungsereignis-Tool in Ihrem Projekt nicht aktiviert ist, können Sie mit den folgenden Schritten einen Nachtrag zum Vertrag aus einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag oder einem Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen. 

  • Einstufige (1) Nachträge:
    • Wenn die einstufige (1) Einstellung im Debitorenvertrags-Tool konfiguriert ist, beginnt der Änderungsmanagementprozess mit der Erstellung von Nachträgen zum Debitorenvertrag.
    • Wenn die einstufige (1) Einstellung für das Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, können Sie mit der Erstellung eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag beginnen. 
  • Zwei- (2) oder drei- (3) stufige Nachträge:
    • Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Debitorenvertrags-Tool konfiguriert ist, beginnen Sie mit der Erstellung eines potenziellen Nachtrags zum Debitorenvertrag. 
    • Wenn die zwei- (2) oder drei- (3) stufige Einstellung im Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert ist, erstellen Sie einen potenziellen Nachtrag zu Kreditorenverträgen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn das Werkzeug „Änderungsereignis“ für das Projekt NICHT aktiv ist. Wenn das Änderungsereignis-Tool aktiv ist, befolgen Sie die Schritte unter Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis erstellen.
    • Nach dem Anlegen eines potentiellen Nachtrags können Sie aus dem potentiellen Nachtrag einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erteilen und genehmigen.
    • Sie können auch den Nachtrag zum Kreditorenvertrag mit der entsprechenden Einzelposition des potenziellen Nachtrags vergleichen und etwaige Abweichungen zwischen ihnen anzeigen.
 Wichtig
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie aus einem potenziellen Nachtrag einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen. Sie können jedoch auch dieselben Schritte verwenden, wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungsauftrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den potenziellen Änderungsauftrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
  5. Gehen Sie unter „Einzelposten hinzufügen“ wie folgt vor:
    • Kostenschlüssel . Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus der Dropdown-Liste aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Änderung ein.
    • Typ. Wählen Sie die Vertragsart aus.
    • Betrag . Geben Sie den Betrag ein.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    CPCO1.png
  7. Klicken Sie auf PÄASV erstellen.
    Dadurch wird die Seite „Sekundärvertrags-PÄA für einen Primär-Einzelposten erstellen" geöffnet.
  8. Wählen Sie unter „Schritt 1: Wählen Sie einen Kreditorenvertrag“ den entsprechenden Vertrag aus, um ihn mit der neuen potenziellen Nachtrag zu Kreditorenverträgen zu verknüpfen. 
    Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kreditorenvertrag erstellen müssen, folgen Sie den Schritten unter Einen Kreditorenvertrag erstellen.


    CPCO2.png
  9. Klicken Sie auf Änderungsauftragsdetails hinzufügen.
  10. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:

    CPCO-3.png
    • Anzahl: Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Anzahl der bereits erstellten ÄÄVs ausgefüllt. Standardmäßig wird die Zahl automatisch um eins erhöht. Sie können jedoch bei Bedarf manuell eine andere Nummer eingeben. (Hinweis: Wenn Sie eine Zahl manuell eingeben, wird der nächste erstellte ÄÄV basierend auf diesem bestimmten Wert automatisch um eins erhöht.)
    • Revision: Dieses Feld zeigt die Revisionsnummer des ÄÄVs an. Wenn ein ÄÄV zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer null. Ein ÄÄV kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrere Überarbeitungen haben.
    • Titel: Das Titelfeld wird mit dem Namen des PÄA gefüllt, mit dem der ÄASV verbunden ist.
    • Status: Wählen Sie den aktuellen Status des ÄASV:
      • Genehmigt: Der ÄASV muss noch genehmigt werden. Kosten werden im Budget als „Sekundärkosten“ ausgewiesen.
      • Entwurf: Der ÄASV muss noch geändert werden, bevor er zur Überprüfung eingereicht werden kann. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
      • Ausstehend - In Prüfung: Der ÄASV wird derzeit von einem Genehmiger geprüft. Kosten werden im Budget als „Ausstehende Änderungen“ ausgewiesen.
      • Ausstehend - Überarbeitet: Der ÄASV wurde seit seiner ursprünglichen Einreichung geändert. Kosten werden im Budget als „Ausstehende Änderungen“ ausgewiesen.
      • Abgelehnt: Der ÄASV wurde abgelehnt. Kosten werden im Budget nicht berücksichtigt.
      • Hinweis: Diese Status spiegeln das Budget in der oben für die Procore-Standardbudgetansicht aufgeführten Weise wider.Um Ansichten zu erstellen oder zu ändern, siehe Neue Budgetansicht einrichten.
    • Privat: Wenn diese Option aktiviert ist, ist der ÄASV nur für 'Admin'-Benutzer im Sekundärverträge-Tool und 'Standard' oder 'Nur Lesen' sichtbar, denen ausdrücklich Zugriff auf diesen Sekundärvertrag gewährt wurde.
    • Änderungsgrund: Wählen Sie den Grund für den potenziellen Nachtrag aus, entweder Kundenantrag, Entwurfsplanung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbelastung oder eine vom Unternehmensadministrator angepasste Option. Siehe Standardkonfiguration für die Änderungsverwaltung festlegen.
    • Auswirkungen auf den Terminplan: Geben Sie die Anzahl der genehmigten Tage ein, um den Vertrag zu verlängern, falls vorhanden.
    • Beschreibung: Geben Sie eine detailliertere Beschreibung des ÄASVs ein.
  11. Klicken Sie auf Einzelne Posten erstellen und hinzufügen.
  12. Füllen Sie die folgenden Informationen zu einzelne Posten aus:
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposten ein.
    • Betrag: Geben Sie einen Betrag für die Einzelposition ein.

      CPCO4.png
       
  13. Klicken Sie auf +Hinzufügen. Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie diese Einzelposition zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt wird, wird diese Einzelposition direkt zum Budget hinzugefügt, wobei neben der Position „?“ erscheint. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
  14. Wenn Sie mit der Erstellung des ÄASVs fertig sind, klicken Sie auf Fertig. Wenn Sie Ihrem ÄASV weitere Einzelposten hinzufügen möchten, wiederholen Sie Schritt 11 und klicken Sie auf Fertig, wenn Sie fertig sind.